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OpenAI官宣：全球企业客户突破100万 席位数量超700万 财联社11月6日讯（编辑 史正丞）作为牵动美股市场起伏的焦点，明星公司OpenAI周三宣布，全球已经有100万家企业正在直接使用该公司的服务。公告介绍称，统计口径包括所有主动为商业用途付费的组织，以及通过开发者平台直接消费模型的企业。公司此前在9月初曾披露，包含ChatGPT企业用户和校园版ChatGPT Edu的用户数量破百万。 （来源：OpenAI官网） OpenAI还透露，随着ChatGPT每周活跃用户超过8亿人，消费市场的广泛接受也推动企业采纳AI——企业试用周期正变得越来越短、部署阻力越来越小。公司透露，目前ChatGPT for Work的商业用户席位数量已经超过700万个。OpenAI首席运营官Brad Lightcap此前曾在8月透露，当时的席位数量刚超过500万个。也就是说，AI龙头的付费B端业务在短短两个月里增长了40%。其中，ChatGPT Enterprise席位同比增加9倍。为了推动企业购买服务，OpenAI今年推出了一系列面向办公环境的工具，包括能够整合“美国钉钉” Slack、谷歌网盘、GitHub数据进行推理的“公司知识库”，同时提供为企业协作环境优化的GPT-5版本。OpenAI也透露，用于代码生成、重构和工作流自动化的Codex模型近期采用速度暴增，自8月以来使用量增长了10倍。OpenAI介绍称，思科已经将Codex引入其开发工作流，并使得代码审查时间缩短了50%。其他“典型用户案例”还包括知名投资机构凯雷。OpenAI介绍称，通过近期刚发布的企业智能体构建平台AgentKit，凯雷将多智能体尽职调查框架的开发时间缩短超过50%，并使得智能体准确率提升了30%。公司应用生态的首席执行官Fidji Simo表示，最成功的企业用AI实现成倍增长，而不仅仅是削减成本。他们更快推出新产品，并着手实现许多过去被搁置的优秀想法。OpenAI也表示，除了采购AI服务外，越来越多的企业也反向加入ChatGPT的生态。Figma、Spotify等公司已经将其应用直接接入ChatGPT，沃尔玛、Paypal、Shopify等企业也通过ChatGPT的代理商务协议，直接向AI工具的使用者提供购物选项。OpenAI在9月推出即时结账功能，允许用户在不离开聊天窗口的情况下完成购物。通过其网站进行的每笔交易，ChatGPT都会抽取一小部分佣金。在大多数ChatGPT用户都不付费的大背景下，公司曾对投资者表示，从2026年到2030年，通过那些未付费用户产生的商业收入将带来1100亿美元的营收。
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何小鹏连发四大黑科技！人形机器人走猫步上台 车东西（公众号：chedongxi） 作者 ｜ 郭月 编辑 ｜ 志豪 何小鹏：明年连发3款无人出租Robotaxi，有人开的L4汽车也来了！车东西11月5日消息，就在刚刚，何小鹏在2025年小鹏科技日上官宣了4项重要技术成果。第二代VLA大模型迎来重磅升级并开源，大众汽车成为首发战略合作伙伴，图灵AI芯片也拿下了大众的定点。2026年小鹏还将推出三款Robotaxi并开启试运营，也将会把无人驾驶出租车的整套L4软硬件给放到家用车型上，推出个人使用的Robo车型。小鹏新一代人形机器人也走着“猫步”上台了，该产品将在2026年底量产，何小鹏会亲自督产。▲小鹏全新一代IRON登台全球首款量产飞行汽车陆地航母，预计2026年规模化交付。发布会最后One more thing，何小鹏也预告11月6日发布小鹏X9鲲鹏超级增程版。今年这场发布会是何小鹏口中“最重要的一次”，可以感觉到何小鹏语气很欢快，同时还有抑制不住的激动。 ▲小鹏汽车董事长、CEO何小鹏从2019年第一届科技日到现在，小鹏汽车将一次次技术构想逐渐变成现实，而这次小鹏汽车把“物理AI”的完整打法清晰呈现在用户眼前。下一个十年，何小鹏目光坚定，要做物理AI世界的出行探索者、面向全球的具身智能公司。一、第二代VLA迎来重磅升级 明年1季度开始推送 发布会刚一开始，何小鹏就点明了此次发布会的主题。 ▲何小鹏点明发布会主题何小鹏认为：数字世界和物理世界的融合，将催生物理AI，意味着机器逐步拥有理解、交互和改变世界的能力。 ▲何小鹏解释物理AI物理AI带来的第一项改变就是操作系统，而小鹏科技日的第一个核心升级就是自动辅助驾驶系统——推出第二代VLA智驾。他介绍说：“2024年小鹏开始探索VLA方案，一种是标准版V-L-A的基座模型，另一种则是V-A的基座模型，由刘先明（小鹏汽车自动驾驶中心负责人）带领。” ▲小鹏的两套VLA系统架构在投入了3万卡算力，烧了20多亿的训练费用后，小鹏终于打造出一个全新的、更安全、丝滑的自动驾驶系统——也就是小鹏第二代VLA。 ▲小鹏辅助驾驶迭代过程何小鹏表示：小鹏第二代VLA提前开始物理世界模型新范式，是继端到端、标准VLA之后，智能驾驶最大的一次飞跃。 ▲小鹏第二代VLA该系统去掉语言转译，以视觉为核心，可以像人一样推理世界，推理效率更高，可以直接使用近1亿真实视频数据训练，相当于驾驶65000年遇到的极限驾驶场景总和；可以通过视觉推理进而预测未来场景；可以基于真实世界仿真生成训练场景。 ▲小鹏第二代VLA架构第二代VLA是如何做到这些的？ ▲小鹏第二代VLA架构该系统采用了3万卡自动驾驶云端智算集群+云端720亿参数基座大模型，模型每五天全链路迭代一次。 ▲小鹏第二代VLA算力资源小鹏还推进芯片-算子-模型的全链路优化和创新，在Ultra车型上，实现行业车端最高有效算力2250TOPS；针对性优化算子，模型推理效率提升12倍；基于软硬件协同优化，针对性开发模型编译器和软件栈，模型参数较行业主流提升10倍。 ▲小鹏第二代VLA全链路能力智驾效果上，第二代VLA表现惊艳，即将上线小路NGP功能，可以丝滑贯穿高速-城市-小路/园区，复杂小路平均接管里程提升13倍。 ▲小鹏第二代VLA的“小路NGP”功能小鹏还将其与特斯拉FSD V13版本进行了对比，20公里复杂小路小鹏第二代VLA仅需要接管1次，而FSD需要5次。 ▲小鹏第二代VLA与特斯拉FSD对比第二代VLA还具备智能涌现全新能力，具备全天候全场景的泛化能力，如识别交警手势、识别红绿灯逻辑提前应对，何小鹏评价说，“一下子像发现了一个新大陆”。 ▲小鹏第二代VLA招手即停功能第二代VLA还首发无导航自动辅助驾驶（Super LCC+）人机共驾，满足全球法律法规的情况下，任一地方均可开启。 ▲小鹏第二代VLA将首发“无导航自动辅助驾驶”功能在推送节奏上，本月小鹏官方将开放媒体试驾，12月底开放先锋用户共创体验，2026年1季度向Ultra用户全量推送。 ▲小鹏第二代VLA推送时间何小鹏还宣布将第二代VLA面向全球商业伙伴开源，大众汽车集团会成为小鹏第二代VLA首发客户，小鹏图灵汽车芯片也获得了大众汽车定点。 ▲大众将首发小鹏第二代VLA小鹏第二代VLA和VLM与联动后，还能涌现出全新能力：超低时延与自动驾驶系统交互、无缝切换多语言的AI管家。二、明年推出3款Robotaxi车型 同年开启试运营 本次发布会第二项重要内容，就是Robotaxi。何小鹏表示，第二代VLA，可同时应用于汽车/Robotaxi/机器人/飞行汽车。 ▲小鹏第二代VLA将应用到多场景在2026年，小鹏汽车将推出3款Robotaxi车型，并开启Robotaxi的试运营。 ▲小鹏将于2026年推出三款RobotaxiRobotaxi搭载小鹏第二代VLA模型，无需改装，也不依赖高精地图，实现规模量产，车辆成本低，泛化能力强，让Robotaxi不再局限于某个小区域内运营，可以实现跨城市，甚至跨国家的运营，实现全球部署。小鹏Robotaxi面向L4级智驾设计，在算力、转向、感知、能源、刹车、通讯六个系统上准备了2套冗余，最大程度保障行驶安全。 ▲小鹏Robotaxi冗余设计小鹏Robotaxi还搭载4颗图灵AI芯片，本地有效算力高达3000TOPS。 ▲小鹏Robotaxi将搭载4颗图灵AI芯片联动VLM，小鹏Robotaxi还创新研发了车外交互体系，让路人也能直观了解车辆状态。 ▲小鹏Robotaxi可联动VLM何小鹏还官宣，高德成为小鹏Robotaxi首个生态合作伙伴，国内小鹏Robotaxi将接入高德聚合打车平台，国外双方将共同出海。 ▲小鹏Robotaxi将于2026年开启试运营除了商用的Robotaxi外，小鹏也为个人用户打造L4级汽车，推出全新智驾版本Robo，拥有L4级驾驶体验。 ▲小鹏将于2026年推出Robo何小鹏表示，未来小鹏的车型将分为三个版本，分别是：L2级智驾能力的Max；拥有L4软件能力，但是还是L2硬件和法规的第二代VLA的Ultra；以及和Robotaxi同源，具备3000Tops有效算力，2套硬件系统安全冗余，以及2套智驾模式的小鹏Robo。 ▲小鹏辅助驾驶“Robo”版本配置三、何小鹏亲自督产 2026年底量产高阶人形机器人 何小鹏也把机器人IRON最新预研版本带到舞台上来，全新IRON走着“猫步”亮相了。 ▲小鹏全新一代IRON登台据何小鹏介绍，全新一代IRON作为最拟人的人形机器人，拥有骨骼-肌肉-皮肤：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤、头部3D曲面显示、仿生灵动双肩、实现22个自由度的灵巧手。 ▲小鹏全新一代IRON何小鹏提出设想：将来可以买不同性别的机器人，并随意搭配服饰。 ▲小鹏全新一代IRON穿衣服全新一代IRON搭载第二代VLA，拥有3颗图灵AI芯片，构建VLT+VLA+VLM高阶大小脑能力组合，可实现对话、行走、交互等高阶智能。全新一代IRON还搭载行业首发应用全固态电池，搭载3颗图灵芯片，算力高达2250TOPS，做到极致轻量化，超高能量密度与极致安全。 ▲小鹏全新一代IRON搭载全固态电池全新一代IRON还推出机器人主动安全保护，最大程度保护物理AI世界参与者安全，并扩展第四法则，隐私数据不出机器人。目前，小鹏汽车已在广州建立首个具身智能数据工厂。何小鹏还拓展了机器人三大法则，隐私数据不出机器人，最大程度保护物理世界AI参与者安全。 ▲小鹏全新一代IRON安全法则何小鹏还称自己会共同参与机器人量产，并立下了一个非常激进的目标“2026年底量产高阶人形机器人”，希望小鹏成为明年首个量产人形机器人的公司。 ▲小鹏将于2026年量产高阶人形机器人基于多重因素考虑，何小鹏介绍了机器人首批应用场景，即商业场景，承担类似导览、导购、导巡等工作。何小鹏还预估，将来会出现专门教导、管理机器人的岗位。 ▲小鹏全新一代IRON服务场景同第二代VLA一样，小鹏也宣布将开放机器人IRON的SDK，与全球开发者共建人形机器人应用生态。现场，何小鹏官宣宝钢将成为小鹏机器人IRON的生态合作伙伴，在不久的将来，IRON将入驻宝钢，在巡检等复杂的工业领域探索应用场景并迭代进化，为宝钢股份的智慧制造赋能。四、计划明年规模交付陆地航母 累计全球订单达到7000台 作为本次发布会最后一个环节，何小鹏也介绍了飞行汽车的进展。何小鹏表示，今年是小鹏汇天飞行汽车团队研发的第12年，这两年，越来越多人开始加入到低空飞行领域。 ▲小鹏汇天全倾转固定翼飞行汽车A868会上，汇天全倾转固定翼飞行汽车A868正式亮相，该产品搭载自主研发的航空级增程系统，可以实现最高500km+续航，最高实现360km+/h的航速，乘坐最高支持6人。 ▲小鹏汇天A868高速长航程全倾转飞行汽车全球首款量产飞行汽车陆地航母，其综合续航里程CLTC超过1000公里，预计2026年规模化交付。该产品采用行业独创六轴六桨双涵道黄金安全构型，即使对桨失效，仍能安全飞行且着陆。 ▲小鹏汇天陆地航母2026年规模化量产交付何小鹏提及，量产交付前，高管必须先飞，里程必须超过5000公里。 ▲小鹏汇天“高管先飞计划”全球首个量产智能飞行汽车工厂——汇天飞行汽车智造基地正式启用，第一台量产试制机现已正式下线，何小鹏称，目前汇天陆地航母已有7000台全球订单，有望创造载人飞行汽车销量世界纪录。 ▲小鹏汇天第一台量产试制机已下线结语：小鹏汽车加速转型 从开源的第二代VLA大模型，到Robotaxi与具备L4体验的个人车型Robo；从即将量产的人形机器人IRON，到即将规模化交付的飞行汽车陆地航母——小鹏正以物理AI为基，打通汽车、人形机器人、飞行汽车等多元终端，构建一个无缝连接数字与物理世界的智能生态。这一系列成果不仅标志着小鹏从车企向全球具身智能公司的战略升维，更推开了一扇通往物理AI世界的大门，展现出中国科技企业在融合现实与智能、重塑人类出行与生活范式上的坚定探索与领先实力。
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浩辰软件，一家国产CAD厂商的全球化、平台化与AI化“三重奏” 作者｜周雅一座城市，无论是高楼林立、标志性建筑物、或是活力街区，背后都离不开强大的工业，但今天中国制造业却出现了一个鲜明对比：一方面，中国制造业拥有高效的协作网络、完整的产业链和有韧性的供应链，占据全球超过30%份额，中国制造的产品遍布全球各个角落；但另一方面，中国的工业软件应用却显得分散，软件公司往往提供标准化的软件或平台，然后让客户自己去完成适配、定制或开发特定功能。 浩辰软件副总经理万世平这是浩辰软件副总经理万世平最近在浩辰软件新品发布暨产品研讨会上抛出的观点，他随后讲出一个更现实的问题：“我们客户面临的挑战相当严峻，他们不得不自行进行内部集成，就像将一堆不匹配的拼图强行拼凑在一起，导致超过40%的创新资金落入效率黑洞。”那么，工业软件究竟如何发展，就成为了这场会议试图回答的问题。 细看浩辰在工业软件这个动辄“十年”为基本时间单位的赛道里，谈论增长和盈利总显得有些奢侈，这是一个由极高技术壁垒、漫长研发周期和强大用户惯性定义的领域，韧性或许比爆发力更重要。（曾经《软件工程通史》将软件发展划分为以10年为周期的阶段，例如20世纪50年代提出“软件”概念，到60-70年代形成CAD/CAM系统，再到新一代工业软件平台的融合发展，均以十年为单位推进。）浩辰软件总经理陆翔，分享了他对工业软件赛道的三个理解：韧性、商业、全球化。“我对工业软件的第一个理解是，这个赛道非常艰难，很多时候考验的不仅是从业者的爆发力, 更多是一种韧性。”陆翔介绍，浩辰软件从1992年的技术积淀，到2003年发布浩辰CAD软件，2007年开拓海外市场，2011年布局云化领域，2023年在科创板上市，再到2025年完成上市后的首次海外并购，完成了自主BIM软件的全球化布局。他分享了一组数据：浩辰深耕工业软件三十余年，如今有超过700名员工、6个研发中心、研发人员超300人，拥有超过750家全球合作伙伴、各类产品和服务覆盖了全球超过175个国家、赢得上亿用户认可。 浩辰软件总经理陆翔紧接着，陆翔抛出了他对工业软件的第二个理解：“要做好产品，还要做好生意。”他强调，“浩辰已是中国屈指可数的既能实现持续增长，又能保持规模化盈利的工业软件企业。”全球化，是陆翔分享的第三个核心理解。他认为，“全球化不仅是检验和提升产品品质的重要路径之一，更是实现规模化收益的重要途径。”根据他的披露，浩辰软件自2007年开拓海外市场以来，距今海外业务的收入已超过公司总收入的40%。但过去的“出海”更多是业务层面的产品销售。2025年，浩辰完成了上市后的首次并购——收购匈牙利BIM软件公司CadLine，该动作标志着浩辰的战略从“业务全球化”正式转向“组织全球化”。CadLine是一家有着30余年历史的BIM软件解决方案公司（成立于1991年），其核心产品ARCHLine.XP已覆盖全球五大洲。CadLine创始人兼总经理Zoltan Toth在会上分享说，ARCHLine.XP最大的特点之一是“完全协调”（fully coordinated），用户在设计平面图、剖面图、立面图等任何视图时，所有相关内容都会同步更新，无需任何手动操作，这极大优化了工作流程。 基于此，陆翔展示了“今天的浩辰”。一个由北京、苏州、上海、西安、太原及匈牙利六大研发中心构成的全球协同研发体系；一支由创业元老与来自PTC、Autodesk、达索等世界级公司资深专家融合而成的“梦之队”；以及一个层次分明、协同发展的全球化产品战略生态，公司已在新加坡设立控股子公司，并整合海外业务及IP资产，在欧洲建立成熟的业务体系，这一系列动作标志着浩辰的全球化战略进入了新阶段。浩辰的产品生态被划分为三个核心业务板块：首先是CAD软件业务：这是浩辰的基石。不仅在2D CAD领域实现了对Windows、Linux、Mac、鸿蒙等全平台覆盖，更通过自主研发与并购，完成了向3D CAD和BIM的战略延伸，实现了产品矩阵的完整布局。其次是CAD云化业务。通过面向个人用户（C端）的“浩辰CAD看图王”和面向企业用户（B端）的“浩辰CAD 365”，形成双轮驱动。其中，“看图王”已凭借超1亿总用户和1500万月活，成为全球CAD云化业务的佼佼者。最后是互联网广告业务。基于“看图王”海量的用户基础，浩辰成功拓展了广告业务，构筑了一个连接用户、赋能生态的独特价值闭环。但这只是第一步，一个全球化的组织需要一个足够强大的平台来承载其雄心。平台重构正如万世平所提到的，超过40%的创新资金因软件应用的适配与集成问题而落入“效率黑洞”，他强调业内人士“想要一个基于行业需求的协作平台，而不是通用型的一刀切解决方案。”这揭示了工业软件发展的必然趋势：从提供单一的点状工具，走向构建一个开放的、可协同的平台。为此，万世平正式提出了浩辰的“1+1+N”模型：第一个“1”代表行业标杆客户：强调一切创新的源头是客户的真实业务场景。第二个“1”代表浩辰CAD行业协同平台：浩辰自身作为技术底座，提供核心的CAD能力和跨平台兼容性。比如，浩辰平台全面覆盖Windows、Linux、macOS等全球主流操作系统，以及麒麟等国产OS，并深入到芯片、整机等每一层，为电力能源、工程建筑、机械制造等核心行业提供完整的解决方案。“N”代表行业生态应用：浩辰联合独立的软件开发商（ISV）和合作伙伴，共同开发面向特定行业的解决方案。据悉，基于浩辰平台发展的集成应用解决方案在全球已超过530个。。这个模型的核心，是浩辰角色的转变——从一个单纯的软件销售方，转变为一个生态的组织者和赋能者。我们在会上通过多方得知，这并非纸上谈兵。来自泰国的AppliCAD PLC高级销售经理Amnaj Opasworakun分享了他们与浩辰超过17年的合作。他通过一组数据指出浩辰CAD解决方案在泰国的成绩：自2008年成为浩辰经销商以来，AppliCAD在泰国的客户数量增长了12倍以上；从2008年到2024年，业务复合年均增长率高达31%；而GstarCAD（浩辰CAD海外品牌）的订阅业务，近两年复合增长率更是达到67%。Amnaj Opasworakun精准分析了泰国市场的需求特征：价格敏感、注重性价比、高度看重DWG兼容性、稳定性和本地支持——而这些，恰恰是GstarCAD的差异化竞争力所在。他随后分享了三菱汽车、Pruksa地产等泰国知名企业采用GstarCAD后，在简化管理、降低成本方面取得的显著成效。AppliCAD主要通过四个核心策略深耕泰国市场：首先是「本地化营销」，建立泰语官网，与本地KOL合作，用真实用户的声音做推广；第二是「构建生态合作体系」，与建筑商、渠道商乃至经销商合作，共同推广产品，比如与Apple经销商合作推广GstarCAD for Mac；第三是「强化技术支持与社群」，通过本地培训、网络研讨会等形式，提供可靠的本地服务；第四是「推动数字化与电商布局」，构建多触点的在线销售体系。这些组合拳下来，使GstarCAD在泰国市场的客户数增长了超过12倍。无独有偶。中集圣达因技术研发中心总经理助理赵春云，分享了其在2019年做的数字化转型实践。他提到，转型的关键一步是端到端业务流程的梳理，其中PLM系统负责承接设计数据，跟上下游系统之间的交互极多。在PLM系统实施过程中，为了实现图纸和BOM（物料清单）数据的批量提取、引用和变更，中集圣达因与浩辰进行了专项的接口开发。赵春云还分享了一个细节。通过浩辰的生态伙伴，他们实现了标准场景（如鞍座设计）的快速出图，将原本需要半天的工作缩短至几分钟。更进一步，他们将气相管、液相管等非标件的设计规则提炼为数学模型，通过程序自动化生成，极大地提升了设计效率。从客户、到渠道、再到海外经销商，浩辰正在试图编织一张巨大的价值网络，这张网络的根基是其CAD平台，而网络的扩张则依赖于无数个“N”的加入。这套打法并不新鲜，Autodesk和达索等巨头早已通过其应用商店和开发者网络证明了其威力。对于浩辰而言，挑战在于如何在保证平台核心技术领先的同时，为生态伙伴提供足够的价值，吸引它们加入并共同创造。而要让这个平台在未来保持竞争力，就必须引入新的变量。这个变量，就是AI。AI路径“我们必须以新的逻辑看待BIM。”清华大学软件学院长聘教授顾明在会上提出了一个极具启发性的观点，“单纯的BIM软件必须与人工智能结合，AI+BIM才是未来工程建设行业真正的智能化工具。”她认为，建筑业数字化转型的核心痛点在于海量、异构的「数据」无法被有效组织和计算。所以，BIM的本质不再是画一个三维模型，她将BIM重新定义为一种“组织数据的工具与方法”，其终极目标是为建筑全生命周期提供一个可信的“空间数据库”。为了实现这一点，顾明团队提出了一个概念——“空间语言”，借鉴大语言模型的跨模态机制，以IFC（一个开放的BIM数据标准）为基础，构建一种能统一描述几何、文本、实景等多模态数据的“空间语言”。与此同时，该团队开发出了“跨模态空间数据智能引擎”，旨在实现“一模多用、一模到底”的目标，该引擎已经应用于深圳、上海等地的BIM智能审查中，通过将自然语言写就的建筑规范（文本模态）与BIM模型（几何模态）进行自动比对，实现了设计合规性的智能审查。“一切的一切都要从形成记忆开始，没有一个可信的记忆空间，人工智能应用可能成为一场灾难。”顾明警告说，而一旦形成了空间记忆，面向各种场景的智能体（Agent）应用将极大地提升管理效率，但决策权最终仍应掌握在人的手中。 浩辰软件副总经理邓力群顾明的分享为浩辰的AI战略提供了高维度的理论框架。随后，浩辰软件副总经理邓力群，分享了浩辰的AI故事。邓力群明确了浩辰CAD AI的边界：“浩辰是CAD企业，不是纯粹的AI科技企业，所以我们的目标不是去训练一个通用的‘GPT-5’。” 基于此，浩辰不追求自研通用大模型，而是“基于成熟的大模型技术实现AI的应用落地”，并且“必须是以用户的实际应用场景为核心驱动力”。邓力群坦言，当前的大模型技术虽然日趋成熟，但在理解CAD的二维图纸或三维模型方面，仍然存在巨大的空白。他认为，“能够解析CAD图纸和模型的垂类模型，正是CAD AI需要突破的核心技术，也是浩辰未来长期发展的核心基础。”他用一个例子，展示了浩辰CAD AI工具的应用流程。比如，用户打开一张建筑平面图，用自然语言提出需求：“测量这张图纸中所有房间的尺寸和面积。” 浩辰的AI系统会这样工作：首先，通过大语言模型（LLM）理解用户的意图。然后，调用浩辰自研的CAD垂类模型，通过AI图纸识别技术，解析图纸，找到所有“房间”的几何与数据信息。接着，进行计算，获得每个房间的尺寸和面积数据。最后，通过AI代码生成（AI Code）技术，生成可在浩辰CAD中执行的指令，将所有计算结果以标注的形式，自动放置在图纸的适当位置。这个流程体现了浩辰的AI逻辑：通用大模型负责“听懂”，垂类模型负责“看懂”，AI代码生成负责“执行”，最终智能地满足用户的设计需求。考虑到构建垂类模型的难度，邓力群公布了浩辰AI发展的“三步走”规划：探索期、突破期和深化期。所谓“探索期”，是利用现有大模型与传统CAD算法结合，尝试推出一些AI模块；所谓“突破期”，是实现CAD AI核心技术突破，建立垂类行业模型，推出系列通用的CAD AI工具；所谓“深化期”，是深化AI在工程建设和制造业的行业设计应用，实现更智能的AI设计、AI生图等高级功能。邓力群透露，公司目前正处于“探索期结束，启动突破期”的阶段。在探索期内，浩辰已经取得了实打实的成果，并推出了三款AI功能模块：AI渲染：用户通过自然语言描述或草图，即可快速生成高质量的渲染图。AI楼梯：智能识别建筑图纸，自动完成符合国家规范的楼梯三维重建与设计排布，以减少设计师的重复性工作。AI客服：能理解CAD专业术语，回复满意度超过90%，并能无缝转接人工，沉淀用户数据反哺产品优化。新品矩阵全球化、平台化和AI化，这一宏大战略最终需要具体的产品来承载，为此浩辰推出一个新产品矩阵。首先是云原生3D CAD的突破。浩辰-ZIXEL 3D CAD，由浩辰与子虔科技共同推出。子虔科技CEO龚敏彦指出：制造业的设计，总是与沉重的工控机、昂贵的授权费用（动辄超过5万美元）、以及无法连接网络和AI技术的孤立工具紧密相连。浩辰-ZIXEL 3D CAD的使命，正是为了解决这两个痛点：一是提供性能强劲、稳定且价格合理的3D设计解决方案；二是助力行业从纯粹的桌面工具，走向由AI智能体驱动。通过浩辰-ZIXEL 3D CAD，用户可以仅通过一台平板电脑，就能在咖啡馆等场景中，流畅做着复杂的工程设计。这是因为，浩辰-ZIXEL 3D CAD是一款100%云原生与微服务架构，它将计算密集型任务放在了云端，打破了3D设计对高性能硬件的依赖，让设计师可以在任何设备上（甚至是平板电脑）进行复杂的工程设计。其微服务架构支持快速迭代（按周发布小版本），并且原生集成了PLM系统，旨在打通从设计（EBOM）到制造（MBOM）的“单一数据源”。 浩科数智CEO李邵建其次是AEC领域从CAD到BIM的完整布局。在大会现场，浩科数智CEO李邵建发布了「浩辰AEC设计软件集」并表明其开始在中国上市，「GstarBIM组件包」同步登陆精选海外市场。其中，「浩辰AEC设计软件集」整合了浩辰的CAD平台、CadLine的BIM技术（ARCHline.XP）以及浩科数智的研发能力，覆盖了勘测、建筑、结构、机电等六大专业领域，提供参数化BIM建模、集成分析与深化工具。李邵建描绘了一个理想的工作场景：设计师可以在浩辰CAD的2D环境与浩辰BIM的3D环境之间无缝切换，图纸与模型实时协同更新，数据通过IFC标准在全流程中畅通无阻。为了让这一切更具象，他分享了一个案例——浩科数智位于上海的新办公室，从头到尾完全采用浩辰AEC设计软件集完成设计与交付。最后是核心产品浩辰CAD 2026。万世平在演讲中披露了新版本的性能提升数据：在Windows版上，常规操作提速20%，开图速度提升40%；在Linux版上，图纸打开性能提升55%。这些性能优化是其平台的基石。更重要的是，浩辰CAD 2026将通过“1+1+N”的协同模式，为电力、建筑、制造等核心行业提供更深入的解决方案，这标志着其核心产品正从一个通用工具，向一个行业解决方案的基座演进。三十余年的积累，让浩辰拥有了工业软件领域最宝贵的资产：庞大的用户基数、稳定的盈利能力和穿越周期的韧性。如今，浩辰正在开启一段全新航程，这段航程的目的地，正如陆翔在演讲结尾所言，源于一个朴素的使命：“以客户为中心，让设计更高效，让协作更顺畅，让价值更持续。” 这正是一家历经三十余年锤炼的工业软件公司，对其未来航程所给出的顶层设计与价值锚点。
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OpenAI 视频生成应用 Sora 登陆安卓平台，依旧需要邀请码 IT之家 11 月 5 日消息，当地时间周二，OpenAI 旗下最新 AI 视频生成应用 Sora 正式登陆安卓平台，并在美国、加拿大日本等多个国家上线。与一个月前发布的 iOS 版一样，安卓版 Sora 依旧采用邀请制，用户需要通过邀请码来使用。 ▲ 谷歌 Google Play 商店：点此前往 据彭博社报道，当地时间 9 月 30 日，Sora 正式登陆 iOS 平台，旨在推动 AI 生成视频的普及。Sora 还标志着 OpenAI 对社交媒体产品的一次尝试。用户通过 Sora 可以快速使用 AI 创建根据文本提示生成的短视频，并与朋友分享这些视频。Sora 发布几天后，迅速成为苹果 App Store 中下载量最高的免费应用，并且目前在该类别中排名第五。在此后的几周里，OpenAI 不断扩展 Sora 的创作功能，用户不仅能拼接视频，还能在多个片段中使用同一角色。然而，Sora 也引发了关于虚假信息、深度伪造视频和版权侵权的担忧。名人形象未经授权出现在 AI 生成的视频中，视频游戏角色也曾出现在高速警车追逐的场景里。据IT之家此前报道，OpenAI 还曾暂停生成马丁・路德・金的形象，因为用户生成了“侮辱性”的深度伪造视频。OpenAI 针对上述问题作出回应称，已通过加强 Sora 2 模型的保护措施来回应投诉，并严格限制其复制未授权人物声音和形象的能力。
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AI基建的价值将会向哪里集中？ 文｜锦缎本文系读者对锦缎研究院《今天的AI基建狂潮，恰如150年前铁路狂潮的历史轮回》一文的评论与思考，用以分享与讨论，不代表平台观点。近来市场上开始流行一种说法：随着 GPU 成本下降、模型标准化、算力即服务（AIaaS）成为基础设施，价值会逐渐从芯片公司（如英伟达）转移到云服务商，就像铁路时代后期价值从钢铁制造商转向铁路运营商一样。然而，我对这一判断持保留态度。原因不只在于当前数据中心的经济性远不如想象，还在于来自中国厂商的激烈竞争正从根本上压缩云服务商的利润空间。一、云利润的现实——远低于想象此前Oracle的数据中心毛利披露给市场泼下一盆冷水：即便对 GPU 折旧进行了摊薄处理，数据中心的盈利能力依旧偏弱。考虑到 GPU 的生命周期仅 3–5 年，而建设数据中心还包括土地、电力、制冷、网络与人力，这些成本使得毛利率本身就非常有限。因此，认为"AI 基建价值最终会向云集中"并不符合现实。英伟达仍然掌握着算力的定价权与供需结构，而云服务商变得越来越像"搬运工"，要在高资本支出（CapEx）和高折旧成本下艰难生存。从经济学角度讲，这是一种典型的 垄断上游 + 分散下游 的价值锁定模式：上游（英伟达）凭技术垄断抽取主要利润； 下游（云）竞争激烈且成本高企，利润有限。这与铁路时代早期钢铁厂、蒸汽机车制造商占据高利润非常类似。二、下游应用不及预期 + 中国厂商竞争进一步压缩利润我也认同另一个重要因素：下游利润未必如市场预期般乐观。许多企业发现 token 需求没有预期的那么大。单个 token 的经济效益（如自动化节省成本、提升收入）并没有即时兑现。许多应用场景还在试验阶段，尚未实现高频使用。更关键的冲击来自中国厂商。阿里 + Qwen：极低 token 价格正在重塑成本结构——阿里巴巴旗下的 Qwen 系列模型引发了一场实质性的价格冲击。根据公开报道，阿里将 Qwen-VL 的 API 价格定为： 输入 1000 token ≈ 0.003 元人民币这比 OpenAI、Anthropic 等公司的 token 价格低了一个数量级。阿里之所以能做到这一点，主要来自：1.中国厂商的价格战策略。AI 仍处于市场争夺早期，"量大价低"是自然策略，中国市场普遍倾向 aggressively cutting prices。2.成本结构优势。在中国部署基础设施、电力、土地、人力成本普遍更低； 阿里本身拥有自有云基础设施，扩展边际成本低。3.生态捆绑。阿里不靠模型收费盈利，而靠： 云存储/ 数据平台/ 企业 IT 服务/ SaaS。因此 API 可以作为"入口产品"低价出售。4.战略定位不同。西方 LLM 公司采用"高溢价 + 商用定价"； 中国采用"普及率 + 使用量"模式。这使得阿里、腾讯、字节等厂商实际上构成了全球 token 定价的底部压力。对于云服务商而言，这意味着：AI 价格不像 IaaS 那样可以稳定抽取高毛利； token 价格受到中国厂商冲击而下移； 最终压缩了美系云的单位利润。因此，"价值会向云集中"这条路径进一步变得不成立。三、资本周期视角：AI 基建正重复铁路的历史为了理解当前局面，我认为可以将视角扩大到资本周期的历史规律铁路时代：1865–1873 的铁路狂潮使产能投资占 GDP 的 7–10%。 竞争导致过度铺轨、运力闲置率超过 30%。 最终酿成 1873 年的"恐慌"和 65 个月的大萧条。AI 时代： 未来 5–7 年 AI 数据中心投资预计超过 4 万亿美元。 OpenAI、微软、谷歌、Meta 正陷入典型的"囚徒困境"： 不投资会落后， 投资又可能产能过剩。关键指标正在出现铁路时代的相似迹象： ·高资本支出 · 单位利润持续下降 · 多方重复建设 · 竞争者过多 · 下游盈利能力不稳而你提出的判断非常准确：利用率下降（产能闲置是关键信号） 价格战加剧（已在中国模型看到） 融资趋紧（部分云服务商债务压力上升）这些都是典型的周期转折点前兆。四、总结：价值最终不会集中在云，而会像铁路一样向应用扩散从铁路、互联网、智能手机等周期中，可以得出结论： "基础设施建设的最大受益者并非建设者，而是使用者。"铁路使制造业和物流成为最大赢家； 互联网让电商、数字广告、媒体公司成为赢家； 智能手机让应用开发者、平台生态成为赢家。因此，我认为 AI 最终价值流动的路径是：阶段 1：芯片厂商（现在） 英伟达凭垄断地位抽取高额利润。阶段 2：应用开发商（未来） 当模型成本下降、硬件普及后，真正赚钱的是： AI 企业软件 垂直行业解决方案 自动化工具 AI-native 公司而云服务商最终只是"过路费"提供者，利润难以太高。阿里与 Qwen 的低价策略则提前揭示了未来： token 会变成廉价、可替代的基础资源，而非高利润产品。
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微软的“电力焦虑”：一场97亿美元的算力豪赌 文 | 少年维特微软这次是真下重注了。11月3号凌晨，微软和澳洲的算力运营商 IREN（Iris Energy）签了一份为期五年的合作大单，总金额高达 97 亿美元。公告一出，IREN 股价盘前直接跳涨 20% 以上——要知道这家公司今年已经涨了 480% 了，妥妥的“AI 能源赛道宠儿”。 根据披露，微软会先掏 20% 预付款，剩下分期结算，用于换取 IREN 位于德州 Childress 的数据中心里的高端 NVIDIA GB300 GPU 算力。IREN 这边要采购 58 亿美元设备，还得负责建 200 兆瓦液冷机房——背后电力来自它自家的 2.9 GW 清洁能源电网。AI基建的“慢变量”：微软为什么急着买算力 如果说 OpenAI 让微软站上了 AI 时代的浪尖，那么真正决定它能跑多远的，是那些最不起眼的“慢变量”——电力、机房、冷却系统，以及审批速度。这笔交易的核心不是 GPU，因为 AI 扩容的最大瓶颈已经不是模型。在 AI 爆发的这两年，微软最大短板已经不在模型，而在基础设施。Azure 云服务和 OpenAI 模型都在抢算力，电力批文批不下、机房周期拉太长，成了微软的掣肘。根据美国能源信息署的数据，2025 年美国数据中心的电力消耗将占全国总用电量的 9.5%。德州因为电价低、审批快，成了少数还能快速扩产的州。微软的算盘很简单：不等审批、不建地基，直接租别人现成的电和场地。 如果说过去十年微软的竞争优势在于“代码”，在AI时代，人才高薪可以挖、GPU花钱就能买，唯独“电”不是立竿见影的事。这笔交易背后的本质，是微软在加速弥补自己的能源与算力缺口。AI基建，Big Tech怎么烧钱？ AI 热潮席卷整个美股，但市场对几家巨头的“烧钱速度”早已分了层。 同样是花钱，微软和 Meta 的待遇天差地别。Meta 三季报公布后，尽管收入增长 22%，股价仍暴跌超 11%。原因很直接——资本开支上调至 700～720 亿美元，且没有明确回报路径，显然是被前几年元宇宙烧钱教育过。华尔街形容 Meta 的态度是“runaway AI spending（失控式支出）”。而微软的这笔 97 亿美元，则被视为“被需求倒逼的投资”。Azure 的算力短缺是真实的，OpenAI 的模型训练是真实的，企业客户订阅 Copilot 也是实打实的收入来源。微软花的钱，是为兑现现有订单，而不是讲故事。 从数据看，这种差异更明显：2025 年，亚马逊预计资本支出达 1250 亿美元，谷歌约 910 亿美元，微软约 350 亿美元，同比增长 74%。Meta 虽然数字高，但投入的有效性被质疑。换句话说，微软是“买增长”，Meta 像是“赌未来”。华尔街的共识也逐渐清晰——市场开始奖励“算得清楚的钱”，而惩罚“说不清楚的梦”。同样是大规模的AI基建投入，亚马逊财报后暴涨。这次与IREN合作下来，微软的估值估计会更加稳健，Meta 的股价却被自己的支出打成了问号。IREN：从矿场到“新云”的产业跃迁 站在 IREN 的角度，这笔交易几乎是公司命运的转折点。IREN 曾是全球领先的比特币矿企之一，依靠自建绿电与液冷系统大规模运行 ASIC 矿机。如今，这套基础设施被“移植”到了 AI 时代：机房、冷却、电力供应链全部复用，只需更换 GPU 设备，就能切入 AI 云服务市场。这家公司有三大底层优势。第一，能源优势。 2.9 GW 的清洁电力合约，让它在成本端有压倒性竞争力。第二，工程经验。 做过矿机场的人都知道高密度发热、冷却系统多难搞，而 IREN 已经在液冷机柜上干了五年。第三，客户背书。 拿下微软，意味着信用敞口从币圈转向了华尔街。以往矿场核心商业模式就是面向矿工，跟着减半期来走，赚一年吃四年的逻辑，现在摇身一变成为AI算力公司，这个带有很强的行业示范效应。不过与微软达成合作之后，IREN也存在一定现金流风险，本身合同周期长，IREN 需要先投入约 58 亿美元买硬件，而微软只是预付 20%，剩下的要靠债务融资撑过去，这个对股价是不小挑战。另外合同中设有里程碑考核，一旦进度滞后，微软有权暂停付款。这意味着 IREN 不仅在建机房，也在和时间赛跑。IREN股价年内已上涨近 480%，这次消息一出又跳涨两成。市场的分歧也开始加大：多头认为这是下一个 CoreWeave，空头认为估值已超现实。H.C. Wainwright 最新报告将目标价定在 45 美元，仅为现价一半。AI能源的下一步：从可再生到核能 微软与 IREN 的合作，不仅是一场关于“算力”的竞赛，也是一场关于“能源”的抢位。随着 AI 模型越来越庞大、推理成本越来越高，电力正在成为科技行业的核心瓶颈。目前几家 Big Tech 的应对策略大体相同——先锁可再生能源，再布局自建电力。 谷歌早在 2021 年就提出“24x7 Carbon-Free Energy”计划，亚马逊在弗吉尼亚州新建的园区完全依托风能供电，而微软这次干脆绕过电网，直接找上了拥有独立电力资源的 IREN。但接下来，这场能源游戏可能会迎来新变量：核能。根据 Goldman Sachs Research 的研报，数据中心电力需求预计到2030年将比2023年增长约 160%，仅靠可再生能源可能难以满足新增需求。为了填这个洞，几家科技巨头已经开始试水核能。微软与 Constellation Energy 签约重启美国宾夕法尼亚州的 Three Mile Island 核电厂第1号机组，这座反应堆一旦获批重启，将为微软提供 835 兆瓦电力，签约期长达 20 年。与此同时，微软还与美国能源部旗下的 Idaho National Laboratory 合作，用自家的 AI 技术来加速核电许可流程，目标是缩短建设审批周期。除此之外，微软已明确将在 2025 财年投入约 800 亿美元建设新一代 AI 数据中心，其中部分预算将直接用于电力基础设施升级和核能项目的并行验证。换句话说，它不再只是“租别人家的电”，而是开始思考“自己造电厂”的可行性。 对科技公司而言，核能带来三重收益：第一，它提供 24 小时稳定基荷电力，解决风光能源的不稳定性；第二，核能被视为“零碳”，可帮助企业实现 ESG 目标；第三，它能显著降低长期能源成本。问题在于——核电审批慢、周期长、监管严，商业化 SMR 仍处早期阶段。但从趋势上看，算力大战最终会演变成“能源大战”，谁能掌握稳定、清洁、可扩展的电源，谁就能在下一代云计算中抢占先机。微软与 IREN 的合作只是起点，未来微软可能更深入地绑定电力资产，构建“算力自给”的能源闭环。这一动作，正是科技巨头从“云计算公司”向“能源基础设施公司”过渡的信号。算力托管时代的到来？ 如果说 2023 年是模型之年、2024 年是应用之年，那么 2025 年注定是“基础设施之年”。微软的这份 97 亿美元合同，其实标志着一个拐点：AI 云服务的底座正在“去中心化”。从过去自建数据中心，到如今委托独立运营商托管，科技巨头开始用资本市场的逻辑优化扩张速度。IREN、CoreWeave、Northern Data 等“新云”公司，正成为这些巨头的能源与算力承包商。这一趋势对资本市场意义深远。未来几年，估值的重心会从“AI 软件故事”转向“AI 物理资产”。微软依旧是生态龙头，凭借应用端变现能力保持稳定增长；而像 IREN 这样的新型算力公司，则将在周期波动中寻求生存空间。AI 行业的边界，正从“代码”向“电网”延伸。微软在算力上的投资，体现出它从软件巨头向“AI 能源公司”的转型决心。短期内，重资本投入可能压低利润率，但长期，它用电力换增长，用基础设施换护城河。AI 的尽头，也许不是模型，而是能量。当数据中心像新型工业区一样遍布全球，谁能掌握稳定、清洁、低成本的电力，谁就能成为下一个“云时代的地主”。微软已经提前行动，而市场才刚开始意识到这件事的重量。
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2025 AI创业狂潮：有人半年签单破亿，有人死磕“非共识”，“iPhone时刻”已至？ 本文来源：时代财经 作者：庞宇 图源：视觉中国 AI的浪潮以不可逆转之势呼啸而至。 在这股颠覆性的力量面前，无论是身经百战的大厂“老兵”，头顶光环、知识储备丰富的海归精英，还是刚踏出校门的懵懂新人，甚至是籍籍无名的草根群体，都站上了同一条崭新的起跑线。多位AI创业者告诉时代财经，他们在这轮AI浪潮中，看到了过去商业难题的新解法和未来趋势的新机会。这不仅是一场技术的革新，更是一场关于速度、认知和执行力的全面竞赛。当下，全球科技巨头在人工智能领域的投资依然保持高位。而高盛发布报告直指生成式AI是否是“投入太多，获益太少”的资本无底洞，即一个可能永远无法为投资者带来长期正回报的巨坑。一边是“泡沫论”的质疑，一边是AI持续掀起的新热潮。对于入局的AI创业者和投资人而言，如何“冒险”成功，成为最重要的课题。对趋势的敏锐嗅觉、试错的勇气和极度灵活的组织能力，可能是更稀缺的筹码。在这片充满不确定性的“新大陆”上，有人押注AI内容生态，有人深耕机器人交互，有人攻坚智能体技术，各自用差异化打法，试图在巨头环伺的夹缝中，率先找到通往未来的船票。自由创业者与大厂“老兵”同台竞争 想法流（IdeaFlow）办公室 图源：时代财经摄 “我没上过班。”在深圳市南山区软件产业基地的一个办公楼里，时代财经采访造梦次元创始人沈洽金时，他笑着用一句平淡的话，为自己十余年的创业“野路子”定了性。作为连续创业者，沈洽金的创业资金除了来自天使投资人的部分，也有其自身的创业积累。从大学时代做互联网相关零散项目开始，他开启了“不设限”的创业实践，在他看来，如今攒下的所有经验，都来自于风口上的亲身试错。从“个人站长”到创办通用人脸识别身份验证公司，再到成立互动视频平台，在创立造梦次元前，沈洽金正在“互动视频”相关项目中寻求出路。2022年底，生成式AI浪潮袭来。当看到ChatGPT与用户展开关于“30岁之后如何好好生活”的对话时，“我感觉AI破解了人类的情感密码”，沈洽金说，这一刻他意识到，这轮大模型技术的颠覆式进步，会让他上一段创业没能实现的梦想成为可能——AI能够降低内容创作门槛和创造更个性化的供给。2023年春节过后，他带着“互动视频”创业的核心团队，在短短三四个月时间里，迅速筹备并创立了AI驱动内容公司“想法流（IdeaFlow）”，推出“造梦次元”——定位为“新一代AI互动内容平台”。在沈洽金的构想中，AI会在“造梦次元”里重组一个平行于现实的新宇宙，而他要做的，就是在这个新宇宙里，帮助创作者孵化出第一批原生“AI网红”，让他们都签在“造梦次元”厂牌下。“‘IP’化能让用户对AI角色产生情感记忆，而不是一次性消费。”截至2025年6月，造梦次元App累计用户超1000万，用户日均活跃互动时长超100分钟。 星尘智能Astribot S1机器人 而距离“想法流”不到2公里的深圳湾科技生态园内，星尘智能创始人来杰几乎与沈洽金在同一时间投身到这轮AI浪潮。在叩响投资人大门之前，来杰拥有在外人眼中足够光鲜的“双料”履历——原百度小度机器人团队负责人、原腾讯Robotics X实验室 1 号员工。在腾讯，他作为核心架构师，帮助顶尖科学家张正友博士搭建了Robotics X 实验室的骨架。在2022年底，ChatGPT 还未横空出世，他就做出了一个极其“大胆”的举动——离开腾讯，带队创业，成立星尘智能，去做 AI 机器人。这背后，源自来杰的一次顿悟。2022年，他被Meta首席AI科学家杨立昆提出的“世界模型”概念点燃：AI要实现真正的智能，要脱离互联网的束缚，去和真实世界交互和学习，获取真实的反馈。“那一刻我豁然开朗。他所描述的不就是一个机器人吗？”来杰意识到，机器人不仅是AI的“执行器”，更是AI的“传感器”。大模型需要机器人来获取它们在互联网上永远无法得到的物理世界数据，才能完成自身的学习闭环。带着这一理念，“在星尘智能成立第一天的时候我就告诉团队，我们要Design for AI， 做一个‘为AI而设计的机器人’。”来杰说。在今年 8月的世界机器人大会（WRC 2025）上，星尘智能Astribot S1机器人准备早餐、制作咖啡、分拣物品、熨衣清扫、奏乐跳舞、陪玩游戏……一系列长序列任务、复杂操作，都能丝滑完成，吸引了众多观众驻足。Astribot S1背后，“AI智能”与“超强操作”深度耦合，让人看到了“AI机器人助理”正在走进现实。 DeepWisdom产品MGX 同样是大厂精英出身的，还有DeepWisdom创始人兼CEO吴承霖。他曾拥有在腾讯等公司处理十亿级用户、千亿级数据的AI落地经验，获得腾讯、华为内部数十个奖项。“我们从大厂走出来创业，初心很清晰：降低AI落地成本，把大厂级 AI 技术变成普通企业用得起、用得上的产品。”吴承霖的目标从一开始就很宏大——重新改写公司的定义。他认为，“1人公司+AI军团”应该成为社会常态：一个人就可以拥有一个创业团队——有多个专家智能体帮你完成所有工作。未来的商业巨头，可能不再诞生于硅谷的董事会，而是诞生于任何一个有Wi-Fi的卧室或咖啡馆。”2022年11月ChatGPT发布时，吴承霖就断言自然语言编程很快会到来，并提出“多智能体是下一代AI的技术栈”。2023年初，他闭门打磨出MetaGPT原型。DeepWisdom今年2月上线的智能体产品MGX在0成本推广下，上线仅一个月，年化（ARR）收入便突破100万美元，目前全球注册用户超过五十万。从“巨头”夹缝中突围AI的起跑线虽然公平，但赛道上早已布满了“巨头”的身影。如何在“巨头”的夹缝中存活，是创业者们必须回答的问题。在时代财经和多位创始人的对话中，他们的答案不尽相同。“很多人担心这是个大树底下寸草不生的故事。但如果一开始就把尚未发生的事情作为限制自己去进行市场和技术探索的阻碍，那么（创业）这个事情就一定成功不了。”深圳深元人工智能科技有限公司（简称：深元人工智能）董事长周家豪向时代财经说道。1994年出生的周家豪，是这批创业者中最年轻的代表之一。2025年3月，他联合中国科学技术大学专家团队，创办深元人工智能，凭借着团队在之前创业经验中的技术积累，带领公司在2个月内实现技术跨越，于5月份发布全球首个L4级智能体母体系统“MasterAgent”——支持一键生成多智能体集群并自主专业协作交付成果。面对激烈竞争，周家豪在“多手准备”中，把“保持敏捷开发机制和效率”排在第一位。当有问题出现时，他们的原则是“立刻开会讨论敲掉”，绝不拖延。“只要用户给到一个需求，我们就把这件事情给研究透，把想法快速落地，完成到位。”而今年年初，周家豪和团队来到深圳，看中的也正是这座创业者乐园之城有大量的商业机会和超高的执行效率。“事实证明我们来深圳是对的，在深圳这半年的发展抵得上过去四年的发展。”以“效率”为首，让MasterAgent一经问世便在商业化路上“狂奔”。据他透露，目前深元人工智能完成的合同金额已超过1亿元，渗透至金融、医疗、汽车制造、法律服务、政务服务等各大垂直行业。相较于快速出击，作为一名连续创业者，沈洽金的突围之道是寻找“非共识”。“应用公司的机会在于构建‘非共识’的壁垒。”沈洽金总结道，“大模型厂商就像‘操作系统’，创业公司不能只做简单的工具，因为会随着操作系统的更新，而被‘吃掉’。必须要做‘操作系统’做不了的事——建立内容生态。”为能及时了解最新行业动态，和技术研究员聊天几乎成为沈洽金每天的固定动作。而吴承霖则向内挖掘“组织创新力”。他参考成功“巨头”们的经验，希望在DeepWisdom内部打造学术循环组织，因此公司大部分代码都内部可见。作为CEO，他会在转正、答辩、给绩效等环节去看每个人的代码细节，且欢迎大家去找CEO代码中的BUG。不仅如此，公司内部大部分工作都通过开源和学术进行发布，从而构建学术循环。对组织效率的极致追求，让DeepWisdom催生了“root组”——一个“由氛围编程精英 + AI Agent 混编的超级小队”，被赋予了“端到端发现问题、解决问题”的最高权限，彻底避免冗长的需求传递。实际上，这些突围方式，也在AI领域专业投资机构锦秋基金披露的数据中得到印证。据锦秋基金观察，过去一年，快速成长的公司有三大信号：解决具体的痛点、做填补鸿沟的产品，以及执行力。锦秋基金创始合伙人杨洁在近日举办的锦秋基金被投CEO闭门讨论会上提到，“AI放大了整个执行力的负例效应，所以快的团队和慢的团队差距会越来越剧烈和越来越快地显现出来。能够识别负例的方向并且有更高的执行力，是决胜的关键。”AI迎来泡沫还是“iphone时刻”？回顾来看，2025年初，DeepSeek的爆火引发VC圈掀起一波集体FOMO（Fear of Missing Out，错失恐惧症）情绪。当时，时代财经采访了解到，整个春节VC们都是在“加班”中度过，急着找人、找项目。而如今，VC们依然忙碌，但市场关于“AI泡沫”的质疑声也此起彼伏。10月6日，在旧金山举办的OpenAI年度开发者大会（DevDay）上，OpenAI首席执行官奥特曼（Sam Altman）也罕见表态。“我知道写泡沫化的故事很诱人。事实上，我认为AI的许多领域现在确实有点泡沫化。”但其强调OpenAI自身处于健康发展状态。而在近日披露的上季度财报中，科技巨头谷歌、微软、亚马逊以及Meta均明确指出公司将增加AI方面的资本支出，并预测这种趋势将持续到明年。在微软举行的财报电话会议上，伯恩斯坦研究公司（Bernstein）分析师马克・莫德勒（Mark Moerdler）直接对公司发问，是否有信心确信这些 AI 投资最终会获得回报？“或者坦率地说，我们现在是不是正处于一个泡沫之中？”回望过去互联网发展，伴随多数新事物的兴起，“泡沫论”也会准时出现。“每一个新技术浪潮都一样，PC互联网、移动互联网的早期，都有关于泡沫的质疑声出现。”沈洽金认为，这是一个阶段性问题，“因为大家发现AI现在还没有大规模在日常生活中被用起来。新技术刚出来还有很多新的能力在开发，很多产品还不完善。但AI在消费领域的潜力将十分巨大。我们只需要等待就行了。”“关键不在于有没有泡沫，而在于谁能在泡沫破灭后留下来。”锦秋基金投资副总裁石亚琼告诉时代财经，“FOMO依然是投资圈常态，因为市场上为好项目预留的资金是远高于好项目需要的资金量级的。但基金的具体投资策略在分化，大家开始问更实在的问题：谁真正理解用户需求、哪些公司在建立真正有价值的数据飞轮、哪些公司在真正形成优势。”当前AI创业的主要方向分为三类：应用层、算力/芯片层、具身智能/机器人层。有的人在应用层重建行业的工作方式与人的生活方式；有的人在芯片端重建计算的基础；还有的人通过机器人重建比特世界与原子世界的交互。今年，行业中应用层百花齐放。把锦秋基金作为一个观察创投趋势的样本来看，过去一年，锦秋基金出手了超过 50 个项目，其中有56%为应用层，25%为具身智能，10%为算力基础，另有接近8%为智能硬件（硬件形态的AI应用）。“到底是模型未来一统天下，还是产品更有价值”——这是今年以来比较有争议的话题。一位VC向时代财经透露，其内部判断“更懂得用户的产品是更稀缺的。”在商业化方面，天际资本副总裁江志桐告诉时代财经，在这一波情绪价值类产品中，“我们不会去追求一个绝对的收入”，而是看用户本身对这个产品的情感链接和依赖程度、平台的用户粘性是否得到验证。“一个成熟的团队，会锁定自己的用户群，通过把产品策略做得更好，来和用户建立更深的链接。这些（深度链接）是新平台无法轻易夺走的。”芯片是另外一个巨大的市场，Token调用量正在加速增长。AMD预计到2028年AI芯片市场规模将超过5000亿美元。据谷歌母公司Alphabet 2025 年Q3财报电话会议，第三季度其每月处理Token数量从980万亿次飙升至超过1300万亿次，同比增长了20多倍。另外，机器人领域正在迎来ChatGPT时刻——数据集爆发、资本狂奔、成本下降，这三个拐点同时发生。IT桔子发布的数据显示，今年前8个月，机器人领域一级市场融资额已达386.24亿元，是2024年全年总融资额的1.8倍。“市场可能低估了AI 行业的热度，以及高质量人才加入后的产业虹吸效应。对创业者来说，可能需要思考的是当更多公司都能融到钱后，如何应对竞争，尤其是如何招募人才及防止人才流失。”石亚琼判断2026年行业整体的“水温”会更热。泡沫论的另一边，更多人在追问：AI的“iphone时刻”是不是要来了？在前述闭门讨论会上，杨洁给出了她的答案：“AI的iphone时刻其实不是要来，而是已经开始了。今天大家都在同样的大浪上。回忆2007年的iphone时刻，那之后十年诞生了高通/ARM、OV小米、微信/抖音这样的‘参天大树’。无论在哪个战场，现在都是最好的时刻。”
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解码医疗数据及AI的核心逻辑，一脉阳光是否可以讲好中国Tempus AI的故事？ 在人工智能的浪潮席卷千行百业之际，医疗健康领域因其海量数据、高壁垒和专业性，被视为AI落地最具价值也最具挑战的“皇冠上的明珠”。然而，如何将数据转化为资产，将AI技术转化为可持续的商业收入，是全球医疗服务企业共同面对的考题。在美国，TempusAI(TEM.US)通过其独特的“数据+AI”模式，在医疗科技领域杀出重围，成为资本市场的宠儿，今年10月份股价最高达104.32美元。与此同时，伴随着中国数据要素市场化机制的不断深化，医疗数据价值化的探索也在稳步推进。在这样的背景下，是否有机会在中国的市场上跑出下一个TempusAI？哪些企业有望成长为具备平台能力的中国医疗AI代表？智通财经APP注意到，近期中国医学影像服务龙头企业一脉阳光（02522）发布了一则数据相关公告。据公告，2025年10月，一脉阳光的附属公司北京一脉光合信息技术有限公司（“北京一脉”）与北京数据先行区服务有限公司（“北京先行区”）及北京国际算力服务有限公司（“北京算力”）共同签署《数据共建合作协议》，合作将依托数据沙盒的合规监管框架，基于北京一脉提供的医疗影像数据资源，由北京先行区负责数据处理与合规审查，北京算力提供算力与存储支持，三方共同构建高质量医疗影像数据集，开展大模型训练，探索医学影像数据的创新应用场景。2025年10月底，三方共建的医疗影像数据集已在数据沙盒境内成功实现首个商业化签约。该交易的落地，反映出一种新型合作模式的逐步成型：在国资搭建的、规则清晰的“数据沙盒”中，一脉阳光作为关键的数据服务与技术核心提供方，驱动整个价值循环，进行数据的“价值共创”。这一模式不仅尝试回应数据流通的根本性难题和关键挑战，也为探索更符合中国市场特点的医疗AI发展路径提供了参考。更清晰地指向一个未来：一脉阳光极有可能成为中国土壤上培育出的、比Tempus AI更具平台价值和想象空间的医疗数据智能巨头。共同基因：从医疗服务到数据平台的战略升维无论是Tempus AI还是一脉阳光，其发展脉络均体现出从传统医疗服务向数据驱动型平台的战略转型。二者的核心业务，本质上都构成了持续、合规、高质量的数据来源。Tempus以基因检测为切入点，逐步整合临床病历、影像资料、用药记录等多源信息，试图构建患者的“数字孪生”，其目标是从检测服务商升级为生命科学领域的数据基础设施提供者。一脉阳光的路径与之类似。通过在中国建立并运营第三方医学影像中心网络，公司深入医疗数据产生的前沿环节，形成了业务发展与数据积累的良性互动。对于投资者而言，这种“主业即数据源”的模式具备双重吸引力。首先，它确保了数据的真实性、连续性和规模化，这是训练可靠AI模型的前提。其次，主营业务的收入为昂贵的数据治理和AI产出工作提供了稳定的现金流支持，避免了纯AI初创公司“烧钱”研发的财务风险。数据价值深化：影像数据的锚点作用与多维拓展潜力拥有数据资源仅是起点，如何将其转化为高价值、可流通的数据产品，才是构建竞争壁垒的关键。在这一过程中，医学影像数据的独特价值值得深入探讨。医学影像数据在个人医疗信息中具有天然的“锚定”作用。相比临床文本数据常存在的信息缺失、非结构化等问题，影像数据——尤其在肿瘤等需长期随访的疾病管理中——能够提供病灶位置、大小、新旧等客观、可量化的信息，为临床决策提供稳定、可靠的参照基准。一脉阳光在影像数据的标准化与精细化处理上已形成一定积累。例如，公司较早启动了《医学影像检查项目名称及编码标准》的制定，推动内部数据的规范统一，为后续的数据流通与平台化应用奠定基础。同时，依托其影像中心网络和专业医生资源，公司建立了多层级的质控与标注流程，逐步形成高质量、可复用的标注数据集。一脉阳光通过“标准化编码+精细化标注”的叠加驱动模式，在数据质量和可用性方面形成了自身特点。这种模式在功能上与美国Tempus所建立的壁垒有一定可比性，但实现路径和适用场景存在差异。值得关注的是，一脉阳光并未止步于影像数据，正在从影像数据向多维数据延伸。公司预计在天津北辰项目的实施，正推动其从单一的影像数据服务向融合影像、病理、检验（含基因）、体检、电生理等多维数据的综合平台演进。该项目涵盖区域影像共享中心、智慧一体化实验室、数字病理中心、健康管理中心、核医学中心五大模块，这种多模态数据整合实践，为医疗数据的深度价值挖掘提供了新的可能。随着项目的深入推进，一脉阳光如能建立起中国首个规模化、标准化、多模态的医疗数据集，或将为公司业务发展提供更多可能性，同时也可能为行业数据应用水平的提升带来参考。从影像数据到多维融合，医疗数据的开发路径正在不断扩展，价值空间也在被重新定义，而一脉阳光通过“北辰模式”，已经在这一趋势中占据了先发优势。生态构建vs垂直整合：医疗数据平台商业模式的财务镜像分析在数据能力初步成型后，一脉阳光与Tempus AI在商业化路径上呈现出明显差异。Tempus AI更倾向于垂直整合，聚焦于服务制药企业、保险机构等B端客户，提供数据授权、分析服务及SaaS解决方案，支持药物研发与精准医疗等环节。一脉阳光则更注重生态构建，致力于打造“数据-模型-场景”闭环。一方面，通过数据交易所等渠道提供高质量数据产品，服务于AI研发企业与科研机构；另一方面，在“亦庄模式”等区域试点中，参与构建数据沙盒，支持合规数据协作。此外，公司也在探索将影像数据与AI能力应用于基层医疗提升、制药企业临床试验评估、医疗器械疗效分析等多元场景。这种路径差异也反映在财务结构上。Tempus的收入仍以实验室服务为主，技术平台收入逐步成长；一脉阳光则呈现出“三级演进”态势：一级基本盘仍是医学影像中心服务，二级高增长引擎则是数据赋能与服务收入（包括数据交易、技术平台服务），随着其数据集在数交所的成功交易以及“数据沙盒”模式的跑通，该业务线正从探索性的“模式验证”阶段，迈向可规模化的“价值兑现”阶段。这是其估值逻辑即将发生质变的关键。三级的想象力在于AI软件与模型授权收入，随着其大模型的成熟，将通过SaaS订阅、按例收费等模式，开启更大的变现空间。智通财经APP认为，从商业模式看一脉阳光的路径更偏向“生态构建者”的定位。它不满足于仅成为产业链中的一环，而是旨在通过赋能上下游，成为整个医学影像AI生态的核心枢纽。这种模式的优势在于，其成长性与中国整个医疗AI产业的成长性深度绑定，享受的是赛道整体的贝塔收益加上平台的阿尔法收益。值得关注的是，10月30日，一脉阳光发布公告，对孵化的核心人工智能企业上海影禾医脉智能科技有限公司进行近亿元增资，并进一步提高持股比例。作为一脉阳光孵化的重点AI企业，影禾医脉核心业务覆盖医学影像全流程智能化服务平台运营、AI辅助诊断技术及数字影像解决方案。其在技术研发与产品落地层面的能力，与一脉阳光现有影像服务生态形成高度互补。“生态互补、资源互通”的特质为双方深度协同奠定了基础，也成为一脉阳光此次加码投资的关键考量。对于本次投资的长期价值，不仅在于强化了公司在AI技术研发与产品落地的战略布局，更在业务逻辑上实现了“多维数据+AI布局+数据交易”的有机串联，经一步夯实公司的行业生态壁垒。展望：数据智能平台的发展路径与价值考量一脉阳光近期在医学影像大模型等AI技术上的投入，反映出其推动数据价值向智能应用转化的意图。基于大模型，公司有望以更低成本、更高效率开发专科AI应用，并逐步构建面向开发者的模型生态。其核心逻辑在于构建“数据-模型-场景”闭环：以影像网络和数据治理能力为起点，形成高质量数据产品；通过大模型驱动价值释放；成熟模型又反哺业务效率提升。这一闭环如能持续运转，将形成不断自我增强的发展循环，成为公司的长期竞争力。从行业前景看，在数据要素化与AI智能化交汇的浪潮中，一脉阳光所实践的“国资保障、数据驱动、生态共建”模式，为中国医疗数据企业的发展提供了另一种可能。其价值不仅体现在技术或数据的单点能力，更在于能否形成跨场景、可持续的智能生态。这也使得市场对其的价值评估，需要结合更高维度的“数据智能平台生态”的发展特点进行综合考量。
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AI最新的“风口职位”：前沿部署工程师 随着企业竞相应用尖端人工智能技术，一个兼具技术与客户沟通能力的新兴职位——前沿部署工程师（FDE），正成为AI行业最新的招聘热点。据《金融时报》11月2日报道，AI头部公司正掀起一场针对前沿部署工程师的招聘热潮。包括OpenAI、Anthropic和Cohere在内的AI巨头，正积极招募这类稀缺的软件开发人才，以加速其AI模型的商业落地和收入增长。市场对此类职位的需求已出现爆炸式增长。招聘平台Indeed的数据显示，在2025年1月至9月间，此类面向客户的AI职位月度招聘信息量增幅超过800%。为应对客户需求，OpenAI计划在2025年将其FDE团队规模扩大至约50名工程师；Anthropic也表示，今年将把包括FDE在内的应用AI团队规模扩大五倍。OpenAI欧洲及中东地区FDE负责人Arnaud Fournier透露，市场对这些角色的需求已超出公司预期。深入客户，兼顾技术专家和商业顾问 前沿部署工程师的核心职责是深入客户业务一线，扮演技术专家和商业顾问的双重角色。当前，从制造业到医疗保健，各行各业的企业都渴望引入AI工具，但普遍面临如何有效使用技术并实现投资回报的困境。FDE正是为解决这一痛点而生。“一家财富500强银行的需求与一家构建AI原生产品的初创公司截然不同，”Anthropic应用AI负责人Cat de Jong表示。FDE通过进驻客户内部，能够精准理解其独特需求，并提供定制化的AI解决方案。大数据与AI平台软件提供商Palantir的英国AI负责人Nic Prettejohn将这种方法称为“由内而外的产品探索”。Cohere的联合创始人兼首席执行官Aidan Gomez也认为，在合作初期派驻工程师有助于建立长期稳固的客户关系。Palantir率先将FDE引入商业世界 “前沿部署”的概念源于军事领域，近二十年前由Palantir率先引入商业世界，如今FDE已占到该公司员工总数的约一半。Palantir甚至会将员工两人一组派往客户处，分别承担理解客户需求的“Echo”角色和负责技术实现的“Delta”角色。Nic Prettejohn强调：“软件的唯一价值在于它对终端客户的意义。”AI初创公司正试图复制Palantir的成功。实践证明，这种模式能带来切实的商业价值。一个典型案例是，OpenAI的FDE团队通过与农业机械制造商John Deere合作，帮助其开发更精准的农具，最终使农民的化学农药喷洒量减少了60%至70%。Arnaud Fournier表示：“我们从中了解到不同行业客户的真实需求，并共同进行创新实验，这些来自真实世界的洞察，反过来又推动了OpenAI自身的研究和产品进步。”
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早报｜马斯克：未来手机将没有App/鸿蒙智行成交均价超越BBA/美团骑手「屏蔽恶意顾客」上线 苹果将迎来 50 周年，多款新品待发布王腾称离开手机行业，尝试进入新赛道OpenAI 联创曝光奥特曼解雇风波内部，称后者惯性撒谎各家车企公布 10 月交付成绩特斯拉无人出租车 Cybercab 量产版将不配备方向盘Google CEO 确认 Gemini 3 今年发布AI 教父：大公司押注 AI 会导致大规模失业马斯克：未来手机将没有 AppAndroid 微信再次上线「查看私发实况图」美团骑手「屏蔽恶意顾客」全国上线⚠️武汉交管破获首起针对无人驾驶汽车「碰瓷」案新车「线上上牌」本月起推行 苹果将迎来 50 周年，多款新品待发布 昨晚，彭博社发布最新《Power On》报道，提及苹果将在明年迎来其 50 周年纪念日（苹果于 1976 年 4 月 1 日成立），届时将会有多款新品共同庆祝这一纪念时刻。 春季各种新品齐上阵：iPhone 17e、搭载 A18 的入门版 iPad、M4 版 iPad Air，以及 M5 MacBook Air 和 M5 Pro/Max 系列的 MacBook Pro，还有新款的 Mac 显示器。 3-4 月：苹果将启动智能家居战略，万众期待的首款智能显示屏产品来袭：分为带音箱底座和壁挂式两个版本；同时还将公布全新 升级的 Siri 以及同步更新的 AI 产品线。另外还会有智能摄像头等一系列家庭安防产品。 6 月的 WWDC：更新的 Apple Intelligence（苹果智能）和更广的 AI 战略将公布，iOS 27、macOS 27、watchOS 27 等新系统同步更新。 秋季重磅新品：iPhone 18 Pro 系列弃用高通的基带，转向苹果自研的 C2 基带；新款 iPad mini 也有望发布。 报道还透露，备受期待的智能眼镜项目已小批量生产，明年年底将会迎来至少一次的亮相。 值得一提的是，报道中还提到了 HomePod mini 和 Apple TV。目前两款产品的库存已变得紧张，而据分析，这往往是苹果即将推出新款的前兆。报道指出，新品就算今年未推出，但发布时间也不会太远——因为有助于苹果展示明年计划中的全新 Siri 和新的 AI 功能。 图自彭博社最后的问答环节，记者 Mark Gurman 表示，苹果正在向 Google 定制花钱做一个基于 Gemini 的定制模型，该模型可以在其私有云服务器上运行，并帮助驱动 Siri。另外，Gurman 还指出，Apple Intelligence 国行版的发布日期已成为模糊目标。其表示，苹果曾计划推出 iOS 26.1 或 iOS 26.2，但这些更新也即将错过。目前 Gurman 最新预测为 iOS 26.4，随着新版 Siri 一同到来。 王腾称离开手机行业，尝试进入新赛道 日前，前小米中国区市场部总经理王腾发文称，自己将在本月开始准备尝试些新的赛道，大的方向是「科技 + 健康」领域，具体还在筹备中，并称「晚点给关心我动向的朋友们汇报。」王腾在文中表示，近期新一轮的旗舰机都发完了，其去线下体验了各家真机，「可以说各家的产品体验、功能配置都做的越来越好了，每一款产品都越来越精致，但产品也越来越像了，从尺寸比例到背部布局。」同时王腾也表示，「虽然手机行业的战役还没结束，几家品牌尚未分出高下。前段时间因为自己的问题离开小米，但还是祝福小米和 REDMI 手机未来越来越好。」其透露，最近也有一些公司发来邀约，但综合竞业限制和个人兴趣的考虑，想跟手机行业说声再见了，「愿还在这个行业的朋友们继续加油，期待更精彩的产品出现。」值得一提的是，据界面新闻消息，小米集团可穿戴部创新产品业务负责人李创奇已于近期从小米离职，小米集团方面已确认，并表示相关业务架构没有变化，公司 AI 眼镜业务不受影响。据悉，李创奇于 2024 年 6 月向雷军提交战略报告，推动 AI 眼镜正式立项，强调眼镜作为可穿戴生态入口的重要性。随后主导了小米 AI 眼镜的研发与商业化进程，该产品在 2025 年 6 月发布以后市场反响火爆，仅在 20 天内就卖完了三个月备货，相当于行业 AI 眼镜公司一年的销量。李曾带领团队发布小米智能投影、WalkingPad 走步机、小米耳机系列、米兔儿童手表、小米蓝牙音箱、小米巨能写中性笔等影响行业的爆品。OpenAI 联创曝光奥特曼解雇风波内部，称后者惯性撒谎 根据本周公布的一份法庭证词，OpenAI 联合创始人 Ilya Sutskever 详细披露了 2023 年奥特曼被解雇风波前后的内幕。这份长达 60 页的笔录，来自马斯克对 OpenAI 提起的诉讼案中（即必须保持 OpenAI 非营利的属性），由马斯克的律师与 Ilya 进行对话记录。证词显示，在奥特曼被解雇后，OpenAI 董事会曾与竞争对手 Anthropic 就潜在的合并事宜进行过谈判。Sutskever 在证词中回忆，Anthropic 最初对合并表示兴奋，这笔交易有可能让 Anthropic 的 CEO Dario Amodei 执掌合并后的 OpenAI。Sutskever 本人表示「真的不希望 OpenAI 与 Anthropic 合并」，而时任董事 Helen Toner 等人则更支持该想法。最终，由于 Anthropic 提出了「一些实际障碍」，合并谈判未能推进。证词还揭示了 ChatGPT 成功后 OpenAI 内部高层的严重不信任。Sutskever 承认，他通过向独立董事发送备忘录，记录了 Altman 和 Greg Brockman 的可疑行为，从而引发了罢免决定。在 Ilya Sutskever 与马斯克律师的对话中，律师援引了 Sutskever 当时撰写的一份长达 52 页的备忘录，其中指控奥特曼表现出一种惯性的撒谎模式，暗中破坏他的高管，并挑拨高管互斗。Sutskever 称，他之所以没有将备忘录发给奥特曼，是因为「我感觉，如果他意识到这些讨论，他会想办法让它们消失」。在合并失败和 700 多名员工（包括 Ilya 本人）威胁辞职的双重压力下，董事会投降，奥特曼得以回归。这些证词之所以被曝光，是因为马斯克正试图将其用作法律弹药，以证明 OpenAI 违背了非营利使命。 另外，在 X 上，马斯克也再次和奥特曼针锋相对。奥特曼发文提到马斯克的车 7 年半的时间还没有交货，马斯克说明明已经收到退款了，真是本性难改。各家车企公布 10 月交付成绩 10 月刚过，各家车企纷纷公布了自己的 10 月交付成绩单： 零跑：全系交付再创新高，达 70289 台，同比增长超 84%；并且做到月销量首次突破 7 万台。同时，旗下 D19 车型开起先享预约，Lafa5 即将预售，而 A10 即将亮相广州车展。 小鹏：共交付新车 42013 台，同比增长 76%，环比增长 1%，单月交付量创下历史新高，并连续 2 个月交付量超过 4 万台。 蔚来：蔚来公司交付新车 40397 台，同比增长 92.6%。其中蔚来交付新车 17143 台；乐道交付新车 17342 台；firefly 萤火虫交付新车 5912 台。 理想：交付 31767 辆；截至 2025 年 10 月 31 日，理想汽车历史累计交付量为 1,462,788 辆。 鸿蒙智行：单月交付新车 68216 台，创单月交付量历史新高；全系累计交付已突破 100 万台，创新势力品牌最快达成百万交付纪录。 小米：交付量持续超过 40000 台。 比亚迪：销售 441706 辆，创年内新高；其中比亚迪（含王朝、海洋）为 395015 辆，方程豹为 31052 辆，腾势 10135 辆，仰望为 654 辆。 值得一提的是，鸿蒙智行还公布表示，其 10月份成交均价39万元，这一价格甚至超越了宝马、奔驰、奥迪等传统豪华品牌，为中国主流品牌（单月销量过万）第一。而据新浪科技援引机构信息报道，小米在 2025 年第三季度新能源汽车市场二手保值率排行中，表现相当出色： 小米汽车凭借 YU7 和 SU7 两款车型的优异表现，在新势力品牌中脱颖而出，尤其以小米 YU7 以 99.4% 的一年期保值率位居榜首，成为当季保值率最高的新势力主流车型。紧随其后的是问界 M8（保值率为 97.2）和理想 MEGA（保值率为 95.5%），而小米的 SU7（保值率为 94.8%）和问界 M9（保值率为 93.2%）分列第四和第五名。报告指出，消费者对小米汽车产品力的认可度持续提升，也标志着其在品牌价值、用户口碑与市场接受度方面已进入第一梯队。特斯拉无人出租车 Cybercab 量产版将不配备方向盘 据 Teslarati 报道，马斯克日前在播客《All In Podcast》中确认，即将在 2026 年第二季度正式生产下线的无人出租车 Cybercab 将不会配备方向盘及油门。马斯克解释表示，现实情况中，人们实际上并不想自己开车，其还举例称：「你有多少次在 Uber 或 Lyft 上说过『我希望能接管驾驶，放下手机，开车去目的地？』一次都没有，0.0 次。」另外，特斯拉的 AI 团队近期在 X 还公布了 Cybercab 的实车照片。从公布的图片来看，实车并未有此前展示的概念车那么激进，依然配备了传统的后视镜，轮毂盖板尺寸也有所减小。另外，量产版 Cybercab 大灯也改为多颗灯珠组成，并新增侧面提示灯。美的具身智能路线图曝光：未来家庭机器人可能将会折叠衣服 据第一财经报道，在美的集团科技月的远见者大会上，美的集团 AI 研究院院长徐翼展示了美的具身智能布局发展的路线图。其在演讲中展示的实验室视频显示，未来的家庭机器人将实现自动从洗衣机和干衣机中取出衣物并折叠。「家电将成为新的流量进口。」徐翼说，美的正更新智能家电交互系统，增强交互，促进多智能体协作。比如，用户说「关灯」，新系统会反馈说「请问是关闭所有灯，还是客厅的灯」，澄清用户意图后再操作。智能体通过自主学习、自主决策，构建新的行为数据网络。在家庭具身智能方面，主要有收纳、洗护、烹饪、清洁、照护几大类场景。「现阶段的探索主要是在收纳、洗护两个方面」，徐翼说，先追求单个任务的高完成度，再去追求更多的能力。比如，机器人从洗衣机把衣服拿出来，然后摆平、折叠。又如，机器人拿取冰箱里的食材，识别并分仓存储。至于像折叠衣服这类机器人什么时候才会进入家庭，徐翼在回答时说，美的 AI 研究院在做技术探索，商业化落地要与各个事业部结合。从技术探索的角度，演示视频中的机器人只是样品，它的操作还不是很稳定，动作做 100 遍，有时候会不成功。其次，机器人如果要真正进入家庭，安全要求很高，开洗衣机门不能把门拉坏，从冰箱拿东西不能把东西砸掉。预计这类机器人未来两三年在实验室里会更成熟，如果要变为产品则需要更长时间。Google CEO 确认 Gemini 3 今年发布 据 the decoder 日前报道，Google CEO Sundar Pichai 在最新的财报电话会上确认，其下一代 AI 模型 Gemini 3 将会在今年发布。据悉，Gemini 3 预计将超越 Gemini 2.5 Pro，并缩小与 OpenAI 的 GPT-5 的差距，更专注于处理复杂、多模态任务的 Agent 能力。但 Pichai 也表示，Gemini 3 不会一夜之间取得突破。「我对团队执行的速度以及我们改进模型的进度印象深刻，」他说，但其同时指出前沿模型的进一步进步现在需要更多时间。值得一提的是，Google 母公司 Alphabet 在上周交出一份史上最强财报：2025 年 Q3，其实现有史以来第一个单季营收 1000 亿美元的里程碑。其中，AI 是在整个公司范围内推动实实在在的业务成果。具体来看，Gemini App 月活跃用户（MAU）超过 6.5 亿，Q3 查询量环比增长 3 倍；隔壁 Anthropic 计划调用高达 100 万个 Google TPU。AI 教父：大公司押注 AI 会导致大规模失业 近期，拥有「AI 教父」之称的辛顿（Geoffrey Hinton）在接受采访时表示，除了向使用聊天机器人的用户收费外，从人工智能投资中赚钱的明显方式是用更便宜的东西取代工人。辛顿指出，大公司押注人工智能将导致大规模的失业，「因为那（AI）将是巨额资金的去向。」据彭博社报道，，仅微软、Meta、Alphabet（Google 母公司）和亚马逊这四家所谓的 AI 超大规模企业，预计下财年的资本支出将从今年的 3600 亿美元增加到 4200 亿美元。当被问及人工智能投资是否能在不破坏就业的情况下获得回报时，辛顿回答说：「我认为不行。我相信要想赚钱，你必须替代人类劳动。」上月，据多家媒体报道，亚马逊于 10 月 28 日宣布，计划裁减 14000 个企业岗位，并且加强 AI 的投入力度。有趣的是，据 CNBC 报道，近期微软 CEO Satya Nadella 公开表示，微软将再次扩大员工规模。据悉，微软的员工数量在 2025 财年（截至 6 月）没有变化，维持在 228000 人，但多轮裁员使总人数至少减少了 6000 人。而在今年 7 月，微软解雇了 9000 名员工。Nadella 在《BG2》播客中表示，「AI 时期新增的员工将拥有更多的杠杆作用。」其透露，在未来一年左右，员工将通过采用人工智能工具「忘却」和「重新学习」工作职能，并在之后，员工规模增长将得以恢复。马斯克：未来手机将没有 App 马斯克最近在 Joe Rogan Experience 播客上，进行了一场长达 3 小时的深度对话，系统性地阐述了他对 AI、社会和未来科技的看法。手机的终局： 马斯克还做出了一个大胆预测，操作系统和 App 即将消亡。他认为，「未来不会有操作系统，未来也不会有应用程序，未来的个人设备将只是一个边缘节点，电话只会显示像素，并发出它预测你最想接收的声音，一切都将通过 AI 获取。」对于 AI 和工作，他也提到了，未来的工作将呈现分化状态。像编程这样的数字工作将被人工智能「闪电般」取代，但像管道工或农民，这样涉及体力劳动的工作仍将存在很长时间。AI 安全的核心： 在谈及 AI 安全时，马斯克表示他的核心原则是「最大限度地追求真理」。他用 Google Gemini 生成不符史实的图像的事情举例，说「你不要强迫人工智能相信虚假的事情，因为这会让 AI 发疯」。星舰的革命性： 对于 SpaceX 的星舰计划，马斯克称其为首个实现「完全且快速的可重复使用性」的火箭设计。他提到这一工程学突破，将能把进入太空的成本降低 100 倍，甚至可能超过 1000 倍。 真我 GT8 Pro 阿斯顿马丁 F1 限量版官宣 据真我手机官方消息，真我 GT8 Pro 阿斯顿马丁 F1 限量版将于今日正式揭晓。此前，真我已在 GT7 上推出了阿斯顿马丁 F1 限量版。该机型独享 24GB+1TB 顶配内存，采用「阿斯顿马丁绿」配色，拥有定制开机动画、动态壁纸等，当时售价为 4299 元。而真我 GT8 Pro 于 10 月正式发布，采用第五代骁龙 8 至尊版，拥有理光 GR 联名主摄，配备 2 亿像素潜望长焦、6.79 英寸 2K 144Hz 苍穹直屏以及7000mAh 电池、120W 有线 + 50W 无线快充。掌机品牌 AYANEO 将推出手机产品 日前，掌机品牌 AYANEO 正式宣布，将推出首款手机产品 AYANEO Phone，并号称「一台真正为玩家而生的手机」。从官方公布的信息显示，新机将采用直边+直板后盖设计，拥有后置竖向排列双摄。值得关注的是，机身一侧拥有类似两枚实体肩键的设计。官方暂未公布新机的其他信息。比亚迪 2026 款夏将于 11 月 4 日发布 近日，比亚迪官方正式宣布，旗下车型 2026 款夏将于 11 月 4 日正式上市，并主打「满载全家人的爱」。据比亚迪官方介绍，2026 款夏对驾乘体验进行了升级，支持「云辇（C）预瞄 + 定眩防晕车」。据多方信息显示，2026 款夏纯电续航升级至 218km，综合续航超 1100km，NEDC 工况下百公里亏电油耗也进一步降低。同时，新车搭载天神之眼 B 辅助驾驶、智能座舱高阶版 DiLink150 等配置。 Android 微信再次上线「查看私发实况图」 近期，爱范儿发现微信 Android 端（版本号：8.0.64）再次支持了 LivePhoto 实况照片相关功能，但目前依然未恢复私聊发送功能，仅能查看私聊接收到的实况图。据悉，查看 LivePhoto 功能预计正处于灰度测试阶段，仍有部分用户暂不支持。9 月，爱范儿就曾发现微信客户端更新至 8.0.63 之后，支持在聊天窗口中发送 LivePhoto 实况照片。但后续再次实测发现，尽管微信并未删除或进行其他操作，但 LivePhoto 实况照片的标识已消失，无法选择相关文件，而且之前发出去的实况照片也转为了静态图片。而 iOS 端则已在今年 7 月开始支持「聊天中发送/查看实况照片」功能。美团骑手「屏蔽恶意顾客」全国上线 近期，多地骑手通过媒体反映，美团骑手 App 内已全面上线「屏蔽恶意用户」功能。随后，美团骑手官方证实并宣布「骑手屏蔽恶意顾客」功能已全国上线。每日经济新闻报道，据美团产品负责人此前介绍，今年在恳谈会上，骑手「公平感」与「尊重感」的诉求非常强烈，专家建议可适当增加骑手选择权，为个人劳动者提供更多弹性决策空间，同时鼓励美团完善各方权益。对此，基于前期调研，美团于今年 9 月在多个城市试点了「屏蔽恶意用户」这一新功能。当骑手在配送过程中遭遇辱骂骚扰、索要个人信息、醉酒滋事等不当行为时，可选择通过上传录音、录像或聊天记录等作为凭证，申请屏蔽该用户，一年内骑手将不再接收其订单。据悉，每位骑手最多可屏蔽 2 名用户，屏蔽期为 365 天，期满自动解除，骑手也可随时主动调整名单。为了同时保障用户的体验不受影响，即使某位骑手屏蔽了某位用户，系统也会自动匹配其他骑手，同时通过多种配送模式、跑单补贴、天气补贴、难履约点位动态调价等方式，确保订单送达不受影响。随着外卖市场规模的扩大，外卖骑手与顾客的摩擦屡见不鲜。据媒体报道，有骑手遇到顾客备注「外卖员不叫爹就给差评」，还有外卖员没帮顾客扔垃圾遭差评，平台收到反馈后仅仅消除差评了事。此前，该功能试运营时曾引发网友热议，不少网友表示「就应该这样，外卖员也有选择权」，还有网友称「最多只能屏蔽两个太少了」。武汉交管破获首起针对无人驾驶汽车「碰瓷」案 据武汉交警消息，近日，武汉市公安交管支队成功查处全市首例针对无人驾驶汽车的故意「碰瓷」案件，通过数据赋能与技战融合，突破传统办案瓶颈，依法对涉案出租车驾驶员作出行政处罚，并撤销原错误责任认定。具体来看，2025 年 8 月 5 日，出租车驾驶员和某在洪山区卓刀泉南路行驶时，趁「萝卜快跑」无人驾驶车辆（车牌号鄂 A44**试）尝试变道之际，在具备避让条件的情况下故意加速撞击对方，造成两车受损。办案人员发现，和某曾于 7 月 23 日以同样手法与另一辆「萝卜快跑」测试车发生事故，并获赔 1900 元。两起事故形态高度一致，均选在无人驾驶车辆变道时撞击，累计涉案金额 3900 元。面对新型案件取证难、责任界定复杂等挑战，交管支队组建专项专班，创新运用「数据研判+专业鉴定+法制支撑」模式，联合洪山大队全面开展侦破。通过关联分析，专班发现和某在事故前均有「尾随无人驾驶车辆、贴近变道目标」的异常行驶轨迹；同时，联合司法鉴定机构及技术团队，调取无人驾驶车辆算法日志与云端数据，证实事发时无人驾驶系统已识别后方车辆并保持安全距离，而出租车却存在加速行为且未采取合理避让。在确凿证据支撑下，交管部门依法判定和某承担全部责任，并对其处以罚款 2000 元、暂扣驾驶证三个月的行政处罚。交管支队表示，此案的成功办理，不仅为企业挽回经济损失，更首次明确了涉智能网联汽车事故的调查方向与取证标准，为同类案件处置提供了范本。新车「线上上牌」本月起推行 自 11 月 1 日起，公安部全面推行国产小客车新车上牌「一件事」，同时推出便利网上办理驾驶人考试业务、网上补换领机动车登记证书、机动车转籍信息网上转递等。据央视新闻此前消息，具体内容如下： 全面推行国产小客车新车上牌「一件事」：与税务、金融监管等部门信息联网，共享核查车辆销售发票、购置税、保险等信息，实现国产小客车上牌全业务数字化办理，群众办理业务时免予提交纸质材料；一站式新车上牌，可通过「交管 12123」APP，网上集成选车、购险链接和选号、上牌等服务，足不出户登记上牌，牌证邮寄到家。 便利网上办理驾驶人考试业务：对无法按照预约时间参加驾驶人考试的，允许申请人通过「交管 12123」APP 提前一天取消考试；对学员报考后申请变更准驾车型的，便利通过「交管 12123」APP 进行办理。 网上补换领机动车登记证书：对机动车登记证书灭失、丢失或者损毁的，便利机动车所有人通过「交管 12123」APP 申请补换领机动车登记证书。 推行机动车转籍信息网上转递：全面推行机动车档案电子化网上转递，申请人可以直接到车辆迁入地申请并办理机动车转籍，无需再回迁出地验车、提取纸质档案。 《特立独行》定档 2026 暑期 日前，喜剧电影《特立独行》定档 2026 暑期。该片讲述超人王长海被特派回老家锻炼，和当地分会长老夏一起组建超英战斗小队的故事，结果超级英雄来了这也得敬酒，不懂人情世故的王长海一出手就闹出各种爆笑事故。影片由邢文雄导演/编剧，白敬亭、魏翔领衔主演。电影《过往人生》确认引进 据新浪电影消息，电影《过往人生》在日前的横店「全国影片推介会」宣布确认引进中国内地院线，档期待定。该片 2023 年推出，聚焦一对在韩国相识、美国重逢的情侣的爱情和成长故事，一段横跨人生二十四年的「因缘」。是席琳·宋 (《物质主义者》) 的首部导演长片，格蕾塔·李、刘台午主演，提名当届奥斯卡最佳影片和最佳原创剧本。《年轻母亲之家》确认引进中国内地院线 据守望好莱坞消息，在日前的横店「全国影片推介会」上，中影宣布：达内兄弟新片《年轻母亲之家》确认引进中国内地院线，待定档。该片获今年戛纳电影节最佳编剧，巴贝特·沃比克、艾尔莎·霍本、贾奈娜·哈罗伊、露西·劳瑞尔、萨米亚·希尔米出演，讲述五个未成年就当了母亲的年轻女子在一个母婴庇护中心的故事。
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财米油盐｜直击“新包邮区”物流旺季！看西部“购物车”里都有啥？ “不包邮的时候，买日用品的运费比商品价格还高。”家住新疆阿克苏地区的果商刘兵林向人民网“财米油盐”栏目诉说起往日的不便，随即话锋一转，“现在不同了，最近我网购了一台电视机，能包邮、很划算！”刘兵林的购物体验之变，是邮政快递业通过服务构建全国统一大市场、扩大农村市场消费的生动缩影。随着西部地区跻身“新包邮区”，越来越多消费者享受到了平价便捷的快递服务。如今，拉萨地区已实现“当日达”，林芝、日喀则等地区实现“次日达”，内蒙古网上购物不包邮占比降至1.38%。“包邮区”扩围，激发出旺盛的消费意愿。国家邮政局数据显示，截至10月11日，今年我国快递业务量已突破1500亿件，规模相当于2022年全球快递包裹业务量的近八成。前三季度，西部地区快递业务量占全国的比重较上年同期上升了0.5个百分点，新疆、宁夏、贵州、青海等省（区）快递业务量增速约30%。今年“双11”开启以来，京东平台偏远地区订单增速已达去年同期的三倍。“包邮区”向西延伸，背后是“集运配送”等物流模式创新。快递公司与电商平台合作，在陕西西安等地设立中转集运仓，推动寄递成本大幅降低、配送时效不断提高。例如，中国邮政推广“入仓集拼+专线送达”模式，陆续开通“陕西—新疆”“四川—新疆”“四川—西藏”“新疆落地配”4条专线。顺丰速运对接中铁集装箱公司，使用集装箱班列集运快件。“包邮区“提速，得益于新质生产力的强劲助推。据中国邮政乌鲁木齐邮区中心生产管控部副经理闫建新介绍，为应对物流旺季激增的业务量，中国邮政乌鲁木齐邮区中心于今年引入窄带分拣机、智能机械臂两项“黑科技”，可实现包裹的自动供件、智能识别和快速分拣，供件效率达每小时1400件以上。“财米油盐”在采访中还发现，得益于物流成本的持续降低，西部地区农特产品的市场竞争力正显著增强。闫建新介绍，眼下，正值新疆棉花丰收季节，新疆棉被陆续上线各大电商平台。据统计，近一个月，仅乌鲁木齐市邮政分公司的棉被寄递量即达到了11.2万件。被誉为“冰糖心”的阿克苏苹果也进入了采摘期。新疆顺丰速运阿克苏分公司副总经理蒲雷表示，今年该公司前期投入117名快递员，深入产区设立临时揽收点，方便果农足不出村实现寄递。小小快递，一头连着经济大动脉，一头系着民生微循环。当前，我国已建成全球最大的邮政快递网络，物流业市场规模有望连续10年位居世界第一。“十四五”以来，全社会物流成本累计节省预计超过11000亿元，每创造100元GDP所需的物流费用已降至14元以下。随着物流网络更健全、跨区交易更畅通的全国统一大市场建设纵深推进，我国经济高质量发展的脉搏将更加强劲。总策划：孙海峰制片人：章斐然 谢婷 唐晓勇监制：吕骞 杨睿策划：申佳平 李佳文字：方经纶摄像：史新培 李欣洋剪辑：杜军 田奥勋设计：林珊珊包装：赵晨鸣谢：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）
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“AI明星公司”Palantir认为大学教育无用，招聘了22名高中生，开启“洗脑式培训” 数据分析巨头Palantir正在发起一场对其所谓“出了问题的”大学教育的直接挑战，通过一项创新的“精英奖学金”计划，直接从高中毕业生中招募人才。这项实验不仅为年轻人提供了绕开传统四年制大学、直接进入科技行业核心岗位的路径，也反映了其联合创始人Alex Karp对当前高等教育培养人才有效性的深刻质疑。根据《华尔街日报》报道，Palantir最新推出的这项计划已吸引超过500名高中毕业生申请，首批22名入选者正在参与一个为期四个月的项目。这项计划的核心是，如果参与者表现出色，将有机会直接获得Palantir的全职工作，无需大学学位。Palantir以其与美国军方、情报及执法机构的紧密合作而闻名，同时也拥有庞大的商业客户群。该公司此次激进的人才实验，旨在验证其能否通过内部的“精英培训”体系，比顶尖大学更高效地塑造出符合其需求的优秀员工。此举引发了外界对科技行业人才选拔标准和传统教育价值的重新审视，这可能对未来科技公司的招聘策略产生深远影响。“大学出了问题”：Palantir的激进人才实验Palantir对这项实验的动机毫不讳言。据该公司发布的一篇帖子称，“大学教育出了问题。录取标准存在缺陷。精英制度和卓越不再是教育机构追求的目标。”这一立场得到了公司首席执行官Alex Karp的呼应，他曾在财报电话会议上表示，如今雇用大学生意味着雇用那些“只会说些空话”的人。这项“精英奖学金”计划正是基于这一理念，旨在为高中生开辟一条通往Palantir全职工作的捷径。申请者背景各异，有些人本身对大学不感兴趣，另一些人则是在申请目标院校失利后转向该项目。年仅18岁的Matteo Zanini是其中的典型代表。在同时收到Palantir奖学金和布朗大学的录取通知后，他做出了一个艰难的决定。“没人让我参加那个奖学金项目，”Zanini表示，“我所有的朋友、老师、大学升学顾问，都一致反对。”尽管如此，他最终还是选择了Palantir。四周“西式文明”研讨会：不只是技术培训与传统的技术实习不同，Palantir的项目以一场为期四周、内容出人意料的研讨会拉开帷幕。该研讨会聚焦于人文与思想领域，主题包括西方文明的根基、美国历史及其独特性、美国国内的各种运动，以及对亚伯拉罕·林肯和温斯顿·丘吉尔等领导人的案例研究。负责该项目的资深辅导员Jordan Hirsch表示：“我们觉得有义务提供比一般实习机会更多的机会。”该公司的目标是通过研讨会帮助学员思考一些根本性问题，例如：什么是西方？它面临哪些挑战？以及最关键的——西方值得捍卫吗？据报道，Palantir试图对最后一个问题给出肯定的答案。培训内容还包括阅读弗雷德里克·道格拉斯的自传、参加即兴表演课程以提升职场应变能力，甚至组织学员前往葛底斯堡战场进行实地考察。这种高度结构化且带有明确价值导向的培训模式，旨在为这些年轻人植入Palantir所推崇的文化和理念。“第三天就负责真实项目”：高压下的实战考验研讨会结束后，学员们被迅速融入公司的各个业务团队，担任“前沿部署工程师”（Forward Deployed Engineer）——一个由Palantir首创、工作性质类似咨询顾问的职位。他们被直接派往客户现场，参与解决实际且复杂的问题。Palantir特意将学员与团队合作的第一周设定为一次“严峻的考验”。这些没有任何专业经验的高中毕业生，被直接安排到医院、保险公司、国防工业甚至政府项目中。到第三或第四周，公司高管已经能清晰地判断出哪些学员能够适应这种高压环境。这种“赶鸭子上架”的模式让学员深感震惊和兴奋。Zanini表示：“我的意思是，哪家公司会在员工入职第三天就安排他们负责真正的项目？这简直太疯狂了。”他认为，正是这种高度的自主权和工作量，构成了该项目的核心吸引力。人才路径的重塑：留下还是重返校园？目前，Palantir尚未决定最终向哪些学员发放全职录用通知。一些学员渴望留下，即便这与他们父母的期望相悖。Zanini坦言，这已成为他和父母之间的“一个矛盾点”，他的母亲曾以为这只是一个间隔年项目。外界对此也存在不同看法。曾为该项目授课的《外交事务》杂志前编辑Gideon Rose认为，对大多数人来说，跳过大学并非明智之举，但这可能是“某些人”的选择。无论最终结果如何，这段经历都可能永久改变这些年轻人的职业轨迹。与Hirsch共同管理该项目的Palantir员工Sam Feldman预测，这些学员未来都不会进入投资银行或咨询行业。“他们已经尝到了创业和拥有自主权的滋味，”Feldman说。Palantir的这场实验，不仅是在挑战传统教育，更是在重塑下一代精英人才的成长路径与价值取向。
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8点1氪｜马斯克称五年后手机和App将消失；“药中茅台”片仔癀跌破官方指导价；马尔代夫正式实施“世代禁烟令” 今日热点导览 小米汽车交付周期再次缩短 理想高管回应MEGA起火事件 段永平回应向江西水利电力大学捐赠1万股茅台股票 12306宠物托运服务上新 9月份中国工业机器人产量达7.63万套 TOP3大新闻马斯克称5年后不再有手机和App，人类所消费的大多数内容都将由AI生成11月2日消息，日前，美国知名播客主持人乔·罗根在其频道发布了与特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新对谈视频。谈及对智能手机未来的看法时，马斯克提出了一个大胆预测：未来五到六年内，人类所消费的大多数内容都将由AI生成。马斯克认为，届时人们将不再使用传统意义上的手机，或是说现在被称为“手机”的设备，实质上会演变成AI推理的“边缘节点”。它仍会保留通信所需的无线电模块，但核心逻辑将转变为服务器端AI与设备端AI的实时互动，实时生成用户想看到的任何视频内容。他进一步指出，未来将不再需要操作系统或App的概念，设备只承担显示画面、播放音频等功能，同时尽可能深度集成AI能力。（快科技）“药中茅台”片仔癀跌破官方指导价，从1600元一粒爆炒价降至不到700元据报道，曾被爆炒至1600元一粒、有着“药中茅台”之称的片仔癀，如今价格遭遇大幅下跌。10月27日，记者注意到，目前片仔癀在某药房的售价为每粒760元，而外卖平台买药上的折后价为每粒685.62元。此番景象与前几年片仔癀价格持续飙升形成巨大反差。公开资料显示，2004年至2020年间，其锭剂零售价历经19次提价，从早期的325元涨至590元。2023年5月，逆势提价至760元，创下近二十年最大涨幅。彼时，市场对片仔癀的追捧热度极高，黄牛加价、药店限购成为常态。巅峰时期，片仔癀一度被爆炒至最高1600元/粒，多地出现一粒难求的局面，电商旗舰店中锭剂长期处于缺货状态。片仔癀也因此被冠上“药中茅台”之名。（界面新闻）全球首个，马尔代夫正式实施“世代禁烟令”据《马尔代夫独立报》11月1日报道，以豪华旅游业闻名的马尔代夫正式实施“世代禁烟令”，成为全球首个践行这一政策的国家。根据新规，2007年1月1日及以后出生的人，在马尔代夫境内一律禁止购买和使用任何烟草制品，该禁令适用于本国公民及外国游客。（环球网）大公司/大事件 小米汽车交付周期再次缩短，部分车型有望较原定周期提前10周从多位接近小米汽车人士处获悉，小米汽车交付周期较原定周期再次缩短：YU7锁单后预计35~38周，较原定周期缩短10周，YU7 Pro锁单后预计34~37周，较原定周期缩短8周，YU7 Max锁单后预计32~35周，较原定周期缩短4周。前述人士表示，“本次交付周期大幅缩短，主要是产能提升所致。”（蓝鲸新闻）理想高管回应MEGA起火事件：事故发生前4个多小时，云端就报了电池绝缘故障并联系司机理想汽车产品线负责人汤靖10月31日在微博详细说明了“MEGA 2024款起火事件”，并透露事故发生的第一时间，自己就和质量，研发的同事在分析。他表示，事故发生前的4个多小时云端就报了电池绝缘故障，客服也联系了车控人和司机，甚至车辆还因小电瓶馈电进入到了抛锚状态并叫了救援。（新浪财经）段永平回应向江西水利电力大学捐赠1万股茅台股票10月31日，知名投资人段永平向江西水利电力大学教育发展基金会无偿捐赠其持有的贵州茅台股票壹万股（市值人民币1500万元），以父母名义设立教育专项基金。11月1日，段永平通过其雪球账号发文回应：“其实只是1万股茅台，他们每年花分红就好。市值只是暂时的。”（界面新闻）小米前高管王腾公布新去向：准备尝试些新赛道，大方向是科技+健康领域11月1日，小米前中国区市场部总经理王腾发文公布最新去向。王腾在社交平台表示，综合竞业限制和个人兴趣的考虑，想跟手机行业说声再见。“11月开始准备尝试些新的赛道，大的方向是科技+健康领域，具体还在筹备中，晚点给关心我动向的朋友们汇报。迎接新的挑战，正是闯的年纪！”（界面新闻）胖东来2万元参访不到2小时报满，报名人员可进入企业内部参观近日，记者查询发现，此前引发巨大关注的胖东来开放日首批报名已于11月1日开启，但报名系统开放不到两小时报名已满。10月20日，胖东来商贸集团官方发布公告称，将设立“胖东来开放日”，给大家提供进入企业内部参观的渠道。 根据公告，开放对象为企业级学习参访，费用标准为20000元/人。每批次为15人以内，同一企业最多5人预约。（蓝鲸新闻）上海交大回应招5000名博士：将根据学科建设需求和生源情况适当调整近日，上海交通大学发布2026年博士研究生招生简章，简章显示2026年博士研究生计划招生规模5000名左右，其中校本部招生规模4000名左右。学校将根据学科建设需求和生源情况适当调整，最终招生规模以教育部正式下达的招生计划为准。另外，简章中关于“学习形式和学习年限”里提到：博士研究生的学习形式分为全日制和非全日制。学术学位博士研究生的学习形式一般为全日制（少量专项计划除外），专业学位博士研究生的学习形式包括全日制和非全日制。非全日制专业学位博士的招生简章另行发布。直博生的基本学习年限为5年，其他博士生的基本学习年限为4年。（白鹿视频）泰州队夺得“苏超”冠军11月1日晚，“苏超”总决赛，泰州队战胜南通队，夺得冠军。此外，该场比赛现场观众人数达到62329人，再度刷新历史纪录。（界面新闻）上海新增最长7天的带薪休假正式施行上海新增带薪陪护假，最长七天，已正式入法。2025年11月1日起，上海开始施行新修改的《上海市老年人权益保障条例》。新修《条例》不仅对意定监护作出相关规定，还新增陪护假制度，老年人患病住院治疗期间，其赡养人可享受每年累计不超过五个工作日的带薪陪护假，若为独生子女还能再多两天。针对陪护假期间的待遇问题，新修《条例》也明确，按照本人正常出勤应得的工资发给。（杭州日报）今年前9个月浙江横店微短剧剧组接待量同比增长285.8%11月1日，东阳市委副书记、市长任魁说，今年前9个月，东阳横店接待微短剧剧组2743个，接待量同比增长285.8%。数据显示，2024年中国微短剧用户规模突破5.76亿，占网民总数的52.4%，市场规模达504.4亿元。（中新网）12306宠物托运服务上新：12306部分车票带宠字近日，有细心的网友发现，在铁路12306官方购票页面的部分车次信息旁，出现了带有“宠”字的绿色方框标识。记者致电铁路12306客服中心，工作人员告诉记者，这个“宠”字代表的是这列车可以办理宠物托运服务。有多少车次可以办理这项业务呢？记者从专门负责列车宠物托运的中铁快运公司了解到，目前已经有50趟列车标记了“宠”字。从宠物托运的热门线路来看，集中在北京往返上海、杭州、南京和深圳往返长沙等方向。（央视新闻）宇树科技王兴兴：中国企业在全球科技版图中扮演纽带角色“中国企业，尤其是科技企业，一直是连接全世界的一个很好的纽带。”宇树科技股份有限公司首席执行官、中国贸促会企业家代表团成员王兴兴表示，中国科技企业既学习世界先进经验，也在开放共享中贡献中国的解决方案。王兴兴在韩国庆州举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议期间受访时作上述表示。王兴兴指出，当前全球面临经济复苏与技术变革的双重挑战，人工智能（AI）驱动的机器人产业被普遍视为未来最具潜力的增长引擎。他表示，AI驱动的机器人产业正成为推动亚太乃至全球经济增长的重要力量。“如果通用型人工智能模型实现突破，那将像电力或蒸汽机的发明一样，推动人类文明进入新的阶段。”（中新网）预计浪浪山IP联动超25亿元电影《浪浪山小妖怪》在今年暑期档电影中成功破圈，影片上映时间延长至12月1日。截至目前，该片票房突破17亿元，已成为中国影史二维动画电影票房冠军。除了票房，该片也在多个领域完成了“电影+”模式的探索与创新。数据显示，该片IP衍生品，累计销售金额已近2.5亿元，到年末，其整体消费终端的销售金额预计将突破25亿元。（央视财经）9月份中国工业机器人产量达7.63万套11月2日，机器人产量的快速增长，离不开下游制造业需求的强劲拉动。随着汽车、电子、新能源等重点行业加速自动化改造，工业机器人市场需求持续释放。数据显示，今年9月份，中国工业机器人产量达7.63万套，同比增长了28.3%。1—9月份累计产量达到59.5万套，超过上年全年的总产量。(财联社)深圳10月一二手住宅总网签6847套，环比降10.3%据乐有家研究中心监测数据，10月深圳一二手住宅网签总量为6847套，环比下降10.3%，同比下降40.7%。其中，一手住宅网签2651套，环比下降14.1%，同比降51.1%；二手住宅网签4196套，环比下降7.7%，同比降31.4%。数据显示，深圳二手房市场成交量较为稳定，连续8个月超5000套荣枯线。（财联社）面对荷方晶圆断供，安世中国回应：库存充足11月2日，安世半导体中国有限公司官微发布致客户公告函称，相信大家已经获悉，荷兰安世半导体单方面决定自2025年10月26日起停止向位于东莞的封装测试工厂（ATGD）供应晶圆。在致客户的函件中，荷兰安世半导体声称此举系所谓的“当地管理层近期未能遵守约定的合同付款条件的直接后果”。安世中国对此强烈反对并声明如下：荷兰安世半导体所谓“当地管理层近期未能遵守约定的合同付款条件”完全是无中生有，恶意抹黑安世中国管理层。安世中国不存在违约行为；恰恰相反，荷兰安世半导体目前欠付ATGD的货款高达10亿元人民币。目前，安世中国已建立充足的成品与在制品库存，能够稳定、持续地满足广大客户直至年底乃至更长时间的订单需求，供应链安全可靠。为确保供应的长期性与韧性，安世中国已积极启动多套预案，正在加紧验证新的晶圆产能。安世中国对在短期内完成验证、并自明年起无缝衔接满足所有客户需求充满信心。（界面新闻）又一家电巨头官宣造车，夏普将于2027年度发售首款纯电动汽车日本家电品牌夏普近日宣布，将在2027年发售首款纯电动汽车——LDK+，并考虑通过家电卖场和住宅建造商等渠道销售。该款全新LDK+概念车已在10月29日开幕的2025东京车展亮相。事实上，早在2024年9月，夏普便提出将进军电动汽车市场，同时计划在未来推出多款电动车。彼时，夏普宣布将与富士康联合打造纯电动汽车，并在社交媒体上展示了首款概念车型LDK+的预告片。据悉，该车型由夏普与富士康母公司鸿海集团及日本初创电动车公司FoloFly合作开发。（红星新闻）马斯克万亿美元薪酬方案将表决，马斯克与咨询公司展开骂战本周特斯拉将举行股东投票，就首席执行官马斯克价值1万亿美元的薪酬方案进行表决。不过，近期有多家为机构投资者提供股东投票建议的咨询公司，例如Glass Lewis和ISS都公开反对了这份巨额薪酬方案。由此也引发了马斯克和他们之间的骂战。马斯克说：“我在这辛辛苦苦打造‘机器人军团’，结果却可能因为ISS咨询公司和Glass Lewis咨询公司那些愚蠢至极的建议被赶出公司，他们根本什么都不懂。”（央视财经）摩根大通CEO驳回2000名员工远程工作请愿摩根大通首席执行官杰米·戴蒙本周再次重申了他对远程工作的反对立场，他驳回了2000名员工关于混合办公安排的诉求，他认为面对面协作对于职业发展仍然至关重要。这份请愿书在2025年期间累积了超过2000个签名后送达戴蒙的办公桌，称银行终止混合办公的决定是“一次巨大的倒退”，损害了“员工、客户、股东和公司的声誉”。摩根大通于2025年1月取消了混合办公模式，要求其全球超过30万名员工在3月前，每周五天返回办公室工作。（新浪财经）美网红卡戴珊质疑美国登月造假，NASA回应：以前去过6次月球据德新社10月31日报道，美国真人秀明星兼企业家金·卡戴珊日前在她的节目中暗示美国1969年的登月是伪造的，美国国家航空航天局（NASA）代理局长肖恩·达菲对此予以驳斥。 报道称，达菲在社交平台X上写道：“我们以前去过月球，这是肯定的……去了6次！” 他这番话是回应卡戴珊在最新一期《卡戴珊一家》节目中的一段视频。该节目于10月27日播出。 “我认为这（登月）是假的，”卡戴珊在谈到由尼尔·阿姆斯特朗、迈克尔·柯林斯和巴兹·奥尔德林组成的阿波罗11号任务时说。（参考消息）上市进行时 涛涛车业36氪获悉，涛涛车业公告，2025年10月31日已向香港联交所递交发行境外上市股份（H股）并在主板挂牌上市申请。认购对象为境外及境内合格投资者。本次发行上市需获相关部门批准、核准或备案，尚存在不确定性，公司将及时披露进展。AI最前沿 文小言品牌升级文心App，全新发布魔法漫画等AI创作能力36氪获悉，11月1日，百度文小言App正式升级文心App，并上线“魔法漫画”等AI功能。用户可通过直接上传一张照片、一句话，快速生成高质量AI连载漫画。这也是行业首次实现AI定制化生成多图、多页、复杂剧情、实时快速的连载漫画。据了解，文心APP此前曾发布聚焦公文写作场景的“放心写”功能，支持文本事实自动查证校对。此次上新的“魔法漫画”功能更带来了低门槛、强互动、个性化的内容生产新体验，全面提升搜创能力。十五运会火炬传递，机器人火炬手“夸父”亮相11月2日上午，第十五届全国运动会火炬传递在港澳广深同步举行。与历届全运会相比，本次火炬传递首次在组织形式上实现“三地联动、四城同传”，并在传递方式上引入智能科技元素。“夸父”人形机器人作为特殊火炬手在深圳亮相，手握1.6kg重量的火炬，完成第二棒与第三棒之间的传递。（央视新闻）大公司财报 伯克希尔哈撒韦现金储备创新高，连续五季未回购股票伯克希尔哈撒韦第三季度的现金储备激增至3817亿美元，创下新纪录，营业利润增长34%。根据11月1日公布的财报，该公司第三季度营业利润增长至135亿美元，由于当季自然灾害异常之少，保险承保利润上升。巴菲特在第三季度出售了价值61亿美元的股票。尽管现金储备持续增长，但由于短期利率下降，公司净投资收益同比下滑13%，至32亿美元。（新浪财经）中上协：前三季度上市公司合计实现净利润4.7万亿元，同比增长5.5%11月1日晚间，中国上市公司协会发布中国上市公司2025年三季报经营业绩报告。截至10月31日，除公告延迟披露外，我国境内股票市场（沪、深、北三家证券交易所，下称“全市场”）共5446家上市公司披露2025年三季度报告。数据显示，前三季度，上市公司合计实现营业收入53.46万亿元，净利润4.70万亿元，同比增长1.36%、5.50%。（界面新闻）整理｜娃娃菜
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Meta架构大调整，Horizon OS独立 IT之家 11 月 3 日消息，据外媒 Business Insider 报道，Meta 近日重组了其 Reality Labs 实验室架构，将 Horizon OS 从原本的“Metaverse（元宇宙）”事业群中剥离，升格为独立的顶层组织（top-level group）。作为比较，此前 Reality Labs 下的两个主要部门分别为“Metaverse（元宇宙）”与“Wearables（可穿戴设备）”。前者负责 Quest 系列头显、头显所用的 Horizon OS 系统、元宇宙应用（如 Horizon Worlds），后者则专注于 Ray-Ban / Oakley 智能眼镜、真・AR 眼镜研发及 Meta Neural Band 等前沿可穿戴技术。报道指出，目前 Horizon OS 现已从“Metaverse”部门中移出，成为独立的顶层组织，由 Ryan Cairns 领导，该部门将继续专注于 VR 硬件与系统平台开发。与此同时，原“Metaverse”事业群负责人 Vishal Shah 已转任至 Meta Superintelligence Labs（超级智能实验室），负责推动个人超级智能（Personal Superintelligence）在 Meta 平台与 Reality Labs 体系间的整合。接替他的新负责人为 Gabriel Aul，未来“Metaverse”部门将继续聚焦开发 Horizon Worlds 等元宇宙应用产品。IT之家注意到，Meta 首席技术官 Andrew Bosworth 在发给 Reality Labs 的内部备忘录中强调，此次架构调整并不意味着 Meta 旗下“元宇宙项目”的优先级下降： 元宇宙的工作重点保持不变，它仍然是全公司的核心战略。我们已经向业界证明了我们的方向是正确的，而竞争者正在试图追赶我们，因此我们必须继续保持优势。Bosworth 还指出，随着 Meta 加深在 AI 与通用计算（general compute）领域的能力布局，VR 正在从单纯的游戏平台转变为涵盖娱乐、生产力与社交的更广泛平台。外界分析认为，Horizon OS 从“Metaverse”中独立，可能是为了强化操作系统生态的独立性，以便未来直接对标谷歌新推出的 Android XR 系统。后者已在三星 Galaxy XR 头显上首发，并计划明年登陆更多品牌设备。
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高艳东：“技术升级，风险降级”筑牢网安根基 来源：环球时报近日，新修订的《中华人民共和国网络安全法》正式通过，将于2026年1月1日起施行。值得关注的是，修订后的网络安全法针对人工智能（AI）等新兴技术，确立了以“促进发展、强化安全”为核心的发展型安全观。这一理念强调在发展进程中动态地、系统地实现更高水平的安全，使安全真正成为发展的稳固基石和持续动力，标志着我国在网络安全管理理念上的重要演进，凸显了“统筹发展与安全”的治理智慧。新修订的网络安全法第20条明确规定：“国家支持人工智能基础理论研究和算法等关键技术研发，推进训练数据资源、算力等基础设施建设，完善人工智能伦理规范，加强风险监测评估和安全监管，促进人工智能应用和健康发展。”作为一部以“安全”命名的法律，它将“支持研发、推进建设”置于优先位置，充分体现出立法者将发展视为安全的前提，将安全内嵌于发展过程的战略考量。同时，修订稿在原则性条款进一步明确了“建设网络强国”的目标。历史与现实反复证明，绝对的、静态的安全观并不可行，也并非真正的安全。评判网络强国的标准不是网络有多安全，而是技术有多先进。在全球范围内，一些地区虽鲜有网络安全事故，却技术落后；而如美国等技术先进国家，尽管网络安全事件频发，却始终占据技术制高点，在全球数字格局中掌握着主导权与较高抗风险能力。这深刻警示我们，建设网络强国必须树立“可控风险而非零风险”的理念，在识别、评估并管理风险的过程中，积极发展关键核心技术，以发展实力筑牢安全的根基。应对日益复杂的网络风险，强化制度监管与加大技术应用必须双管齐下，以技术驱动安全升级。当能用新技术解决旧风险时，最好的技术就是最优的风控。网络安全法中新增的“国家支持创新网络安全管理方式，运用AI等新技术，提升网络安全保护水平”，正是对这一路径的明确指引，体现了“技术升级、风险降级”的先进思路。从历史维度看，技术进步是一个不断以新型、可控风险替代传统、高危风险的过程。例如，自动驾驶技术在发展初期虽不完美，但其从机制上消除了如酒驾、疲劳驾驶等常见事故的人为因素，让安全潜力随着系统可靠性提升慢慢显现。同样，工厂中机器人的大规模应用，虽存在程序故障的风险，却显著降低了传统生产线上的工伤事故率。因此，修订后的网络安全法鼓励运用AI、量子计算等新技术来强化自身防护体系，正是为了通过“技术升级”来实现“风险降级”，构筑一个更智能、更高效、更主动的安全防御体系。另一边，针对诸如AI换脸诈骗等高发网络犯罪与网络安全威胁，此次修法适应网络安全新形势要求，提出“加强基础设施建设和风险防范”，具有重要的制度性意义。国家计算机病毒应急处理中心等发布的《网络空间安全态势分析报告 （2025）》显示，2024年6月至2025年7月，全球发生的59起AI相关安全事件中，网络攻击占29%，数据安全事件占26%，较上一年度显著增加。其中，技术治理的滞后性是绕不开的问题之一。而此次修法通过基础法律层面的框架性规定，为遏制技术滥用提供了依据。此外，另一项广受关注的修订，是完善了个人信息保护的处罚规定，加大了对违法行为的处罚力度。新版网络安全法明确规定，关键信息基础设施的运营者未依法履行网络安全保护义务，造成严重后果的，最高将面临1000万元罚款，并会追责到个人，最高可罚100万元。并且新法还进一步细化，明确了多项违法行为的罚则，包括设置恶意程序，产品或服务存在安全缺陷、漏洞等风险未采取任何措施；销售或提供未经安全认证的网络关键设备和网络安全专用产品；违规开展网络安全认证、检测、风险评估等。总体来看，针对各类违法行为的威慑力与监管细致度显著增强。数字时代，技术迭代一日千里，安全的内涵与外延也在不断演变。修订后的网络安全法所确立的发展型安全观，在进一步织牢安全防护网的同时，深刻把握了发展与安全的辩证关系，最终将推动建成一个具有韧性与活力的网络强国。（作者是浙江数字化发展与治理研究中心研究员）
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谁在争先恐后喂养OpenAI这只“巨兽” 出品｜虎嗅科技组作者｜陈伊凡编辑｜苗正卿头图｜AI生成近日，在10月的DevDay中，OpenAI泄露了一份Top100+客户清单，这份清单中，有超过30家公司的Token消费量突破1万亿。自ChatGPT发布之后，业界一直在讨论的就是AI商业模式。如果我们按照GPT-5的费用计算，输入和输出比为10：1，OpenAI这100家顶级客户相当于已经给这家公司提供了超过1亿美元的收入。其中30家公司，每家1万亿Token的消费量将会达到6000万美元以上。1万亿Tokens，是什么概念？普通人如果活80年，每天写1000字，1万亿Tokens相当于写6000万个汉字，是20万人一辈子写的总和；如果用在公司场景中，相当于在客服聊天、文档总结、代码场景下全年无休使用GPT，连轴转9年。Token的使用量并不一定意味着公司的技术水平，但说明AI已经深度融合到这家公司的各项业务中，一场新的技术范式正在发生，大模型对于这100家公司来说，已经成了水和电一样不可或缺的基础设施。这份名单揭示了现在到底谁在用AI挣钱？挣多重？怎么挣？在这30家超过1万亿Tokens消耗量的客户中，我们看到了一些有意思的现象和公司，例如AI编程公司、基础设施提供者是Token消耗大户；其中我们也看到了一些商业化前景的垂直业务，例如法律AI的Harvey、医疗AI通讯Decagon；搜索、会议、教育、视频、销售和图形设计业务场景是AI商业化更有潜力的领域。 根据公开资料整理 AI原生公司正在超过成熟公司 首先，在Top30的企业中，AI原生初创占比超过了传统成熟公司。“模型即产品”，让这些AI原生的初创公司从成立的第一天起，就把大模型和AI深度嵌入到自己的业务和工作流中。例如AI编程领域独角兽Cognition，他们的AI for coding产品叫做Devin。这家公司成立于2023年，今年3月，Cognition完成了一笔融资，估值为40亿美元。今年，他们也收购了另一家AI编程公司Windsurf，当然，这也给了这家AI编程公司足够资金购买OpenAI的API。其CEO Scott Wu在一场播客中表示，要重塑软件工程的未来，Cognition的面试流程是在6个小时到8个小时到时间，搭建一套自己的Devin——一种非常AI原生的面试方式。还有一家引人注意的公司是通用Agent公司Genspark，由前百度“小度”CEO景鲲（Eric Jing） 与前CTO朱凯华（Kay Zhu） 联合创办。据The Information 10月31日的消息，Genspark完成了新一轮融资，投资方包括腾讯。交易后，Genspark的估值超过了10亿美元。根据第三方数据公司Xsignal（奇异因子）的统计，Genspark的用户数最高不超过500万，这个数据并不高，Manus的网站和APP端是700多万月活，但Genspark竟然能够进入OpenAI的Top30客户，说明其不仅在C端实现用户增长，更重要的是，在其自身的业务中深度使用AI。因为Genspark使用的模型不止OpenAI一家，还有Claud、Gemini等。相比之下，成熟公司更多是通过模块化改造，将AI用在自己的工作流中。不过我们也能够从这份名单中，看到AI转型较为彻底，并且效果显著的公司——例如Notion，Notion转型之后，其最新的Notion3.0版本，将AI深度嵌入工作流中。作为写作者，最实用的功能是一种自然流畅的触发方式，降低了使用门槛，例如可以选中任意文本，就能弹出“问AI”和“润色”的功能，对内容进行处理；敲击空格即可召唤出AI菜单。截至2024年底，已有超过50%的Fortune 500大型企业在内部不同程度使用Notion。美国最大的孵化器——YC生态下的初创公司中，有一半以上的企业在用Notion管理信息。 To B公司“吃”掉大量Token，AI深入到垂直行业中 在OpenAI这100家大客户中，超过75%的公司集中在ToB和开发者中，ToC的公司不超过15家。如果再细分，ToB的企业中，有一部分是面向开发者的企业，例如Cognition、JetBrains；一部分是企业SaaS服务商，例如salesforce、Zendesk；新一代企业工具，例如Ramp、企业搜索公司Glean。其中，Glean是一款AI驱动的企业搜索和知识发现平台，其Work AI平台通过100多个SaaS连接器索引和理解来自数十种产品的文档上下文，为知识工作者提供类似Google的搜索体验。因此，每次Glean的API调用背后，都有庞大的企业客户网络，这也使得Glean能成为OpenAI的大客户之一，这家公司在今年7月份实现了170万访问量，增长率为10.7%。其中，还有一部分公司是面向垂直行业的AI Agent，例如法律AI Agent——Harvey，这说明这些垂直行业的AI Agent已经通过对垂直行业的深度渗透和数据的积累，跑起了数据飞轮。Harvey在成立后两年时间里做到了3000万美金，而过去10年里最好的B2B SaaS产品，达到100万美金的营收平均时间是2年。这些垂直AI Agent的特点是，行业具备高价值、高复杂度的场景，任务链条长、反馈闭环短。这也给了现在AI创业一些启发，需要寻找高价值、高复杂度、高专业性的垂直领域切入，直击行业痛点。 C端场景集中在高频、用户数大且付费模式清晰的场景 在前30的客户中，面向C端提供产品的仅有通用AI Agent公司Genspark、AI搜索公司Perplexity、语言学习平台Duolingo、健康穿戴企业WHOOP、AI会议工具Read AI。这些C端场景有一个共性就是高频使用、场景空间大，有清晰的付费订阅场景。Duolingo可以说是教育公司中，AI转型最迅速也最彻底的教育公司之一。他们很早就把自己的业务和大模型结合起来，例如他们利用AI（如GPT-4）大规模生成练习题和课程内容；在个性化学习上，Duolingo通过自研AI算法“Birdbrain”为每位用户动态调整学习难度和内容推荐；2024年，Duolingo发布了Duolingo Max，有AI角色扮演的200多个场景和对话；AI图文互动等功能。这些多模态功能也让Duolingo成为了Token消耗大户。另一个高频场景是会议，Read AI是一个AI会议内容总结平台，提供会议摘要、文字记录及会议回放，帮助用户高效查看会议、电子邮件和消息。用多模态AI把会议、邮件、聊天自动汇成可搜索、可执行的知识库。截至2025年，Read AI的用户数已经超过了100万，过去12个月活跃用户数增幅为720%。 初创公司的模型依赖焦虑 当然，在顶级客户名单背后，这些公司每年在OpenAI上花了大量的钱。比如这里面的AI搜索初创公司Perplexity在2024年就向Anthropic和OpenAI支付了800万美元，这几乎占其收入的四分之一。更可怕的是，这里的很多公司并不仅仅接入OpenAI的API，还包括了谷歌的Gemini、Claude，这会让这些公司不断进行大量融资，或是在用户身上转嫁成本。这也难怪，笔者曾经在与Web Summit（全球网络峰会）的CEO兼创始人帕迪·科斯格雷夫交流时他表示，Deep Seek刚出来那会儿，到整个2月份、3月份，几乎整个旧金山（的企业）都在用它，因为成本更低。另一重焦虑在于和OpenAI的业务重合度上——万一钱被OpenAI挣了，业务也被吞了，对初创公司来说，将进入一个危险的境地。理论上Open AI会做一切，例如前不久这位“巨兽”推出了AI浏览器，这对于通用Agent平台来说是一个深度危机，Xsignal（奇异因子）创始人及CEO刘震告诉虎嗅，OpenAI将“通用 Agent”功能纳入自己的生态，这意味着独立构建通用型Agent 平台的初创公司将面临不确定的但大概率是悲哀的结局，这与两年前的独立搜索 AI 应用的结局类似，会被 ChatGPT 的虹吸效应所伤害。对于OpenAI会进入哪些领域，刘震给了几个判断，给初创公司一些参考，首先，是否能显著提升用户粘性或商业收入；其次，是否能让公司控制更多的用户触点（浏览器、Agent、OS）；第三，市场是否足够大，是否高频；第四，算力和收益的ROI是否合理；第五，外部依赖（合作方、监管、版权）是否可控。本文来自虎嗅，原文链接：https://www.huxiu.com/article/4799857.html?f=wyxwapp
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马斯克：未来5-6年传统手机与App将消失 11月2日，在一期播客节目上，特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）预测了一个激进的未来：未来5-6年，传统手机与App将消失，人类所消费的大多数内容都将由AI生成。马斯克认为，“未来不会有操作系统，不会有APP，你的手机只是显示像素和发出声音，它预测你最想看到和听到什么，然后实时生成，我们会尽可能地将AI集成到这个设备中。”“不会再有传统意义上的手机了，我们所谓的手机，实际上是一个用于AI推理的边缘节点，配备一些无线电模块进行连接。”马斯克抛出观点认为，本质上服务器端的AI会与用户设备（以前被称为手机）上的AI进行通信，并生成用户想要的任何实时视频。谈及AI取代人类职业，马斯克给出一个倒计时时间线，一些如邮件处理、电话客服的桌面工作正在快速消失，而编程、内容创作这类工作大概会在1-2年内被大规模替代，驾驶、物流这类工作则会在自动驾驶成熟后快速转变。AI仍然是数字的，移动原子比移动比特困难得多，因此物理劳动如焊接、管道、电工、烹饪会存在更久，但最终也会被机器人替代。在3小时的播客里，马斯克还谈及Grok追求真相，面对AI生成内容的指数级进化，AI安全如何保护人类文明等。马斯克认为，Grok是平等看待所有人类生命的AI，团队花费巨大努力对抗网络上的偏见信息，经过大量努力才让AI“说实话”，不会被“政治正确”扭曲事实判断。他预测AI将在2026年超越单个人类智商，2030年超越全人类智慧总和。这场变革并非科幻，而是马斯克旗下Neuralink、xAI等项目全力推进的“文明重塑计划”。特斯拉计划在2025年年底前的数周内完成并展示可运行的飞行汽车原型。马斯克称，这次展示意义非凡，甚至可能成为史上“最令人难忘的发布会”。这一时间非常紧张，但他仍坚称特斯拉“有现实的机会”按时完成任务。马斯克还想象说，"我们生活在一个引力刚好允许我们离开地球的星球上——像是电子游戏设置在最高难度但并非不可能。"现在，我们正在这个"游戏"中迎来最关键的关卡：要么通过AI和技术实现前所未有的富足，要么在意识形态和谎言中走向文明崩溃。
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中通陷物流造假风波 快递一哥最近比较烦 7个月被约谈2次，中通的“顽疾”怎么治？作者 | 张语格编辑 | 趣解商业消费组中通快递“摊上事”了。10月27日，抖音电商官方发布公告表示，日常巡查时发现部分物流商滥用平台系统服务，为部分商家提供“虚假物流轨迹”“转单拼接轨迹”等违规服务，致使订单轨迹与真实履约不符，决定对4家物流公司做清退处理，其中就包括中通旗下的中通冷链。紧接着，10月28日，国家邮政局约谈中通快递，指出中通快递经营行为不规范，随意调整运营规则，存在服务质量不高、快递员合法权益保障措施落实不到位等问题，责令其整改。 图源：微信截图 中通已经连续九年稳坐国内快递市场份额第一的宝座，作为快递行业的龙头企业，中通为何在合规经营与服务质量上接连“踩雷”？ 01.中通的“顽疾” 抖音电商官宣清退4家物流服务商，旨在打击虚假发货、虚假订单这个侵害消费者权益、破坏平台经营秩序的“顽疾”。社媒平台上，早就有不少网购用户表示曾遇到虚构物流信息的商家；这种订单的物流信息在电商系统里看起来包裹正常，但现实中却并没有送达。为了遏制虚假发货的乱象，电商平台对此都有严厉的处罚规则；然而，近些年为了应对平台监管，商家们逃避发货的手段也逐渐“升级”。“趣解商业”注意到，近期仍有不少消费者表示被虚假物流“套路”。有网友表示，以前的虚假发货只是发货不揽收，很容易被识破，但现在商家会和网点合作，“在菜鸟裹裹和百度等平台都能查到的单号，让快递员用内网查，却显示不出任何物流信息。” 图源：小红书截图 消费者遇到的虚假物流，有些是商家为了延迟发货故意上传错误单号，有些则是物流公司配合商家造假，抖音此次清退的违规物流商便属于后者；10月29日之后，抖音商家将不能再选择中通冷链、吉时达、水趣到家、铁中快运这4家物流发货。中通冷链是中通快递2020年成立的子公司，中通快递股份有限公司直接持股16%，其采用直营+加盟组织模式，近几年在国内迅速扩张，已经覆盖大部分省份。中通冷链被抖音清退后，中通快递表示，接下来中通快递与抖音的合作并不会受到影响。然而，“趣解商业”注意到，中通快递在抖音和淘宝同样也是被质疑虚假发货的重灾区。最近“双11”期间，住在北京的Nicole（化名）在淘宝上下单了一款厚底袜，5天之后发现快递走到北京转运中心停止不前，咨询中通客服发现，包裹并未运达北京而是在浙江嘉兴，实际物流信息与淘宝显示的完全不同。“最后中通给我的解释是快递面单脱落，被运输到了北京，标准的虚假发货回复。”还有消费者提到，今年“6·18”期间在抖音上买女装，遇到商家用中通快递虚假发货，给抖音客服投诉后也没能解决。社媒平台上不少网友都发帖表示遭遇过中通快递的类似虚假物流情况。 图源：小红书截图 既然不想发货，为何商家要售卖后与快递公司一同制造假物流呢？曾有商家对“凤凰网财经”透露，大部分商家都有虚假发货的经历，主要与库存不足有关，“高退货率、低利润这些经营压力让商家们不敢拿太多新货，参加平台的促销活动才能获得流量，但促销又对库存量有要求，一旦活动中商品销量超过库存，就会出现发不出货的情况。”电商商家是快递公司的主要客户。有商家直言，为了保持长久合作，快递网点的工作人员通常会配合商家做假物流，提前扫码揽收包裹，但实际上会等商家有货后再来取。这些网点一般能控制物流信息显示到当地的转运中心，想要跨地区造假，要么和快递总公司合作，要么是发空包裹，在消费者收到包裹前召回。众多消费者的吐槽，以及近期被官方约谈，一定程度上反映出中通存在的问题较为突出，且由来已久。早在今年3月，云南省邮政管理局就农村快递末端服务质量突出问题对多家快递企业省总部进行了集体约谈，中通快递就位列其中，一同被约谈的还有申通、圆通、韵达、极兔等快递品牌。在10月28日被约谈后，中通表示，“会严格按照约谈要求，针对涉及的问题，全面排查、全面整改、全网落实；进一步提升服务质量，提升合规经营，提升网点和员工的合法权益保障”。至于中通能否“根治顽疾”，还要看其整改措施和决心如何。 02.“快递一哥”的烦恼 除了虚假物流，中通快递近些年还面临着大量丢件、投递不通知等服务方面的客诉。2024年3月，《快递市场管理办法》新修订版本要求，快递员需要按照收件人沟通确认的方式投递，不得擅自代为确认或投递到末端。然而，如今社媒平台和黑猫投诉平台上仍有不少消费者表示，有的中通快递员拒绝送货上门或者投递前不通知客户，“态度恶劣说不怕被投诉”“不按地址投递，只放到驿站。” 图源：小红书截图 截至11月1日，在“黑猫投诉”平台上有超11.8万条投诉中包含搜索词“中通快递”，其中不少投诉内容直指中通快递虚假物流、投递问题、丢件问题和客服问题。但不容忽视的是，快递员不按条例执行、态度差，也源于他们高强度的体力工作和极重的派送任务。去年“快递新规”施行后，送货上门的要求再次加重了快递员的工作量。有中通的快递员直言，自己送一件只有几毛钱收入，希望想要送上门的用户和商家沟通不要再发中通快递；此外还有中通的业务员表示，总部在减少往各网点拨的派费，有不少人因为薪资过低选择了辞职。 图源：小红书截图 基层员工的压力，正是快递行业多年来低价内卷的体现。中通快递2024年以全年340亿件（票）连续9年业务规模行业第一，但是其市占率却继续下滑，自2020年以来首次跌破20%。2025中报数据显示，中通93%以上的收入都来自“送快递”，单量的数量和价格直接影响到中通的业绩。虽然上半年中通的单量有所上涨（17.7%），但受整个行业“量增价减”的影响，中通上半年包裹单价同比下降了6.2%，收入增速低于业务量增速。中报显示，今年上半年中通增收不增利，其营业收入227.23亿元，同比增长9.85%；净利润39.32亿元，同比减少2.63%；其中第二季度实现调整后归母净利润20.3亿元，同比下降27.7%。在近日发布的《2025胡润百富榜》中，中通快递的“掌门人”赖梅松，虽以320亿元的身家位列榜单第200名，但与2020年时的500亿元相比，其身家已暴跌180亿元。 图源：罐头图库 中通旗下当前大约有超过3.1万个网点和11万个末端驿站，这些末端网点几乎都采用加盟制，独立经营、自负盈亏，自行负责快递运营所需的场地租赁、设备购买，快递员的薪资与社保也基本都由网点负责，其中有不少网点分拣员都会选择雇日结的临时工，而这些外包或临时工通常不签订正式的劳动合同，没有企业为其缴纳社保。“趣解商业”注意到，中通曾在2024年中报提到，公司除了自有员工还有约60000名外包员工，但外包员工的具体数据今年没有再披露。今年中报显示，中通自有员工数量同比去年增加7人为25913人，而员工薪酬由17.1亿元同比下降为15.9亿元。今年8月，最高人民法院发布最新条例：“用人单位与劳动者约定或者劳动者向用人单位承诺无需缴纳社会保险费的，人民法院应当认定该约定或者承诺无效。”这意味着，一直处在“灰色地带”的外包快递员工也正在被纳入社保范畴。中通快递集团董事长赖梅松2024年业绩电话会上表示，中通正在不断优化快递员的权益保障，目前商保缴纳率100%；然而，中通始终未明确回应全网快递员是否缴纳社保、如何落实社保权益等核心问题。 图源：中通财报 快递与物流领域实战专家书城乐曾对《中国工业报》表示，当前快递行业矛盾的根源在于供大于求的结构性问题，尤其是在义乌、广州等商家聚集地，产能过剩严重。快递公司之间竞争激烈，甚至一度有部分地区出现“8毛发全国”的报价。监管部门也在尝试改变快递行业“越卷越低”的趋势。从2024年开始，相关部门多次完善快递市场规则条例，要求快递价格下限上调。“趣解商业”注意到，今年“双11”前夕，上海、广东、河南、黑龙江等地“通达系”都发布了涨价“反内卷”的通知，单票涨幅在0.2元-0.5元不等，河南等地甚至开始执行不得低于1.5元/票的限价令。不过，今年下半年也有快递网点负责人表示，义乌、广州这些商家聚集地的包裹价格确实上涨了，但网点的派费并没有涨，有些网点还收到了总部会继续降低派费的通知。快递行业的价格战从电商发展初期持续至今，想在一朝一夕之间扭转并非易事。中通创始人赖梅松曾公开表示，低价只能带来暂时的增长，快递竞争的本质是优秀的品质和网络。包括中通在内的所有快递企业，都需将竞争焦点转向服务体验的提升，才能让快递行业摆脱内卷泥潭，实现健康可持续的发展。
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微软和OpenAI CEO罕见同场对话：OpenAI重组、AI泡沫质疑、算力需求...... 近日，在一场罕见的同场对话中，OpenAI CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)与微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)深度讨论了AI行业的关键议题。在这次对话中，Altman详细阐述了OpenAI重组后的愿景。关于与微软的合作协议，Altman澄清只有"无状态API"独家保留在Azure平台到2030年，其他产品包括ChatGPT将在多个平台分发，这种安排对双方都有利。关于算力需求这一核心话题，Nadella则认为，"现在我们面临的最大问题不是算力过剩，而是电力问题，以及能否在靠近电源的地方足够快地完成基础设施建设。如果做不到这一点，你可能会有一堆芯片积压在库存里却无法使用。"不过，两位CEO都认为算力过剩终将出现，但具体时间难以预测，可能在2-6年内，且这个周期会反复出现。面对市场对AI投资泡沫的质疑，两位CEO用实际数据进行了有力回应。当主持人质疑一家收入130亿美元的公司如何支撑1.4万亿美元的支出承诺时，Altman以算力与收入的关系作答：过去一年OpenAI的算力扩大了约10倍，如果再增加10倍算力，收入虽然不确定能否同步增长10倍，但相差不会太远。微软CEO Satya Nadella则从合作伙伴角度为OpenAI背书，表示OpenAI的每一个商业计划不仅完成了，而且都超额完成，其增长和业务执行力令人难以置信。Nadella特别强调，微软对OpenAI的135亿美元投资都用于训练，没有计入收入，而Azure的收入纯粹来自ChatGPT的消费和API使用量，这是真实市场需求驱动的结果，有力驳斥了泡沫论调。 （图片来源：BG2）核心观点 Altman（OpenAI CEO）："就是因为算力不足的限制，这真的很疯狂，当我看到我们受到多大制约时... 在很多方面，过去一年我们的算力已经扩大了大约10倍。但如果我们再有10倍的算力，我不知道收入会不会增长10倍，但我觉得差不了太多。" Altman："如果我们真能让AI做科学研究，那在某种意义上就是超级智能了。"他预计明年Codex能完成需要几天的编程任务，将以前所未有的速度改变软件开发。虽然2026年可能只是很小的科学发现，但如果实现，未来几年就能取得更大突破。 Altman："总有一天我们会做出一个令人难以置信的消费设备，可以在低功耗下完全在本地运行GPT-5或GPT-6级别的模型。这真的很难让人想象。" Altman：算力过剩肯定会出现。至于是在两到三年内还是五到六年内，我说不准，但这肯定会在某个时候发生，可能还会发生好几次。" Altman："如果没有微软，特别是Satya早期的坚定信念，我们根本做不到今天这样。我觉得当时愿意下这种赌注的人不多，考虑到那时的世界是什么样子。" Altman："我对此很兴奋。当然，机器人技术和计算机，未来几年会出现新型计算机，这些都很重要。但从我个人来说，如果我们真能让AI做科学研究，那在某种意义上就是超级智能了。" Nadella（微软CEO）：真正重要的不是降低算力成本，而是提升“单位智能”的效率。微软的策略是同时建设两个“工厂”——“Token 工厂”与“Agent 工厂”。“Token 工厂”指的是底层算力体系——硬件、系统软件、虚拟化管理与调度能力。“Agent 工厂”则是上层的软件生态。 Nadella："我看到的OpenAI的每一个商业计划，他们不仅完成了，而且都超额完成了。所以从某种意义上说，这是唯一一个地方——在增长和业务方面，他们的执行力简直令人难以置信。" Nadella：现在我们面临的最大问题不是算力过剩，而是电力问题，以及能否在靠近电源的地方足够快地完成基础设施建设。如果做不到这一点，你可能会有一堆芯片积压在库存里却无法使用。" Nadella："高利润业务是Copilot系列产品——安全Copilot、Github Copilot、医疗健康Copilot等。Azure如果不把算力分给研究，本来增长可以高达41%，42%。" Nadella：我真正喜欢OpenAI合作的一点是它给我们带来了规模。这是个规模游戏。当你的云上运行着最大的工作负载时，意味着我们会更快学习如何规模化运营，成本结构会比其他人下降得更快。这会让我们在价格上更有竞争力。所以我对我们保持利润率的能力很有信心，这也是产品组合的帮助。 以下为访谈视频文字稿全文（AI辅助翻译）：OpenAI CEO Sam Altman、主持人Brad Gerstner、微软CEO Satya NadellaSam Altman：是的，我认为这真的是一个了不起的合作伙伴关系，贯穿每个阶段。正如萨提亚所说，我们刚开始时完全不知道这一切会发展到哪里。但我觉得这是有史以来最伟大的科技合作之一。如果没有微软，特别是萨提亚早期的坚定信念，我们不可能做到这一点。主持人Brad Gerstner：真是不平凡的一周啊。很高兴见到你们俩。山姆，宝宝怎么样了？Sam Altman：他很好，这是最棒的事情。是啊，兄弟。所有的老生常谈都是真的，这真是世界上最美好的事了。主持人Brad Gerstner：嘿，Satya，你们相处这么多时间...Satya Nadella：每当山姆谈论他的宝宝时，他脸上的表情就完全不一样了。我猜是计算能力的意大利版本吧，他谈论计算能力和他的宝宝时...主持人Brad Gerstner：Satya，你们俩相处这么久，你有没有给他一些当爸爸的建议？Satya Nadella：我说就好好享受吧。我的意思是，这太棒了，你知道，我们有孩子的时候很年轻，我真希望能重来一次。从某种意义上说，这是最宝贵的时光。看着他们长大，真是太美妙了。我很高兴山姆能...Sam Altman：我很高兴能年纪大一点再当爸爸。但有时我确实会想，天哪，要是我25岁时有那样的精力就好了。那部分更难。主持人Brad Gerstner：毫无疑问。山姆，OpenAI的平均年龄是多少？有概念吗？Sam Altman：不算特别年轻。不像大多数硅谷初创公司那样。我不知道，可能平均30岁出头吧。主持人Brad Gerstner：婴儿潮趋势是积极的还是消极的？Sam Altman：婴儿潮趋势是积极的。OpenAI重组：打造史上最大非营利组织 主持人Brad Gerstner：那很好。那很好。嗯，你们这周真是大事不断。你知道，我在想，我从英伟达的GTC大会开始，你知道，市值刚突破5万亿美元。谷歌、Meta、微软，萨提亚，你们昨天开了发布会，你知道，我们一致听到的是算力不够，算力不够。周三我们降息了。GDP增长接近4%。然后我刚才还在跟山姆说，你知道，总统在马来西亚、韩国、日本达成了这些大规模交易。你知道，这些交易真的为美国的再工业化提供了令人难以置信的财力支持，800亿美元用于新的核裂变项目，所有这些你们需要的来建造更多算力的东西，但当然，在所有这些事情中，不能忽视的是你们周二发布的重大公告，明确了你们的合作关系。恭喜你们。我想我们就从这里开始。我真的想用非常简单、通俗的语言来分析这笔交易，确保我和其他人都能理解。但你知道，我们就从你的投资开始吧，Satya。你知道，微软从2019年开始投资。已经向OpenAI投资了大约130-140亿美元。作为回报，你在完全稀释的基础上获得了该业务27%的所有权。我想之前大约是三分之一，去年随着所有投资你被稀释了一些。所以就所有权而言，听起来对吗？Satya Nadella：是的，没错。但我要说的是，在我们的股份之前，布拉德，我认为OpenAI真正独特的地方在于，作为OpenAI重组过程的一部分，创建了一个最大的非营利组织之一。我的意思是，别忘了，你知道，从某种意义上说，我在微软时说，像我...你知道，我们非常自豪的是，我们与两个最大的非营利组织有关联，盖茨基金会和现在的OpenAI基金会。所以我认为这是大新闻。如果你显然...你知道，我们很激动，这不是我们所想的。正如我对某人说的，当我们第一次投资10亿美元时，并不是希望这会成为我要向风投们谈论的百倍回报。但我们做到了。我们非常高兴成为投资者和早期支持者。这真的是对山姆和团队所做工作的证明，坦率地说。我的意思是，他们显然对这项技术能做什么有早期的愿景，他们付诸实践，并且以一种精湛的方式执行了。Sam Altman：是的，我认为这真是一段了不起的合作关系，贯穿每一个阶段。正如萨提亚所说，刚开始的时候我们完全不知道这一切会走向何方。但我认为，这是科技史上最伟大的合作之一。如果没有微软，特别是萨提亚早期的坚定信念，我们根本做不到今天这样。我觉得当时愿意下这种赌注的人不多，考虑到那时的世界是什么样子。我们不知道技术到底会怎么发展。不是"不太确定"——我们是完全不知道技术会怎么走。我们只是对一个想法有强烈的信念：全力推进深度学习，相信只要我们能做到这一点，就一定能找到方法做出很棒的产品，创造巨大的价值。而且，正如Satya说的，创造我们相信将会是史上最大的非营利组织。这个组织将做出令人惊叹的伟大事业。我真的很喜欢这个架构，因为它让非营利组织能够增长价值，同时公共利益公司能够获得继续扩大规模所需的资金。如果我们没有想出这个架构，如果我们没有愿意让它以这种方式运作的合作伙伴，我认为这个非营利组织不可能有今天这样的价值。你知道，从我们开始合作到现在已经超过六年了。六年时间取得了相当惊人的成就，而且我认为未来还会有更多。我希望萨提亚能从这项投资中赚到一万亿美元，而不是一千亿。不管最终是多少吧。主持人Brad Gerstner：作为重组的一部分，你们谈到了这一点，上面是非营利组织，下面是公共利益公司。这真的很疯狂。这个非营利组织一开始就拥有价值1300亿美元的OpenAI股票作为资本，已经是世界上最大的非营利组织之一了，而且未来可能会更大。加州总检察长表示他们不会反对。你们已经有了1300亿美元专门用于确保通用人工智能(AGI)造福全人类。你们宣布将首先把250亿美元投向医疗健康、AI安全和韧性建设。Sam，首先让我说，作为这个生态系统的参与者，向你们两位致敬。这对AI未来的贡献真是了不起。但是Sam，跟我们谈谈为什么选择医疗健康和韧性建设这么重要，然后帮我们理解如何确保获得最大收益，同时又不会像我们看到的许多非营利组织那样，被自己的政治偏见拖累？Sam Altman：首先，为世界创造大量价值的最好方式，希望就是我们一直在做的事情——制造这些神奇的工具，让人们使用它们。我认为资本主义很好，公司很好。人们做着了不起的工作，把先进的AI送到许多人和公司手中，这些人和公司正在做不可思议的事情。但有些领域，市场力量并不能完全符合人们的最佳利益，你需要用不同的方式来做事。这项技术还带来了一些以前从未存在过的新东西，比如利用AI快速进行科学研究的潜力，真正实现自动化发现。当我们思考首先要关注哪些领域时，很明显，如果我们能治愈很多疾病，并让相关数据和信息广泛可用，那将是为世界做的一件美好的事情。然后关于AI韧性建设这一点，我确实认为有些事情可能会变得有点奇怪，而这些不会全部通过公司的正常运作来解决。所以当世界必须经历这个转型期时，如果我们能资助一些工作来帮助应对，那就太好了。这可能包括网络防御、AI安全研究、伦理研究，所有这些都是在帮助社会平稳度过这个转型期。我们对另一端会有多美好非常有信心。但你知道，我相信沿途肯定会有一些波折。主持人Brad Gerstner：让我们继续深入分析这笔交易。关于模型和独家协议，Sam，OpenAI可以在Azure上分发其模型和领先模型，但我认为在2032年之前的7年内，你们不能在其他主要云平台（那些大型云服务商）上分发这些模型。不过这个限制可能会提前结束——如果AGI（通用人工智能）被验证的话，我们待会再谈这个。但你们可以在其他平台上分发开源模型、Sora代理、Codex、可穿戴设备等其他产品。所以Sam，我猜这意味着ChatGPT或GPT-6不会出现在亚马逊或谷歌平台上？Sam Altman：不是这样的。首先，我们想做很多事情来帮助微软创造价值，同时也为我们自己创造价值。这方面有很多合作内容。我们会把Satya（微软CEO）曾经提出的一个很棒的概念——"无状态API"——保留在Azure上，独家合作到2030年，其他所有东西我们都会在别处分发。这显然也符合微软的利益。所以我们会把很多产品放在很多地方，而这个（无状态API）会在Azure上做，人们可以在那里获得，这很棒。我觉得这样很好。主持人Brad Gerstner：然后是收入分成，OpenAI仍需向微软支付所有收入的分成，这也会持续到2032年，或者直到AGI被验证。让我们假设一下，我知道这很基础，但很重要——假设收入分成是15%。那意味着如果你们有200亿收入，就要支付30亿给微软，这会计入Azure的收入。Satya，这样理解对吗？Satya Nadella：我们确实有收入分成，正如你所说的，要么持续到AGI实现，要么到协议结束。老实说，我实际上不太清楚我们具体把它计入哪里，是Azure还是其他地方。这是个好问题，可以问问Amy（微软CFO）。主持人Brad Gerstner：独家协议和收入分成都会在AGI被验证时提前结束，这似乎让AGI成为一件大事。据我了解，如果OpenAI声称达到了AGI，这会提交给一个专家小组，你们基本上会选择一个评审团，他们必须相对快速地决定是否真的达到了AGI。Satya，你在昨天的财报电话会议上说，没有人接近实现AGI，你也不期望它很快发生。你谈到了这种"尖刺状和参差不齐的智能"。Sam，我听你说的似乎对何时能达到AGI更乐观一些。所以我想问你们两位，你们是否担心在未来两三年内，我们最终不得不召集评审团来判定是否达到了AGI？Sam Altman：我知道你想在我们之间制造一些戏剧性。我认为为此建立一个流程是件好事。我预期技术会有几次令人惊讶的转折，我们会继续成为彼此的好伙伴并找到解决办法。Satya Nadella：说得好，这也是我认为我们建立这个流程很重要的原因之一。说到底，我坚信智能能力会持续提高。而我们真正的目标，坦白说，就是如何把它交到人们和组织手中，让他们获得最大利益。这是OpenAI最初吸引我加入Sam和团队的使命，也是我们计划继续坚持的方向。Sam Altman：Brad，告诉观众，即使我们明天就有了超级智能，我们仍然需要微软的帮助来把这个产品送到人们手中。我们想要他们，是的。主持人Brad Gerstner：当然。不，我只是在问大家心中的问题，这对我来说完全说得通。显然，微软是世界上最大的分发平台之一。你们长期以来一直是很好的合作伙伴，我认为这消除了一些外界的误解。但让我们换个话题。显然，OpenAI是历史上增长最快的公司之一。Satya，你一年前在这个播客上说过，每个新阶段的转变都会创造一个新的谷歌。而这个阶段转变的"谷歌"已经知道了，就是OpenAI。如果不是你们做了这些巨大的押注，这一切都不可能实现。打破"AI泡沫"质疑：用数据说话 主持人Brad Gerstner：话虽如此，OpenAI在2025年的收入据报道仍只有130亿美元。而Sam，你在本周的直播中谈到了对算力的巨大承诺，对吧？未来四五年1.4万亿美元，其中包括对英伟达5亿美元、AMD和甲骨文3亿美元、Azure 2500亿美元的大额承诺。所以我认为本周我听到的最大问题，也是笼罩市场的问题是：一家收入130亿美元的公司怎么能做出1.4万亿美元的支出承诺？你知道，你听到了这些批评。Sam Altman：（Sam回应：）我们的收入会远超这个数字。其次，Brad，如果你想卖你的股份，我可以帮你找买家。有很多人非常想买OpenAI的股份。我不认为... 你们，主持人Brad Gerstner：包括我自己在内。是的，包括我自己。Sam Altman：那些在网上对我们的算力问题表现出焦虑担忧的人，其实都很乐意买我们公司的股票。所以我觉得我们可以很快把你的股份，或者任何其他人的股份，卖给那些在推特上叫得最凶的人。Sam Altman：我们确实计划让收入大幅增长。而且收入正在快速增长。我们在提前下注，赌它会持续增长。不仅ChatGPT会继续增长，我们还会成为重要的AI云服务提供商之一，我们的消费者设备业务会变得举足轻重，能够自动化科学研究的AI将创造巨大价值。你知道，我平时不太想让公司上市，但有那么几个时刻会觉得上市挺好的——就是当那些人写什么"OpenAI快要倒闭了"之类荒唐文章的时候。我真想告诉他们可以去做空我们的股票，然后我很乐意看着他们亏钱。Sam Altman：但是你知道，我们有周密的计划。我们了解技术能力会如何发展，我们能围绕它打造什么产品，能产生多少收入。我们可能会搞砸，这是我们正在下的赌注，伴随着一定风险。其中一个确定的风险是：如果我们没有足够的算力，就无法产生收入，也无法在这种规模上制造模型。主持人Brad Gerstner：确实如此。Satya Nadella：让我说一句，Brad，作为合作伙伴和投资人。我看到的OpenAI的每一个商业计划，他们不仅完成了，而且都超额完成了。所以从某种意义上说，这是唯一一个地方——在增长和业务方面，他们的执行力简直令人难以置信。我的意思是，显然，大家都在谈论OpenAI在使用量上的成功等等，但我要说整体的业务执行真的非常出色。主持人Brad Gerstner：我几周前听到Greg Brockman在CNBC上说，对吧，如果我们的算力能增加10倍，我们的收入可能不会增加10倍，但肯定会大幅增加。Sam Altman：就是因为算力不足的限制，这真的很疯狂，当我看到我们受到多大制约时... 在很多方面，过去一年我们的算力已经扩大了大约10倍。但如果我们再有10倍的算力，我不知道收入会不会增长10倍，但我觉得差不了太多。主持人Brad Gerstner：Sasha，我们昨晚也从你那里听到你们受到算力限制，如果有更多算力，增长会更高。那么Sam，帮我们理解一下，你现在感觉算力限制有多严重？当你展望未来两三年的建设时，你认为会不会有一天不再受算力限制？Sam Altman：我们经常讨论这个问题——算力够不够用？我认为最好的思考方式是把它当成能源之类的东西。你可以谈论某个价格点的能源需求，但不能脱离价格谈需求。不同价格水平会有不同的需求。如果算力的单位成本（比如每单位智能的成本）明天下降100倍，你会看到使用量增长远超100倍。有很多事情人们很想用算力去做，只是以目前的成本没有经济意义，但会出现新的需求。所以我认为... 另一方面，当模型变得更聪明，你可以用这些模型治愈癌症、发现新物理学，或者驱动一群人形机器人建造空间站，或者任何疯狂的事情。那时候人们也许愿意为更高级别的智能支付高得多的单位成本。我们还不知道，但我打赌会有。所以当你谈论容量时，要考虑单位成本和单位能力，没有这些曲线，这个问题就说不清楚。Satya Nadella：我认为Sam你说过一点，也是正确的思考方式：如果智能的价值与算力成对数关系，那你就要努力保持效率。这意味着每美元每瓦特的token数量，以及社会从中获得的经济价值，这才是我们应该最大化和降低成本的方向。这就是杰文斯悖论（Jevons Paradox）所说的——你不断降低成本，在某种意义上让智能商品化，使它成为推动全球GDP增长的真正引擎。Sam Altman：不幸的是，这更接近于智能的对数关系，也就是人们所说的算力的对数关系。但我们可能会找到更好的扩展规律，我们可能会搞清楚这个问题。算力需求：永不满足的"能源胃口" 主持人Brad Gerstner：我们昨天听到了微软和谷歌的发言。两家公司都说，如果他们有更多的GPU（图形处理器），他们的云业务本可以增长得更快。我在这个播客上问过英伟达的黄仁勋（Jensen），未来五年内是否有可能出现算力过剩的情况，他说在未来两到三年内几乎不可能出现这种情况。我想你们两位应该也同意黄仁勋的观点吧——虽然我们看不到五、六、七年后的情况，但至少在未来两到三年内，基于我们刚才讨论的原因，几乎不可能出现算力过剩的情况。Satya Nadella：我的意思是，在这个特殊情况下，需求和供应的周期你真的无法预测，对吧？重点是Sam所说的长期趋势是什么。因为说实话，我们现在面临的最大问题不是算力过剩，而是电力问题，以及能否在靠近电源的地方足够快地完成基础设施建设。如果做不到这一点，你可能会有一堆芯片积压在库存里却无法使用。事实上，这就是我现在的问题——不是芯片供应的问题，而是我没有配套齐全的机房可以把芯片装进去使用。所以供应链约束会如何出现，很难预测，因为需求本身就很难预测。我不想和Sam坐在这里说："天哪，我们的算力短缺问题减轻了。" 因为我们实在不擅长预测真实需求会是什么样子。而且，从全球角度来看，在一个国家的一个细分市场谈论这个问题是一回事，但要真正将其推广到世界各地又是另一回事。所以肯定会有各种限制，我们如何解决这些问题才是最重要的。这条路肯定不会是平坦的。Sam Altman：算力过剩肯定会出现。至于是在两到三年内还是五到六年内，我说不准，但这肯定会在某个时候发生，可能还会发生好几次。这里面有人类心理和泡沫的深层因素。而且就像Satya说的，这是一个非常复杂的供应链，会出现各种奇怪的情况。技术格局也会发生重大变化。比如说，如果很快有一种非常便宜的大规模能源上线，很多人会因为他们已经签署的现有合同而遭受巨大损失。如果我们能继续实现智能单位成本的惊人降低——比如说每年平均降低40倍——从基础设施建设的角度来看，这是一个非常可怕的指数增长。Sam Altman：当然，我们打的赌是，随着成本降低，会有更多的需求。但我也有些担心，如果我们不断取得这些突破，最后每个人都能在自己的笔记本电脑上运行类似通用人工智能（AGI）的程序，那我们现在做的就是一件疯狂的事。有些人会在某个时刻遭受重大损失，就像在其他每一次技术基础设施周期中发生过的那样。主持人Brad Gerstner：我觉得说得非常好，你必须同时接受这两个真相。2000年和2001年我们经历过这种情况，但互联网后来变得比那个时期任何人估计的都要大得多，为社会带来了更大的成果。Satya Nadella：是的，但我认为Sam说的一点没有得到足够的讨论，就是比如OpenAI在推理堆栈上为给定GPU所做的优化。我们一方面谈论摩尔定律的改进，但软件改进的速度要比那个快得多，呈指数级增长。Sam Altman：总有一天我们会做出一个令人难以置信的消费设备，可以在低功耗下完全在本地运行GPT-5或GPT-6级别的模型。这真的很难让人想象。主持人Brad Gerstner：那将是不可思议的。我认为这正是让那些正在构建大型中心化算力基础设施的人感到担忧的事情。Satya，你谈了很多关于边缘分布以及在全球分布推理能力的问题。Satya Nadella：是的，我的想法是建立一个可互换的设备群。在云基础设施业务中，你需要做两件关键的事情：一是在这个背景下建立一个非常高效的"令牌工厂"（token factory），二是实现高利用率。就这两件简单的事情你需要达成。为了实现高利用率，你需要有多个工作流可以调度，即使在训练方面也是如此。如果你看AI流程，有预训练、中期训练、后期训练、强化学习等等。你要能够做所有这些事情。所以对云服务提供商来说，考虑设备群的可互换性是最重要的。主持人Brad Gerstner：好的。Sam，你提到了，路透社昨天报道OpenAI可能计划在2026年底或2027年上市。Sam Altman：不，我们没有那么具体的计划。我意识到，我认为这总有一天会发生，但那个报道……我不知道人们为什么要写这些东西。我们并没有确定日期或做出这样的决定。我只是认为事情最终会走到那一步。但是……主持人Brad Gerstner：在我看来，如果你们在2028年或2029年的收入超过1000亿美元，你们至少会处于可以上市的位置。Sam Altman：那2027年呢？主持人Brad Gerstner：是的，2027年。更棒了。你们有条件进行IPO（首次公开募股），传闻中的万亿美元估值——我再给听众解释一下背景，如果你们以1000亿美元收入的10倍市盈率上市，我认为这个倍数会比Facebook上市时低，也比很多其他大型消费类公司上市时的倍数低。那样你们的估值就是1万亿美元。如果发行10%到20%的股份，就能融资1000亿到2000亿美元，这似乎是个不错的路径，可以为我们刚才讨论的大量增长和项目提供资金。所以你不反对上市，对吧，只是你们正在...Sam Altman：靠公司的收入增长来发展，这是我希望我们做的。毫无疑问。主持人Brad Gerstner：我也说过，我认为这是一家非常重要的公司。有很多人，包括我的孩子们，他们喜欢炒股，用的就是ChatGPT。我觉得让散户投资者有机会买入一家最重要、最大的公司股票，那会很好。Sam Altman：老实说，这对我来说可能是上市最吸引人的地方。主持人Brad Gerstner：那真的会很不错。咱们换个话题，我跟你们俩都聊过的一件事——在那个"大而美法案"中，克鲁兹参议员本来加入了联邦优先权条款，这样我们就不会有各州法律拼凑的局面，50个不同的州法律会让整个行业陷入不必要的合规和监管困境。不幸的是，最后一刻被布莱克本参议员否决了，坦白说，我认为华盛顿对AI的理解相当不足。华盛顿流行着很多恐惧言论。所以现在我们有了像科罗拉多AI法案这样的州法律，将在2月份全面生效。我相信这会创造出一整类新的诉讼人群。任何人只要声称受到聊天机器人算法歧视的不公平影响就能起诉。人们可以以无数理由声称受到伤害。Sam，你有多担心这种AI州法律拼凑的局面会给我们持续加速发展和全球竞争能力带来真正的挑战？Sam Altman：我不知道我们该怎么遵守加州——抱歉，是科罗拉多的那个法律。我很希望他们能告诉我们怎么做。我们也想遵守。但就我读到的内容来看，我真的不知道我们该怎么办。我非常担心50个州各自为政的局面。我认为这是个大错误。我们通常不会在这类事情上这么做是有原因的。我觉得这会很糟糕。Satya Nadella：是的，我认为这种拼凑做法的根本问题是，坦白说，OpenAI和微软之间会想办法应对这个问题，对吧？我们能搞定。但问题是那些刚创业的人要怎么办，这正好与立法初衷背道而驰。显然安全很重要，确保人们的基本担忧得到解决，但在联邦层面有办法做到这一点。所以我认为如果美国不这么做，欧盟就会做，那会造成它自己的问题。所以我觉得如果美国来主导会更好，有一个统一的监管框架...Sam Altman：当然。主持人Brad Gerstner：要明确的是，并不是说主张零监管。只是说让我们在联邦层面达成统一的监管，而不是50个相互冲突的州法律，这肯定会摧毁AI创业生态。我认为这让像你们这样有能力应对所有这些诉讼的公司都非常头疼。而且...Satya Nadella：坦白说，我的希望是这一次，即使是在欧盟和美国之间，能实现协调统一，那就完美了，对吧？坦白说，对任何欧洲创业公司来说，我不...Sam Altman：我不认为那会发生。Saturn，是吗？那会很棒。但我不会对此抱太大希望。那会很好。Satya Nadella：不，但我真的认为，如果你想想，对吧，如果欧洲的任何人在考虑他们如何用自己的公司参与这场AI浪潮，这也应该是他们的主要关切。所以我希望会有一些开明的做法。但我同意你的看法，今天我不会指望这个。主持人Brad Gerstner：我确实认为有Sacks担任AI特别代表，你至少有一位总统可能会为此而战，协调AI政策，利用贸易作为杠杆来确保我们不会面临过度限制的欧洲政策。主持人Brad Gerstner：但我们拭目以待吧。我认为首要任务是在美国实现联邦优先权，这相当关键。Sam，我们在细节上讨论得有点深了，我想把视角拉远一点。我听你团队的人谈论即将到来的所有好东西。当你开始思考更多、几乎无限的算力，ChatGPT-6及更高版本，机器人，物理设备，科学研究...主持人Brad Gerstner：展望2026年，你觉得什么会让我们最惊讶？你对目前正在研发的东西最兴奋的是什么？Sam Altman：你刚才说到了很多关键点。我觉得今年Codex（AI编程工具）的发展非常酷。随着这些任务从需要几小时完成发展到需要几天才能完成——我预计明年就会实现——人们将能够以前所未有的速度、用全新的方式来开发软件。Sam Altman：我对此非常期待。我认为其他行业也会看到类似的变化。我个人比较偏爱编程领域，因为我对这个更了解。但我相信这真的会开始改变人们的能力边界。Sam Altman：我希望2026年能看到一些非常小的科学发现。但如果我们能实现这些小发现，未来几年就能取得更大的突破。这真是个疯狂的说法——AI会在2026年做出新的科学发现，哪怕是很小的发现。这是个极其重要的话题。所以我对此很兴奋。当然，机器人技术和计算机，未来几年会出现新型计算机，这些都很重要。但从我个人来说，如果我们真能让AI做科学研究，那在某种意义上就是超级智能了。如果这能扩展人类知识的总和，那将是个了不起的大事。Satya Nadella：是的，我觉得有一点，用你的Codex例子来说，就是模型能力的结合。想想ChatGPT的神奇时刻——当UI界面遇上智能，就这样爆发了，对吧？简直难以置信的完美契合。其中一部分也是因为模型的指令遵循能力已经为聊天做好了准备。Satya Nadella：我认为这就是Codex和这些编程助手即将帮助我们实现的。就是那种——编程助手离开工作一段时间，然后回来，把我需要的东西呈现给我。Satya Nadella：就像是一个比喻，我觉得我们都在朝这个方向努力：宏观委派和微观调控。什么样的UI能匹配这种新的智能能力？你可以在Codex中看到这个苗头，对吧？至少我在Github Copilot中使用它的方式就是——现在它只是一种不同于聊天界面的方式。我认为这会是人机交互的新方式。坦率地说，这可能比……是的，这可能是个突破性的转变。Sam Altman：这也是我非常兴奋我们在做新形态计算设备的原因之一，因为现有的计算机并不太适合那种工作流程。ChatGPT那样的UI显然不适合。但这个想法是，你可以拥有一个始终伴随你的设备，它能够独立完成任务，在需要时从你那里获得微调指令，并且对你的整个生活和工作流有很好的上下文感知。我觉得那会很酷。主持人Brad Gerstner：你们俩都没提到消费者使用场景。我经常想，我们现在还得在这个设备上翻找100个不同的应用，填写各种小网页表单，这些20年都没变过的东西。但如果能有一个个人助理——我们可能认为拥有个人助理是理所当然的——但实际上是为全球数十亿人几乎免费提供个人助理来改善他们的生活。无论是给孩子订尿布，还是预订酒店，或者改变日程安排，我觉得有时候恰恰是这些平凡的事情最有影响力。随着我们从获取答案发展到记忆、行动，然后能够通过耳机或其他设备进行交互，而不需要我一直盯着这块长方形玻璃屏幕。我觉得这相当了不起。Satya Nadella：我想这就是Sam在暗示的东西。Sam Altman：但你说得对。不好意思我得先走了。主持人Brad Gerstner：Sam，很高兴见到你。感谢你加入我们。再次祝贺这个重大进展，我们很快再聊。Satya Nadella：再见，Sam。保重。主持人Brad Gerstner：正如Sam清楚知道的，我们当然是买方不是卖方，但有时候，我觉得这很重要，因为世界很小。我们整天都在思考这些东西，对吧？所以信念来自于我们花费的上万小时思考。但现实是我们必须带动世界其他人。而世界其他人并没有花上万小时思考这个。然后坦率地说，他们看到一些看似过于宏大的目标，会担心我们能否实现这些目标。主持人Brad Gerstner：所以你在2019年把投资OpenAI 10亿美元的想法带到董事会。在董事会上这是不是显而易见的决定？你有没有花费任何政治资本来完成它？跟我说说那个时刻是什么样的，因为我认为那是个关键时刻，不仅对微软，对国家，我真心认为对全世界都是如此。Satya Nadella：是的，回顾这段旅程很有意思。我们从2016年OpenAI刚成立时就参与了。实际上Azure是第一个赞助商。那时他们主要做强化学习。我记得Dota 2比赛就是在Azure上进行的，然后他们转向了其他方向。我对强化学习很感兴趣，但坦白说，这印证了你说的上万小时或者说有准备的头脑。微软从1995年起就痴迷于一件事——比尔（盖茨）对公司的执念就是自然语言。毕竟，我们是一家编程公司、信息工作公司。所以当Sam在2019年开始谈论文本、自然语言、Transformer和规模定律时……Satya Nadella：那时候我就想，哇，这真有意思。我是说，他，你知道的，这个团队的发展方向已经很明确了，和我们的利益有很多重合的地方。所以从这个角度来说，这是个很明显的选择。但显然，去董事会说"嘿，我有个想法，拿10亿美元投给这个疯狂的架构，我们甚至都不太理解这是什么？这是个非营利组织，巴拉巴拉的"，然后说"就这么干吧"。这引起了争论。比尔（盖茨）理所当然地持怀疑态度，但后来当他看到GPT-4的演示后，就像他公开谈到的那样，他说这是自从查尔斯·西蒙尼在施乐帕克给他演示之后，他看到的最好的演示。但说实话，我们谁都没有完全确定。对我来说，那一刻就是，你知道的，咱们试试看吧。后来看到早期的Codex在Github Copilot里的表现，看到代码自动补全功能真的能用，那时候我觉得我们可以从投资1（亿）到10（亿）了，因为那才是关键。坦白说，投资1（亿）是有争议的，但从1到10才是真正让这整个时代成为可能的决定。然后显然，团队出色的执行力和他们那边、我们这边的产品化工作。我是说，如果想想看，Github Copilot、ChatGPT、Microsoft 365 Copilot和Copilot这四个产品的总体货币化规模和覆盖范围，就是这些，对吧？这是地球上最大的AI产品系列。这显然让我们能够维持所有这一切。主持人Brad Gerstner：我想很多人不知道你们的首席技术官凯文·斯科特（Kevin Scott），一个前谷歌员工，就住在硅谷这边。要把这事放到背景里说，对吧，微软错过了搜索，错过了移动互联网。你成为CEO的时候几乎也错过了云计算，对吧？你形容过"赶上了出城的末班车"，才抓住了云计算。我想你当时就下定决心要在这边（硅谷）安插眼线，这样就不会错过下一个大事件。所以我猜凯文对你来说也起了很大作用。绝对是的。我是说DeepSeek和OpenAI。Satya Nadella：实际上，我要说凯文的坚定信念，而且凯文一开始也是怀疑的，这正是我一直观察的——那些持怀疑态度但后来改变想法的人，对我来说，那是个信号。所以我总是在寻找那些原本不相信某件事，然后突然改变并对此感到兴奋的人。我对这种情况非常重视，因为我会好奇为什么，是什么原因？凯文就是这样开始的，然后我们所有人都有点怀疑，对吧？但在某种意义上，这违背了，你知道的，我们都上过学，说"天哪，你知道，肯定有个算法能解决这个问题"，而不是就靠扩展定律和堆计算资源。但坦白说，凯文坚信这值得去做，这是推动这一切的关键因素之一。主持人Brad Gerstner：好吧，我们谈到那笔现在价值1300亿美元的投资，我想也许有一天会值一万亿，就像萨姆（Sam Altman）说的，但这实际上在很多方面低估了合作伙伴关系的价值，对吧？所以你有收入分成的价值，每年给微软带来数十亿美元。你有从OpenAI的2500亿美元Azure计算承诺中获得的利润。当然，你还从API的独家分销中获得巨额销售。那么跟我们谈谈你如何看待这些领域的价值，特别是这种独家性如何带来了很多原本可能在AWS上的客户。Satya Nadella：是的，绝对是这样。我是说，对我们来说，如果我看的话，你知道，除了所有股权部分，真正的战略要素结合在一起，并且会持续下去的。Satya Nadella：是Azure上的无状态API独家视频，这坦白说帮助了OpenAI、我们和我们的客户。因为当企业中有人试图构建应用程序时，他们想要一个无状态的API。他们想把它与计算和存储、数据库混合在一起，以捕获状态并构建完整的工作负载。这就是Azure与这个API结合的地方。所以我们在foundry（铸造厂）所做的，对吧，因为在某种意义上，你，比方说你想构建一个AI应用程序，但关键是你如何确保你用AI做的事情的评估是出色的。所以这就是你需要在Foundry中甚至一个完整的应用服务器的原因。这就是我们所做的。Satya Nadella：因此，我觉得这就是我们将在基础设施业务中推向市场的方式。对我们来说价值获取的另一面将是，我正在整合所有这些知识产权，我们不仅在Azure中拥有模型的独家权，而且我们可以访问这些知识产权。我是说，拥有免版税的权利，我们甚至忘掉所有的技术诀窍和知识方面，但在未来7年拥有免版税访问权给了我们很大的商业模式灵活性。这在某种意义上就像免费拥有一个前沿模型。如果你是微软的股东，你应该从这个角度开始思考——我们有一个前沿模型，然后可以部署它，无论是在Github，还是在M365，还是在我们的消费者Copilot中，然后添加我们自己的数据进行后训练。所以这意味着我们可以把它嵌入到权重中。因此，我们对Azure和基础设施方面以及我们的高价值领域（无论是医疗、知识工作、编码还是安全）的价值创造都感到兴奋。主持人Brad Gerstner：你一直在合并OpenAI的损失。你知道，我想你昨天刚报告的，厄尼，我想你在这个季度合并了40亿美元的损失。你认为投资者是否，我是说，他们甚至可能在归因负值？对吧？因为这些损失，你知道的，当他们应用的时候，有多重收益，萨特亚，而我听到这些，我想到的是我们刚才描述的所有那些好处，更不用说你在一家可能自身价值就达到一万亿的公司中拥有的透视股权价值。你知道，你认为市场是否误解了OpenAI作为微软组成部分的价值？Satya Nadella：是的，这是个好问题。所以我认为艾米（Amy Hood，微软CFO）要采取的方法是完全透明，因为在某种程度上，我不是会计专家。所以最好的办法就是提供所有的透明度。我想这次也是这样。我认为这就是为什么有非公认会计准则和公认会计准则之分，这样至少人们可以看到每股收益的数字。Satya Nadella：因为我用常识看待这个问题的方式很简单，布拉德。如果你投资了，我们说135亿美元，你当然可以损失135亿美元，对吧？但你不能损失超过135亿美元，至少我上次检查的时候是这样。那就是你的风险所在。你也可以说，嘿，今天我们股权份额的1350亿美元，你知道，有点不流动，诸如此类。我们不打算卖掉它，所以它有相关的风险。但真正的故事，我认为你在说的是所有其他正在发生的事情。Azure的增长怎么样，对吧？如果我们没有OpenAI的合作关系，Azure会增长吗？就像你说的，有多少客户是第一次从其他云平台来的，对吧？Satya Nadella：这才是我们真正受益的地方——Microsoft 365发生了什么。实际上，关于Microsoft 365的一件事是，E5之后的下一个大事件是什么？你猜怎么着？我们在Copilot中找到了它。它比任何套件都大。就像，你知道，我们谈论渗透率和使用率以及速度。它比我们在信息工作领域做过的任何事情都大，而我们在这个领域已经做了几十年。所以我们对为股东创造价值的机会感到非常好。同时，保持完全透明，这样人们就可以看穿，损失是什么。我是说，谁知道会计规则是什么，但我们会做任何需要做的事情，然后人们就能看到正在发生什么。主持人Brad Gerstner：但一年前，萨特亚，有一堆头条新闻说微软在AI基础设施上撤退了，对吧？公平还是不公平？那些新闻确实出现了，你知道的，也许你们当时确实更保守一些，对正在发生的事情更怀疑一些。艾米昨晚在电话会议上说，你们在电力和基础设施方面已经短缺了很多个季度，她以为你们会赶上，但你们还没赶上，因为需求不断增加。所以我想问的是，以你现在所知，你们当时是否太保守了？从现在开始的路线图是什么？Satya Nadella：是的，这是个很好的问题，因为，看，我们意识到的事情——我很高兴我们意识到了——就是建立一个真正可在AI生命周期的所有部分通用的舰队的概念，跨地理位置通用，跨代际通用，对吧？因为关键的事情之一是，当你拥有，就拿黄仁勋（Jensen）和团队正在做的事情来说，对吧？我是说，他们的速度，实际上我喜欢的一件事是光速，对吧？我们现在有GB 300正在上线，你知道的，我们正在部署。所以你不想订购一堆GB 200，结果刚插上电源就发现GB 300已经全面投产了。所以你必须确保你在不断现代化，你在各地分散舰队，你的工作负载真正通用。你还要加上我们谈到的软件优化。所以对我来说，这就是我们做出的决定。我们说，看，有时你可能不得不拒绝一些需求，包括OpenAI的一些需求，对吧？因为有时候，你知道，萨姆可能会说，嘿，给我建一个专用的，你知道，大的，你知道的，无论什么多吉瓦的数据中心在一个地点用于训练，从OpenAI的角度来看是有意义的。但从Azure的长期基础设施建设角度来看就没有意义，这就是我认为我们做了正确的事情——给他们灵活性从其他地方采购，同时保持，再次强调，来自OpenAI的大量业务，但更重要的是，给我们自己在其他客户、我们自己的第一方产品方面的灵活性。Satya Nadella：记住，我们不想做的事情之一就是短缺，你知道，我们谈论Azure。实际上，有时我们的投资者过度关注Azure的数字。Satya Nadella：但大家要记住，对我来说，高利润业务是Copilot系列产品——安全Copilot、Github Copilot、医疗健康Copilot等。所以我们要确保以平衡的方式来实现投资者的回报。这是投资者群体中一个被误解的地方，我觉得挺奇怪也挺有意思的，因为我认为他们持有微软股票是看中我们的整体产品组合，但他们却异常关注Azure这一个小项目的增长数字。主持人Brad Gerstner：说到这点，Azure本季度增长了39%，年化收入规模达到惊人的930亿美元。相比之下，谷歌云(GCP)增长32%，AWS接近20%。但如果你们没有把算力分配给OpenAI，没有把算力用于研发，Azure的增长率本可以达到41%、42%对吧？Satya Nadella：完全正确，毫无疑问。所以我们内部的考虑是要平衡长期股东利益、服务好客户，同时也要避免集中度风险。大家都在谈论集中度风险，对吧？我们显然希望OpenAI有大量业务，但也希望有其他客户。所以我们在调配需求。要知道，我们现在不是需求受限，而是供给受限。因此我们要以长远眼光，让需求与供给实现最优匹配。主持人Brad Gerstner：所以说到这里，Satya，你提到了4000亿美元的剩余履约义务(积压订单)，这是个惊人的数字。昨晚你说这是今天已签约的业务，明天随着销售继续肯定还会增加。你说仅为了消化这些积压订单就需要大量建设产能。这些积压订单的多元化程度如何？你有多大信心这4000亿能在未来几年转化为收入？Satya Nadella：这4000亿的合同期限很短，平均只有两年。所以我们肯定有意愿完成。这也是我们大规模资本支出的原因之一——我们非常确定需要消化这些积压订单。而且正如你所说，订单来源相当多元化，既有我们自己的第一方需求（实际上相当高），也有第三方客户。现在我们看到越来越多其他公司在构建真正规模化的工作负载。所以我们对此很有信心。RPO(剩余履约义务)最大的好处就是可以提前规划。这还不包括250(亿)的额外需求，那些合同期限更长，我们会相应建设。主持人Brad Gerstner：现在有很多新进入者加入算力建设竞赛，比如甲骨文、Core Weave、Crusoe等。通常这会压缩利润率，但你们却在保持Azure健康运营利润率的同时完成了这些建设。微软如何在这个竞争对手们高杠杆、低利润率运营的环境中竞争，同时平衡利润和风险？你有看到竞争对手做的某些交易让你摇头说"这又要重演泡沫破裂周期了"吗？Satya Nadella：某种程度上，对我们来说好消息是，作为超大规模云服务商，我们每天都在竞争——微软、亚马逊、谷歌之间的竞争非常激烈。有个有趣的现象：大家都说计算、存储是商品化的，都在问"怎么可能有利润率？"但只有在规模化时才不是商品。所以我们必须要有成本结构、供应链效率、软件效率持续复利增长，才能确保在规模化下有利润率。Satya Nadella：我真正喜欢OpenAI合作的一点是它给我们带来了规模。这是个规模游戏。当你的云上运行着最大的工作负载时，意味着我们会更快学习如何规模化运营，成本结构会比其他人下降得更快。这会让我们在价格上更有竞争力。所以我对我们保持利润率的能力很有信心，这也是产品组合的帮助。Satya Nadella：我一直说，我是被迫提供Azure单独数据的。因为从根本上，我从未真正分配过——我的资本配置是针对整个云业务的，无论是Xbox云游戏、Microsoft 365还是Azure，这是一笔统一的资本支出，从微软角度看一切都是按用量计费的。关键问题是，这些的加权平均值应该符合公司需要的运营利润率。毕竟，否则我们为什么不是个企业集团？我们是一家拥有统一平台逻辑的公司，不是在运营5、6个不同业务，这5、6个业务的存在只是为了让云和AI投资产生复利回报。主持人Brad Gerstner：关于"循环收入"已经有很多讨论，包括微软给OpenAI的Azure积分被计入收入。你怎么看AMD那种用10%股权换交易的做法，或者英伟达的交易？我不想过分担心，但确实想直面CNBC和彭博每天都在讨论的问题——市场上有很多这种交织在一起的交易。当你在微软的背景下思考这些，会担心AI收入的可持续性或持久性吗？Satya Nadella：首先，我们那135亿的投资都是用于训练的，没有被计入收入。那才是我们获得股权比例的原因，那才是我们拥有27%或135亿的原因。Satya Nadella：这些投资并没有进入Azure收入。实际上，Azure收入纯粹来自ChatGPT的消费收入以及他们推出并货币化的API，我们只是按使用量收费。至于其他公司的做法，供应商融资一直都存在，不是什么新概念。当有人在构建产品，他们有客户也在构建产品但需要融资时，这很常见。有些形式可能比较新奇，显然需要投资界仔细审视。Satya Nadella：但融资本身不是新概念。有趣的是，我们没必要做那些。我们要么投资OpenAI并以算力换取股权，要么以优惠价格卖给他们算力帮助他们起步。其他人选择不同做法。我认为循环收入最终会被需求检验，因为只要最终产出有需求，这一切就能运转。到目前为止确实如此。主持人Brad Gerstner：我想转到软件应用这块——你说过超过一半业务在软件应用。去年你说过，很多应用软件只是坐在CRUD数据库上的薄薄一层。Satya Nadella：业务应用的概念可能会在AI代理(Agent)时代全部崩溃。因为你想想，它们本质上就是带有一些业务逻辑的CRUD数据库。而业务逻辑都会转移到这些AI代理上。主持人Brad Gerstner：公共软件公司现在的远期市盈率大约是5.2倍，低于过去十年7倍的平均水平，尽管市场处于历史高位。人们担心SaaS订阅和利润率可能被AI冲击。那么今天AI如何影响你们软件产品的增长率？比如那些核心产品——数据库、Fabric、安全、Office 365？第二个问题是，你们在做什么确保软件不被颠覆，而是被AI增强？Satya Nadella：是的，我认为是这样的。上次我们讨论这个问题时，我的核心观点是：SaaS应用的架构正在发生改变，因为AI代理层正在取代传统的业务逻辑层。过去我们构建SaaS应用的方式是：数据层、逻辑层和用户界面层紧密耦合在一起。但坦白说，AI并不遵循这种耦合方式，因为它要求你能够解耦这些层。上下文工程将变得非常重要。拿Office 365来说，我特别喜欢微软365产品的一点是：它的单用户平均收入(ARPU)低，但使用率高。想想看，Outlook、Teams、SharePoint、Word或Excel，人们一直在使用这些工具，创造大量数据，这些数据都进入了微软的知识图谱。而我们的ARPU很低。这让我对AI层充满信心——我可以通过开放所有数据来实现它。事实上，Brad，一个有趣的现象是：多亏了AI，无论是Github还是Microsoft 365，流入知识图谱或代码仓库的数据量都达到了历史新高。想想看，生成的代码越多（无论是通过Codex、Claude还是其他工具），这些代码都去了哪里？Github。创建的PowerPoint越多，Excel模型越多，所有这些文件，还有聊天对话、新文档，它们都进入了知识图谱。所有这些都是用于AI"基础化"(grounding)的必需品。你把它们转换成正向索引，再转成嵌入向量，这些语义信息就是你用来为任何AI代理请求提供基础的东西。所以我认为，下一代SaaS应用必须这样构建：如果你是高ARPU、低使用率，那就有点麻烦了。但我们恰恰相反——我们是低ARPU、高使用率。我认为任何能够这样构建的公司都可以把AI作为加速器。看看M365 Copilot的价格，它比我们卖的任何其他产品都贵，但它的部署速度更快，使用率更高。所以我对我们所有的编码产品都很有信心。再看Github，谁能想到呢？Github在过去15年或10年里做的事情，在去年一年就完成了。为什么？因为编码不再只是一个工具，它更像是对人工工资的替代。所以这是一种完全不同的商业模式。主持人Brad Gerstner：思考一下技术栈和价值分配的问题。直到最近，云计算主要运行的是预编译软件，不需要太多GPU，大部分价值都归于软件层——数据库、CRM和Excel这样的应用程序。但未来似乎会不同：这些界面只有在智能化的情况下才有价值。如果它们只是预编译的，那就太笨了。软件必须能够思考、行动和提供建议。这需要生成这些token（标记），处理不断变化的上下文。所以在那个世界里，似乎更多的价值会流向AI工厂——流向黄仁勋（Jensen，英伟达CEO）帮助以最低成本生产这些token的环节，流向模型本身。也许AI代理或软件未来获得的价值会比过去少一些。请告诉我为什么我这个想法是错的。Satya Nadella：我认为要驱动AI的价值，有两件事是必要的。第一个是你描述的token工厂。如果你深入拆解token工厂，它包括硬件芯片系统，还包括如何用系统软件最高效地运行它，实现所有资源的可替换性和最大利用率。这就是超大规模云服务商(hyperscaler)的角色。什么是超大规模云服务商？有人可能会说："很简单，我买一堆服务器，连接起来运行就行了。"不是那么简单的。如果真那么简单，现在就不会只有三家超大规模云服务商了。超大规模云服务商的价值在于运行token工厂并实现最大利用率的专业知识。而且，这不会是单一的，未来会是异构的。黄仁勋（英伟达）很有竞争力，Lisa（AMD CEO苏姿丰）会推出产品，Hock（博通）会生产芯片，我们也会做自己的。所以最终会有一个组合。你需要运行一个异构的设备群，优化token吞吐量、效率等等。这是一项工作。Satya Nadella：第二个是我所说的"代理工厂"(agent factory)。记住，现代世界的SaaS应用是为了驱动业务成果。它知道如何最高效地使用token来创造商业价值。Github Copilot就是一个很好的例子。Github Copilot的自动模式是我们做过最聪明的事情。它会根据提示选择使用哪个模型来完成代码或任务交接。你这样做不是随机选择，而是基于反馈循环、评估和数据循环等。所以新的SaaS应用，正如你所说，是智能应用，它们针对一组评估标准和一组成果进行优化，知道如何最高效地使用token工厂的输出。有时延迟很重要，有时性能很重要。知道如何聪明地做这种权衡，这就是SaaS应用的价值所在。但总体而言，确实这次软件会有真实的边际成本。在云时代也有边际成本，当我们做CD-ROM时，边际成本不大。有了云之后，就有了。这次边际成本会更高。因此，商业模式必须调整，你必须对代理工厂和token工厂进行这些优化。主持人Brad Gerstner：另外，说到你们。你们有一个很大的搜索业务，大多数人并不了解。但事实证明，这可能是历史上最赚钱的生意之一，因为人们在进行大量搜索，数十亿次搜索，而对于微软来说，完成一次搜索的成本只是几分之一美分，对吧？完成一次搜索的成本非常低。但是今天当你使用聊天机器人时，类似的查询或提示栈看起来就不一样了，对吧？所以我想问的是，我假设这两种业务未来会有相似的收入水平，对吧？你们是否会达到一个点，让聊天交互的经济效益能够像搜索一样赚钱？Satya Nadella：我认为这是一个很好的观点，因为搜索在其广告单元和成本经济学方面确实很神奇——有一个索引作为固定成本，你可以用更高效的方式分摊。而现在这个（聊天模型），就像你说的，每次聊天你都要消耗更多的GPU运算周期，无论是意图理解还是信息检索。所以经济模型是不同的。这就是为什么我认为早期聊天的经济模型很多都是免费增值模式，以及消费者端的订阅制。所以我们还在探索，无论是代理商务还是其他什么形式的广告单元，它将如何运作。Satya Nadella：但同时，事实是现在我知道，实际上我使用搜索主要是用于非常具体的导航查询。我以前常说我很多时候用搜索来购物，但现在这也在转向我的Copilot助手。看看Edge和Bing中的Copilot模式，或者Copilot本身，它们现在正在融合。所以我认为，是的，就像我们谈到的SaaS颠覆一样，会有一个重新调整的过程，在开始阶段，那个类别的消费者经济学会有一些变化。主持人Brad Gerstner：我的意思是，考虑到这是一个价值数万亿美元的市场，这是驱动整个互联网经济学的东西，对吧？当你和谷歌的搜索经济学发生转变，并汇聚到更像个人代理、个人助理聊天的形式时，你知道，这最终可能在为人类提供的总价值方面要大得多。但对于单位经济学来说，你不再只是分摊这个一次性的固定索引成本了。Satya Nadella：没错。我认为在消费者类别上，因为你提到了一个我经常思考的话题，对吧？就是在这些颠覆期间，你必须真正理解类别经济学是什么，是赢家通吃吗？这两者都很重要，对吧？消费者领域的问题始终在于时间是有限的。所以如果我不做一件事，我就在做另一件事。如果你的盈利模式依赖于某种人类交互行为，特别是如果真的有代理化的东西，即使在消费者端，情况也可能不同。而在企业市场，一是它不是赢家通吃，二是它对代理化交互会更友好。Satya Nadella：所以这不像按席位收费与按使用量收费的对比。现实是代理就是新的席位。所以你可以把它理解为企业的盈利模式要清晰得多。消费者的盈利模式，我认为还比较模糊。主持人Brad Gerstner：你知道，我们最近看到一波裁员潮，亚马逊本周宣布了大规模裁员。科技七巨头在过去三年里几乎没有增加就业，尽管营收非常强劲。你的员工数从24年到25年也没有真正增长，维持在22.5万左右。许多人将此归因于常规的瘦身，就是在疫情后变得更高效。我认为这有很多道理。但你认为这部分是由于AI吗？你认为AI会是一个净就业创造者吗？你认为这对微软的长期生产力是积极的吗？对我来说，感觉是蛋糕变大了，但你可以更高效地做所有事情，这意味着要么你的利润率扩大，要么意味着你重新投资这些利润并更快更长久地增长。我称之为利润率扩张的黄金时代。Satya Nadella：我坚信生产力曲线确实会改变，从某种意义上说，我们将开始看到工作和工作流程的变化。特别是在任务层面，因为这些工具的力量，你将拥有更多自主权来完成工作。我认为这种情况会发生。这就是为什么我们内部，比如当你谈到我们对算力的分配时，我们想确保微软的每个人都标配，对吧？他们都拥有Microsoft 365，以最无限制的方式使用，并拥有Github Copilot，这样他们就能真正提高生产力。Satya Nadella：但另一个有趣的事情是，Brad，我们正在学习的是有一种新的学习方式，对吧？就是如何与代理一起工作，对吧？这就像当Word、Excel、PowerPoint在Office中首次出现时，我们学会了重新思考。Satya Nadella：比如说我们如何做预测，对吧？我是说，想想看，在80年代，预测是通过内部备忘录和传真之类的。然后突然有人说，哦，这里有个Excel表格，让我们把它放在电子邮件里，发送给大家，人们输入数字，这就成了预测。Satya Nadella：同样，现在任何规划、任何执行都从AI开始。你用AI研究，用AI思考，与同事分享等等。所以正在创建一种新的工件和新的工作流程。而业务流程的变化速度与AI能力相匹配，这就是生产力效率提升的关键所在。能够掌握这一点的组织将成为最大的受益者，无论是在我们的行业还是在现实世界中。主持人Brad Gerstner：有人问：微软是否从中受益？想想几年后，假设五年后你们的收入翻倍，Satya（微软CEO），你们会增加多少员工？Satya Nadella：现在最让我印象深刻的是微软员工们的实际案例。比如负责我们网络运营的那位同事，她要管理我们刚在费尔沃特建的2千兆瓦数据中心铺设的大量光纤网络，还要跟全球400多家光纤运营商打交道。每次出问题，都要处理各种运维流程，工作量巨大。她跟我说："我不可能拿到足够的人员编制来做这些事。就算批了预算，我也招不到那么多人。"所以她做了件聪明事——自己开发了一堆AI智能体（agents）来自动化运维流程，处理日常维护工作。这就是一个典型例子：一个团队利用AI工具大幅提升了生产力。Satya Nadella：回答你的问题：我们会增加员工，但关键在于——同样的员工数量，在AI时代能发挥比以前大得多的作用。这就是结构性调整。你说的"瘦身"，我更愿意理解为让每个人重新学习工作方式。不是改变做什么，而是改变怎么做。这个"遗忘旧方法、学习新方法"的过程大概需要一年左右。之后的员工增长会带来最大化的效益。主持人Brad Gerstner：是的，我们正站在生产力大幅增长的边缘。跟你或迈克尔·戴尔（Dell CEO）交流时发现，大多数公司甚至还没真正开始——可能连第一局第一个击球手都算不上——他们还没开始重组工作流程来最大化利用这些AI智能体。但未来2-3年，大量的效益提升会显现出来。我是乐观主义者，我相信整体上会创造更多工作机会。但对企业来说，他们的员工增长速度会慢于收入增长速度——这就是企业的生产力提升。所有企业加起来，就是整个经济的生产力提升。然后我们会把这些收益投资到创造以前不存在的新东西上。Satya Nadella：100%同意！就拿软件开发来说，没人会认为我们的社会不需要更多软件工程师，因为现实是每个组织都有大量积压的IT项目。这些AI智能体会帮我们解决这些积压的工作。想象一下"常青软件"（永远更新维护的软件）的梦想即将成为现实，再想想对软件的需求会有多大。所以知识工作的层次会改变，我们会适应这种改变，工作和工作流程会调整，这甚至会改变整个行业对产品的需求。主持人Brad Gerstner：最后谈谈美国的再工业化。如果把你们这些大型美国科技公司未来4-5年投资的4万亿美元资本支出加起来，按通胀或GDP调整后计算，大约是曼哈顿计划（二战原子弹项目）的10倍规模。这对美国来说是个巨大的项目。总统已经把重新谈判贸易协议作为政府的优先事项。现在看起来我们已经获得了数万亿美元的投资承诺——仅今天韩国就承诺向美国投资3500亿美元。 你怎么看美国在电力生产、电网建设等方面的进展？怎么看这次再工业化的进程？对未来几年有多乐观？Satya Nadella：是的，我知道我感到非常乐观，因为从某种意义上说，Brad Smith跟我讲过关于我们威斯康星州数据中心周边经济的情况。这非常有意思。大多数人以为我们的数据中心就是一个大仓库，全自动化运行。这在很大程度上是对的。但首先，建造那个数据中心所需要的投入，以及数据中心的本地供应链。从某种意义上说，这就是美国的再工业化。Satya Nadella：没错。甚至在你看到亚利桑那州台积电的计划之前，或者美光在存储芯片方面的投资，或者英特尔的晶圆厂等等项目之前，对吧？我们想要开始建造的东西有很多。Satya Nadella：这并不意味着我们不会与其他国家达成对美国有利的贸易协定。但就你说的这点来说，为了新经济而进行的再工业化，确保所有的技能和从电力开始的所有产能，我认为对我们来说都非常重要。Satya Nadella：还有一件事我也想说，Brad，这很重要，我也有机会跟特朗普总统以及卢特尼克部长等人谈过这个问题——重要的是要认识到，我们作为美国的超大规模云服务商也在全球投资。换句话说，美国是全球计算工厂或者说"代币工厂"的最大投资者。我们不仅吸引外国资本投资我们的国家以便我们能够再投资，同时也要意识到，我们正在帮助欧洲、亚洲、拉丁美洲和非洲，通过我们的资本投资，把美国最好的技术带到世界各地，让他们可以在此基础上创新并信任这些技术。所以这两方面，我认为对美国的长远发展都非常有利。主持人Brad Gerstner：我很感激你的领导力。Sam在OpenAI真的在为美国冲锋陷阵。我认为这是一个特殊时刻，展望未来，你可以看到4%的GDP增长就在眼前。我们会有挑战，会有起伏。这些往往是阶梯式上升，而不是直线上升。但就我个人而言，我看到华盛顿和硅谷之间、大科技公司和美国再工业化之间正在进行的协调合作，这让我充满了难以置信的希望。看着本周总统和他的团队在亚洲取得的成果，再看看这里正在发生的事情，真是太令人兴奋了。所以感谢你抽出时间。我们是你的忠实粉丝。谢谢。谢谢，ACHA。Satya Nadella：非常感谢，Brad。谢谢你。主持人Brad Gerstner：提醒大家一下，这些只是我们的观点，不构成投资建议。
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山姆加上阿里味，会员们会买单吗？ 「核心提示」 品控失守，山姆的护城河开始“漏水”了吗？ 作者 |詹方歌邢昀10月27日，沃尔玛中国对外公布了新任山姆会员店总裁的人选——在阿里待了近10年的刘鹏。一些网友表示不理解山姆为什么需要一位来自互联网大厂的总裁。也有山姆会员调侃：“这下普通会员写周报，卓越会员要写日报。”《商业观察家》报道称，10月中旬，沃尔玛全球CEO董明伦曾低调到访中国，任命刘鹏的决定很可能是当时作出的。事实上，刘鹏不是这波管理层变动中唯一被换上的大厂人。有媒体报道称，曾辗转于京东、阿里和字节跳动的杨小梅目前回归沃尔玛中国，任山姆采购运营副总裁。显然，沃尔玛高层希望这些深耕中国电商产业的管理者，为山姆带来新的改变。一手精选产品，实现规模化和性价比，一手收会员费用，山姆的商业模式一直是诸多商超品牌学也学不来的典范。今年以来，山姆的确面临着前任CEO退休后的阵痛。选品问题被诟病、质量问题频发，不少消费者表示，自己今年不想再续卡。另一边，山姆以前置仓为根基的电商业务占比逐渐升高，但面临的市场竞争也愈发激烈。山姆的老问题，能用新思路来解吗？1、选品争议卖产品和收会员费，一直是山姆最核心的商业模式。一方面，开发精选产品，放弃一部分市场来实现规模化，打出性价比。另一方面，依托这种强大的选品能力和面对品牌的议价能力，山姆每年向用户收取260元或680元的会员费。这其实是一种用户筛选，也可以增强用户粘性。某种程度上，人们花钱办山姆的会员，就是不想花时间精力挑选商品，“随便选也能买到质量好、性价比高的商品”，这才是山姆最强的用户心智。强大的选品和供应链能力是山姆商业模式成立的根基。而在这波从年初蔓延至今的负面舆情中，山姆最受人诟病的恰恰是选品能力的下降。山姆花费近30年在中国用户心中构建起的、有关品质的“护城河”正在瓦解。今年7月，有网友发现，山姆所售卖的食品正在偷偷“降级”。高复购率的太阳饼、低糖蛋黄酥都被下架，取而代之的是卫龙辣条、好丽友派等楼下便利店就能买到的大众化商品。虽然好丽友方面表示，在山姆售卖的派是定制款，在减糖的基础上增加了可可含量，但此前好丽友使用代可可脂的印象已经深入人心，难以扭转。另外，还有消费者发现，山姆销售的有机大豆从原来的一级降为了三级。随后，山姆会员商店官方客服在回复媒体采访时坦率表示，品质确实有所下降。从时间上来看，山姆一系列的舆情发生于今年1月前任CEO文安德退休后。因此不少消费者将山姆质量的下滑归咎于代理总裁Jane Ewing的接任。但事实上，2024下半年，沃尔玛财报会上就已经开始强调增长和利润，Jane Ewing的接任只是将集团的任务贯彻至山姆，要求山姆的所有品控流程向沃尔玛全球体系对齐，减少冗余环节，提升效率。一个具体的例子是，2024年1月，山姆首席采购官张青在接受媒体采访时透露，其认为好产品源自慢功夫，山姆的商品规划期通常是12-18个月。今年7月，《每日人物》报道称，山姆已经将市场调研到上架时间缩短至半年内。如此对于效率的极致追求，选品质量的下滑也就不难理解了。作为高端超市的代表，山姆的会员付出会员费用是期望获得超出一般品质的产品。但今年9月山姆被爆出的两则处罚则让人们意识到：和其他商超一样，山姆也在践踏质检红线。上海市场监督管理局的公告显示，山姆被爆出的两种不合格产品均为儿童用品：天丝儿童三件套的印花面料耐摩擦色牢度不符合规定，而FILA牌滑板车中用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜可能导致儿童产生窒息风险。公告显示，此事发生于2024年。这也意味着，山姆的翻车其实比大家感知的更早。面向儿童的商品出问题，无疑是动了山姆的客户基本盘。作为仓储型超市，山姆的商品以量大质优出名，家庭人数多的有娃中产家庭，是山姆基数最大的客群。2、会员费我不想掏了“不续费了”，是社交平台上人们对于山姆一系列产品问题的最直接反馈，可见选品问题对会员信任的影响直接而深远。值得注意的是，影响会员续费的因素其实不止选品，还有山姆的隐形产业链——代购。根据山姆的购买规则，只有会员才能进入山姆会员店结账，也只有会员才能使用山姆的电商配送功能。但“上有计策，下有对策”，山姆在中国拓展的近30年中，代购产业链已经发展得相当完善。山姆资深会员小于告诉《豹变》，不少代购与山姆店员有联系，能够迅速获取商品的折扣和优惠信息，还有代购早上5点起床去等山姆开门，以便第一时间疯狂揽货。“有一次飞利浦电动牙刷100多一套，代购抢，普通会员都买不到，着急的就从代购的购物车上拿。”小于说。小刘面对的情况则更为荒诞。她本身就是山姆会员，但因为抢不过代购，也只能去电商平台的代购店下单。“比如Staub的铸铁锅，根本就不需要用卡，找代购买只需要多付一个小运费。”小刘说。据《豹变》了解，很多山姆代购看中的是卓越会员卡2%的回馈金，消费者不用加太多价就能买到代购商品。可以说，代购产业越发达，消费者越没有向山姆付费开卡的必要。尤其是在品控下降后，不少消费者的心态转变为，有需要找代购买就可以，没必要自己掏一年会员费。这实际上暗示了消费者复购率的潜在下降。那么山姆为什么还能够对代购睁一只眼闭一只眼呢？其中一个原因是，代购在一定程度上为山姆拓宽了辐射范围，尤其是下沉市场。商超模式中，山姆是投入巨大的重资产模式，每开一家店都需要谨慎以平衡成本。在1996年到2017年之间，山姆只在中国开出了19家门店。随后，山姆虽然进入了高速扩张期，但仍对在下沉市场开店十分忌惮。一个佐证是，2025年，山姆首次全年开店数量突破10家，但新增店面仍然在二线及周边城市，如合肥、武汉江岸、中山、佛山顺德、无锡惠山等。借由代购，山姆不但能够在下沉市场赚到售卖商品的钱，又不需要付出任何额外成本，是一条没有摆上台面的营收之路。来自大连的前山姆代购小莫告诉《豹变》，自己家门口的小超市就能提供山姆的代购服务，在当地大学的超市里也能够轻松买到山姆瑞士卷的分装。去年冬天，“宝妈分瑞士卷”的网络热梗爆火，他们只靠在大学门口摆摊，一个傍晚就能卖出四大盒的瑞士卷，总共64个。他们的摆摊地点离山姆比较远，利用山姆的极速达服务也只能跑一半，他们就开车去接。直到今天，县城的山姆代购仍然称得上一门赚得到钱的好生意。“我们不做了，但身边也不断有人在做。”小莫说。在选品问题爆发之前，线下会员还能够用商品的高性价比说服自己持续付费，现在选品的核心优势不稳，代购引发的会员续费问题也变得愈发尖锐起来。3、外部竞争者追赶店越开越多，算账的压力越来越大，为了拓展辐射半径，山姆近年来开始将发展重心放在线上电商渠道的建设上。官方信息显示，山姆电商业务占比目前已经超过50%。然而，山姆线上渠道所面临的竞争者，个个都不是吃素的。山姆所深耕的一、二线城市和富庶地区的县域经济带，恰好和生鲜、即时零售平台希望铺开的市场一致。在这两个赛道里，有曾经对山姆虎视眈眈的盒马、小象超市、叮咚买菜，也有财力雄厚淘宝闪购和美团闪购。从这个角度来看，或许能够稍微理解山姆换上两位来自电商大厂的管理者的决定。刘鹏拥有“丰富的中国零售及全渠道经验”。换上来自竞争对手的管理者，至少能知己知彼。这些后入局的平台一方面都在加大自营品类，甚至是复刻山姆供应链和选品，另一方面持续用大额补贴攻占市场。一直以来，山姆奉行着“宽SPU、严SKU”的原则，即商品品类丰富，用户能够同时在超市里买到儿童滑板车和新鲜的牛肉，但每个品类的商品都只有几种产品可供选择。随着平台商家的丰富，用户能迅速用即时零售买到比山姆更丰富的商品。而山姆自配送效率的提升难度也远比阿里、美团等大厂要高。更重要的是，其他生鲜和即时零售平台面向的客群远比山姆广阔。山姆的配送服务有高至99元或299元的起送价格和与线下店一样的大包装。一、二线城市家庭模式更为多元，选择足够多的情况下，小家或单身客群几乎不会将山姆列在考虑范围之内。理性来看，此后很长一段时间内，山姆最大的优势都仍将是商品的性价比。山姆资深会员小于对《豹变》展示了自己购入的儿童家居服套装。折扣时期，两条装的儿童防蚊防螨裤只要33元，而且质量相当好。“不起球，衣服上的图案也不掉色。”小于说。电商平台上，同品牌幼儿纸尿裤的价格，即便是双11期间，也要比山姆的日常价格贵上不少。如今，山姆中国管理层们最紧迫的任务，或许不是为山姆贴上新的电商标签，而是如何用最传统的零售方式，回归选品的苛刻、坚守品质的底线，来重新擦亮那块已被磨损的信任基石。（应受访者要求，文内均为化名）
